Анонс выпусков облигаций: СФО Сплит Финанс ПВ-2 и РусГидро БО-002Р-11

Войти

🪙 СФО Сплит Финанс ПВ-2 [ААА] 🌊 РусГидро БО-002Р-11 [ААА Стаб] 1️⃣ 🪙 СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-2 (ЯНДЕКС ФИНТЕХ 3) ▫️Рейтинг эмиссии: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА🆕], ожидаемый ААА [Эксперт РА] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 17.5% ▫️Расчётный период: 1 месяц (дата выплаты - 30 число каждого месяца, выплата февраля приходится на 2 марта) ▪️первая выплата: 02.03.2026 (за период с 1 по 31 января 2026) ▫️Срок обращения: ▪️1 год 11 месяцев (ожидаемый) ▪️4 года (предельный) ▫️Объём: 4.5 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 02.03.2027 ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Да, в любую дату выплаты, следующей за датой выплаты, при которой непогашенная номинальная стоимость стала меньше 10% (100 ₽) от первоначального номинала ▫️Дата размещения: 29.01.2026 ▫️Дата погашения: ▪️30.12.2027 - ожидаемая ▪️30.01.2030 - предельная ▫️Револьверный период: 1 год ▫️Обеспечение: Да. Залог. Залоговое обеспечение состоит из: Портфеля потребкредитов, выданных Яндекс Банком и Суммы денежных средств Резервного фонда, находящейся на Залоговом счете (10% от номинальной стоимости выпуска). Общий размер Залогового обеспечения на 28.2% превышает номинальную стоимость выпуска и составляет 5.77 млрд ₽ ▫️Оргинатор: АО "Яндекс Банк" ▫️Статус "квал": Да 📃 📕Сбор заявок: 26-27 января Орг.: ВТБ Капитал Трейдинг 📑Предыдущий выпуск, выпущенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов: (Яндекс Финтех выпуск 2) 🗂️В обращении 1 выпуск на 9 млрд ₽ 🪙 Об эмитенте ООО "СФО "Сплит Финанс" основной вид деятельности - предоставление финансовых услуг. Исключительным предметом деятельности являются приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Яндекс Банка и осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. 🗃Факты о Компании 📆Дата регистрации: 02.04.2025 года 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 10 тыс. ₽ 🏢Управляющая организация: ООО "АКРА Риск Менеджмент" 👤Учредитель: 1 юрлицо (ФОНД содействия развитию системы кредитования "БАЗИС-22") 👨🏻‍⚖️С 2025 г в арбитражных судах РФ с участием Компании рассмотрено 2 дела в роли истца (о признании гражданина (ИП) банкротом) #️⃣ 2️⃣ 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-11 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + 1.5% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года 2 месяца ▫️Объём: 30 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 27.01.2026 ▫️Дата погашения: 16.04.2028 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 📑Предыдущие выпуски - флоатеры, с привязкой к КС, доступные в Т 🗂️В обращении 16 выпусков на 372 млрд ₽ ⚠️В 2026 г предстоит погасить 8 выпусков на 167 млрд ₽ 🌊 Об эмитенте ПАО "РусГидро" - электроэнергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Является владельцем более 400 гидроэлектростанций страны. Контролирующий акционер - РФ. Компания создана в 2004 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 💰Уставный капитал: 444.8 млрд ₽ 👨🏻‍🏫Руководитель является учредителем 2 других компаний 🏢Управляющая организация для 1 компании 🏠Учредитель 20 компаний 🏘У Компании 22 филиала 📦Участник системы госзакупок. С 2014 г заключила: 📥5885 контрактов на 301.2 млрд ₽ в роли заказчика 📤141 контракт на 28.1 млрд ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2008 г в арбитражных судах РФ с участием Компании рассмотрено 1478 дел. Из них: в роли истца - 1268 дел на 50.1 млрд ₽ (779.5 млн ₽ за последний год) и в роли ответчика - 213 дел на 7.8 млрд ₽ (350.5 млн ₽ за последний год) #️⃣

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🥃 НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 🔹 RU000A10E7G1 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ Развивающийся [Эксперт РА☑️⤵️], 🅰️🅰️ Стабильный [НКР🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 15.25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 25.07.2028 ▪️ 50% в дату выплаты 30 купона и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 05.02.2026 ▫️ окончание размещения: 05.02.2026 ▫️ Дата погашения: 20.01.2029 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #новабев_групп_003Р_02 📑 Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A10CSQ2 RU000A108CA3 RU000A104Y15 🗂️ В обращении находятся 5 выпусков облигаций на 26 млрд. ₽ ❌ В 2026 году (16.04.2026) Компании предстоит погасить 1 выпуск БО-П06 на сумму 3 млрд. ₽ 🥃 Об эмитенте: ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП" ("Novabev Group") - крупная российская алкогольная компания, которая занимается производством алкогольных напитков на 6-ти собственных заводах и одном винодельческом комплексе, также осуществляет последующую продажу готовой продукции более чем в 90 стран по всему миру. Компания является одним из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции в России, активно развивает свою розничную сеть магазинов "ВинЛаб". Штаб-квартира расположена в Москве. До 2017 года носила название "Синергия", потом, в результате ребрендинга, была переименована в "Beluga Group", в 2023 году Компания изменила название на "Novabev Group". Компания основана в 1999 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 12.64 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 5.9 млрд. ₽ (-54%) 📉Чистая прибыль = 10,4 млрд. ₽ (-31%) 📈Капитал = 22.9 млрд. ₽ (+32%) 👥 Учредители: нет сведений 🏠 Является учредителем 4 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2021 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 3 дела в роли истца. #️⃣ #облигации_новабев_групп #облигация_новабев #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 📱 РЕСТОР 001Р-03 🔹 RU000A10E7K3 ▫️ Рейтинг Оферента: 🅰️➖ Стабильный [АКРА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 18.75% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Объём: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 06.02.2026 ▫️ окончание размещения: 06.02.2026 ▫️ Дата погашения: 27.01.2028 ▫️ Обеспечение: Да. Оферта от "Рестор Ритейл Груп Лимитед" ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #рестор_001Р_03 📑 Предыдущий выпуск: RU000A10DMN0 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 3 млрд. ₽ 🎯 Цель займа: Рефинасирование кредитов и увеличение дюрации долгового портфеля эмитента, управление структурой пассивов, а также продолжение программного позиционирования группы на публичном рынке капитала. 📱 Об эмитенте: ООО "реСтор" (restore:) - российская торговая сеть по продаже широкого ассортимента товаров, в основном электроники. Специализируется в основном на продукции компании Apple (смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары) и других мировых брендов - Samsung, Xiaomi, Huawei, Tecno, Asus, Honor, а также акустика, ТВ и товары для дома, фитнеса, красоты и здоровья Входит в группу компаний Inventive Retail Group, которая владеет сетью специализированных магазинов в России, реализующих товары ведущих мировых брендов в сегменте цифровой электроники, спортивных и детских товаров, ювелирных изделий. Компания основана в 2006 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц 💰 Уставный капитал: 30 тыс. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 28.5 млрд. ₽ (+1%) 📉Чистая прибыль = 264.2 млн. ₽ (-21%) 📈Капитал = 5.3 млрд. ₽ (+6%) 👤 Учредитель: 1 юрлицо (Компания Рестор Ритейл Груп Лимитед) 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 2 других компаний 📤 Является участником системы госзакупок. С 2011 по 2018 год заключила 82 контракта на общую сумму 54.3 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2015 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 81 дело. Из них: в роли истца - 52 дела на общую сумму 2.5 млрд. ₽ (15.5 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 30 дел на общую сумму 92.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) ⚖️ В отношении Компании открыто 6 исполнительных производств на общую сумму 500.8 тыс. ₽ (непогашенная задолженность 500.8 тыс. ₽) #️⃣ #облигации_рестор #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌲 СЕГЕЖА ГРУПП 003P-10R 🔹 RU000A10E747 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [Эксперт РА ⬇️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 24.04.2028 ▪️ по 25% в дату выплаты 27, 30, 33 купонов и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 04.02.2026 ▫️ окончание размещения: 27.02.2026 ▫️ Дата погашения: 19.01.2029 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #сегежа_003p_10r 📑 Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A10DY50 RU000A10CB66 🗂️ В обращении находится 12 выпусков облигаций на 89.2 млрд. ₽ и 3 выпуска на 1.2 млрд. ¥ (общий облигационный долг 99.4 млрд. ₽) ❌ В 2026 году (02.09.2026) Компании предстоит погасить 1 выпуск 003P-03R на сумму 4.5 млрд. ₽ 🌲 Об эмитенте: ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group) - крупный вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав входят предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки, CLT-конструкций, экологического топлива и других продуктов. Входит в состав группы компаний АФК "Система". Компания основана в 2014 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 7.8 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 4 млрд. ₽ (-5%) 📉Чистая прибыль = -6.6 млрд. ₽ (-577%) 📉Капитал = 3.4 млрд. ₽ (-15%) 👥 Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 3 других компании 🏠 Является учредителем 17 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2022 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 12 дел. Из них: в роли истца - 3 дела на общую сумму 17.2 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на общую сумму 556.5 млн. ₽ (1.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сегежа #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢