Обзор дня: курс доллара и новинки корпоративных облигаций

Войти

ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 78,38 (+0,12%) ‼️ Завтра Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Интерес участия: ★★★★☆ Воксис ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%) СибАвтоТранс BB|RU|начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247 Реиннольц BB-|ru| 01 июля начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5% ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П18 установила купон 24% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 15 млрд.руб. Фосагро на сборе заявок установила цену допразмещения выпуска БО-02-03 на уровне 102% от номинала Томская область на сборе заявок в выпуск 34074 установила купон 18,25% годовых МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-12 установила купон 18,00% годовых 🅿️ Рейтинги ДОМ.РФ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный Совкомбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный МФК Джой Мани - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный ССМ - НКР понизило рейтинг с CCC.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения» ℹ️ Купоны Интерлизинг 001P-09 - купон на 11 купонный период составит 22,6% годовых

#дефолты Есть повод! Состоялся окончательный дефолт Монополии - третий для АКРА* и самый высокорейтинговый от верхней точки начала падения со времен ОР Групп. Чистая планета давно просилась в этот список - добавляем и её. Организаторы: ▪️ИВА партнерс + Универ Капитал + Первоуральскбанк - 6 (Эбис, Каскад, Завод КЭС, НИКА, С-принт, Реаторг) ▪️ЮниСервисКапитал - 6 (Голдман Групп, Дядя Дёнер, Кисточки Финанс, Фабрика Фаворит, Нафтатранс Плюс, Чистая планета) ▪️Иволга Капитал - 5 (ОР, Главторг, Калита, ИС петролеум, ОАЭ) ▪️Диалот - 5 (РКК, ТК Магнум Ойл, ССМ, Мосрегионлифт, Мегатакт-НН*) ▪️Банк Акцепт - 3 (Фабрика Фаворит, Нафтатранс Плюс, Кузина) ▪️БКС - 3 (ОР, Гарант-Инвест, Монополия) ▪️Совкомбанк - 3 (Росгео, Финансовые системы, Монополия) ▪️ИК Септем Капитал - 2 (Эбис, Ломбард Мастер) ▪️СБЦ "GrottBjörn" - 2 (ТД Синтеком, ИТК Оптима) ▪️Риком-Траст - 2 (Финансовые системы, ГлобалФакторингНетворкРус) ▪️ГПБ - 2 (Гарант-Инвест, Монополия) ▪️Банк Синара - 1 (Эбис) ▪️ЦифраБрокер - 1 (Голдман Групп) ▪️МСП Банк - 1 (Каскад) ▪️БондиБокс - 1 (Дэни Колл) ▪️Финам - 1 (Селлер) ▪️ВТБ Капитал - 1 (Монополия) ▪️Альфа-Банк - 1 (Монополия) ▪️ИФК Солид - 1 (Монополия) РА: ▪️Эксперт РА - 11 ОР (ВВВ+/ВВВ/ВВВ-/ВВ-/С) Главторг (ВВ+/В-/С) Калита (В+/С) Голдман Групп (ВВ+/С) + связанные компании Эбис (ВВ+/ВВ/С) Дэни Колл (ВВ+/отозван) Селлер (B/C/D) Финансовые системы (BB/CCC) Глобал Факторинг Нетворк Рус (B/B+/C) Мосрегионлифт (B/C/D) Чистая планета (B+/отозван) ▪️НРА - 7 НИКА (B/CCC/D) Дядя Дёнер (ВВ/С) Гарант-Инвест (BBB) РКК (B-/B/CCC/B-/CC) Нафтатранс плюс (B-/B/B+) Реаторг (BBB-/BB+/B) C-принт (B+) ▪️НКР - 5 Завод КЭС (B+/BB-/С/D) Гарант-Инвест (BBB/D) ТК Магнум Ойл (B+) ССМ (BB-/CCC/CC/отозван) Мегатакт-НН* (BB/B+/CCС/отозван) ▪️АКРА - 3 Росгео (A-/СС/отозван) Кузина (B+/CCC) Монополия (BBB+/BBB/C) Агенты по выкупу в дефолтах на офертах: ▪️ИК Фонтвьель - 1 (Гарант-Инвест) ▪️ИК Стрим - 1 (Дэни Колл) *с момента начала наблюдений

#обзордня #corpbonds