BRN6 NGN6 SVM6 УТРЕННИЙ ДЙДЖЕСТ | 16 ИЮНЯ 2026 Коллеги, вчера был "дурной" день. Всё летело на ожи

Войти

УТРЕННИЙ ДЙДЖЕСТ | 16 ИЮНЯ 2026 Коллеги, вчера был "дурной" день. Всё летело на ожиданиях мира во всём мире, но пока остаётся неясным: как долго эта "пробка" в проливе будет рассасываться и когда восстановится нормальное судоходство. ГЕОПОЛИТИКА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО США и Иран в электронном виде подписали меморандум о взаимопонимании. Трамп заявил, что предварительное соглашение уже подписано. Меморандум занимает полторы страницы и предусматривает присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране. Конкретные вопросы (ядерная программа, снятие санкций) будут обсуждаться в ходе 60-дневных переговоров. Детали пока не опубликованы. Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана и разрешил возобновить судоходство по Ормузскому проливу. США и Иран не будут взимать платежи с судов. Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами уже прошли через международные воды. Однако полноценное восстановление судоходства может занять от двух до четырёх недель. Главный вопрос сейчас — безопасность: нужно разминировать маршруты. НЕФТЬ Brent 16 июня впервые за три месяца опускалась ниже $83 за баррель, за неделю подешевев почти на 12%. По состоянию на утро вторника Brent — $82,94, WTI — $80,70. Рынок продолжает отыгрывать снятие геополитической премии и восстановление глобальных поставок, но темпы восстановления судоходства остаются под вопросом. ГАЗ Американский Henry Hub скорректировался в район $3,10-3,15 за MMBtu. Европейский TTF рухнул почти на 11% до €44,4 за МВт·ч. Рынок СПГ более чувствителен к разблокировке пролива, чем нефтяной, и это падение было ожидаемым. При этом спрос на охлаждение в США начинает расти, а восстановление экспорта СПГ после ремонтов на Freeport и Cameron может оказать поддержку ценам. МЕТАЛЛЫ Золото утром превысило 4300 долларов за унцию. Серебро также подорожало более чем до 70 долларов. Причина — ослабление доллара на фоне падения нефтяных цен и снижения инфляционных ожиданий. Драгметаллы получили лучший ветер за последние недели. Однако сегодня COMEX золото слегка корректируется после роста до недельного максимума. Фон для металлов остаётся позитивным, пока рынок переваривает соглашение. ПОГОДА И ЭЛЬ-НИНЬО Доступ к зарубежным сервисам по аналитике сейчас затруднён, но по открытым данным: NOAA оценивает вероятность того, что текущее явление Эль-Ниньо станет "очень сильным" (Супер-Эль-Ниньо). Вероятность перехода к Эль-Ниньо в июне-августе 2026 — 62%, с сохранением эффекта как минимум до конца года. РУБЛЬ И ЮАНЬ Официальные курсы ЦБ на 16 июня: доллар — 72,45 руб. (снижение на 2,4 руб. к пятнице), евро — 83,08 руб., юань — 10,58 руб. Рубль продолжает укрепляться на фоне высоких нефтяных цен и продаж валютной выручки экспортёрами. ⚠️ Не рекомендация. Ваши риски — ваша ответственность.

NGN6 NGQ6 АНАЛИЗ ОПЦИОНОВ | АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ (NATGAS) – 15 ИЮНЯ 2026 Коллеги, данные за понедельник показывают, что рынок продолжает консолидироваться в ожидании летнего спроса. Продавцы опционов удерживают цену, но открытый интерес смещается в сторону бычьих уровней. ИЮЛЬСКИЙ КОНТРАКТ (JUL26) Settle: 3,15, Max Pain: 3,25 (магнит вверх). Коллы: открытый интерес вырос на 3 919, объём 28 281. Путы: открытый интерес вырос на 5 135, объём 33 275. Крупнейшие колл-страйки: 3,50 (47 948), 4,00 (41 401). Крупнейшие пут-страйки: 3,00 (47 404), 2,75 (43 803). За день активно набирали коллы на 3,50 (+2 176) и путы на 3,00 (+2 394) и 2,85 (+2 119). Max Pain на 3,25 выше рынка – продавцы опционов будут тянуть цену вверх. Ближайшее сопротивление – 3,25-3,50, поддержка – 3,00-2,75. АВГУСТОВСКИЙ КОНТРАКТ (AUG26) Settle: 3,17, Max Pain: 3,30. Коллы: открытый интерес вырос на 2 098, путы: +963. Открытый интерес по коллам растёт быстрее, чем по путам. Max Pain на 3,30 выше рынка, что подтверждает ожидание роста к середине лета. Ключевое сопротивление – 3,30-3,50, поддержка – 3,00-3,10. ВЫВОД Рынок закладывает рост газа к лету, но медленно. Max Pain по июлю на 3,25, по августу на 3,30 – это ориентиры для ближайших недель. Продавцы опционов удерживают цену, но любые новости о жаре или восстановлении экспорта СПГ могут дать импульс вверх. Ключевое сопротивление – 3,50, поддержка – 3,00. ⚠️ Не рекомендация. Ваши риски – ваша ответственность.

BRN6 NGN6 SVM7 GDM6 УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ | 15 ИЮНЯ 2026 Коллеги, история на Ближнем Востоке перевернулась. США и Иран достигли предварительного мирного соглашения и готовятся подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Это кардинально меняет расклады. Рынки мгновенно отреагировали: нефть и газ обрушились, а золото и серебро устремились вверх. Геополитика: Сделка заключена, но хрупкость сохраняется Стороны договорились о прекращении боевых действий и снятии американской блокады. Трамп заявил, что разрешает возобновление судоходства по Ормузскому проливу — оно начнётся после подписания договора. Иранское агентство Mehr подтверждает, что ракетная программа исключена из повестки, но Тегеран требует разблокировки активов на $24 млрд. Ключевые детали по ядерной программе отложены на последующие 60 дней переговоров. Сенатор Грэм выразил обеспокоенность разным толкованием соглашения сторонами, а отставной генерал Марк Киммитт предупредил о четырёх факторах риска (Израиль, «Хезболла», Иран и сам подход США). Несмотря на прорыв, мир остаётся хрупким. НЕФТЬ: ОБВАЛ НА 4% Brent рухнула до $83,82 за баррель, потеряв за день 4,02%. WTI снизилась до $81,12 (-4,43%). Рынок отыгрывает скорое открытие пролива, что снимает геополитическую премию и восстанавливает глобальные поставки. ГАЗ: Энергоносители синхронно падают Американский газ Henry Hub скорректировался в район $3,10-3,15 за MMBtu. Европейский TTF рухнул почти на 6%, обвалившись до €44,6 за МВт·ч, что является минимумом с мая. Рынок СПГ более чувствителен к разблокировке пролива, чем нефтяной, и это падение было ожидаемым. МЕТАЛЛЫ: Парадоксальный рывок Золото парадоксальным образом пошло вверх и тестирует $4 305-4 320 за унцию (+1,5–2% за утро). Серебро взлетело более чем на 4%, штурмуя уровень $70,8. Причина — ослабление доллара (индекс DXY упал до 10-дневных минимумов) и резкое снижение доходности трежерис на фоне падения инфляционных ожиданий. Снижение цен на нефть и доллар вместе создали лучший ветер для драгметаллов за последние недели. КАКАО Базовый актив на ICE откроется позже. На прошлой неделе он откатился к $3 740-3 830 на фоне слабого спроса (падение переработки в Европе до минимума за 17 лет) и роста запасов на бирже до 1,75-летнего максимума. Однако поддержку оказывают сохраняющиеся риски «супер-Эль-Ниньо» для нового урожая, а также разблокировка пролива, которая может облегчить логистику удобрений и поставок. РУБЛЬ И ЮАНЬ Рубль укрепился на фоне дорогой нефти и продаж валютной выручки экспортёрами. Курс юаня на ММВБ колеблется в диапазоне 10,45-10,65 руб. за юань. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня — 71,79 руб. за доллар, 83,08 руб. за евро. ⚠️ Не рекомендация. Ваши риски — ваша ответственность.

BRN6 NGM6 FFM6 ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ | 14 ИЮНЯ 2026 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) Коллеги, вечер воскресенья. Нефть завершила неделю мощным падением, газ скорректировался, а металлы отскочили от минимумов. Начинаем новую неделю с обновлёнными цифрами. НЕФТЬ (BRENT) Августовские фьючерсы Brent закрыли пятницу на отметке 86,23 доллара за баррель, потеряв за день 8,26%. За неделю падение составило около 12%. WTI торгуется в районе 84-85. Причина – эскалация надежд на подписание мирного соглашения между США и Ираном уже в понедельник. Fox News передаёт, что стороны договорились открыть Ормузский пролив без взимания платы, одновременно сняв блокаду. Трамп заявил о возможном прорыве. Однако я сохраняю скепсис: переговоры не раз срывались. Пока это фиксация прибыли крупными игроками, а не разворот тренда. АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ (HENRY HUB) Газ завершил неделю разнонаправленно. Июльский фьючерс на Henry Hub торгуется в районе 3,12-3,16 доллара за MMBtu. Падение на 1% в пятницу связано с восстановлением экспорта СПГ после завершения ремонтов на Freeport и Cameron, что временно увеличило внутреннее предложение. Однако фундаментально это позитив для лета – азиатские покупатели будут перебивать спотовые партии, а спрос на охлаждение в США начнёт расти со второй половины июня. ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗ (TTF) TTF упал на 6,6%, до 46,6 евро за МВт·ч. Рынок отыгрывает те же надежды на открытие пролива, что и нефть. Но хранилища Европы заполнены лишь на 30-35%, поставки катарского СПГ по-прежнему заблокированы. При любой неудаче переговоров цены вернутся выше 50 евро. ЗОЛОТО И СЕРЕБРО Металлы отскочили от многомесячных минимумов. Золото закрыло пятницу на 4218,9 доллара за унцию (+0,15% за день, но выше пятничных минимумов 4080). Серебро подскочило на 5,6%, до 67,9 доллара. Причина – бегство из доллара в защитные активы после известий о возможном прорыве переговоров: инвесторы опасаются, что «сделка» может оказаться очередным фейком. На следующей неделе оба металла будут крайне чувствительны к тону заявлений ФРС (заседание в среду). ЧТО ЖДАТЬ ЗАВТРА Понедельник – старт саммита G7 во Франции. В фокусе – иранский кризис и энергобезопасность. В 15:30 мск выйдут данные по промпроизводству в США (NY Empire State Manufacturing Index). Официальных подтверждений сделки с Ираном пока нет. Если за выходные не последует реальных шагов, нефть может отыграть часть потерь уже в понедельник утром. Свежие маржинальные зоны отрисую завтра до открытия американской сессии. ⚠️ Не рекомендация. Ваши риски – ваша ответственность.

$BRN6 $NGN6 $SVM6