Профиль инвестора __Serega | Тинькофф Инвестиции Пульс

Академия вернулась с летних каникул и сейчас расскажет… 🔎 Зачем инвестору следить за индексом RGBI Поход к оракулу — 🙅‍♂️ Битва экстрасенсов — 🙅‍♂️ Индекс RGBI — 🤙 Индекс RGBI достиг минимальных отметок с 2015 года и начал расти. Если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 18% годовых, тренд может стать устойчивым и долгосрочным. Разберемся, почему стоит учитывать динамику индекса RGBI при покупке активов. 🔎 Что за индекс Индекс RGBI (Russian Government Bond Index, «индекс государственных облигаций России») отражает динамику цен на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ). 📜 Состав индекса В индекс входят бумаги с постоянным купоном и сроком погашения более одного года. Состав индекса меняется в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря. Сейчас в базу расчета индекса входит 23 ОФЗ. Причем облигации имеют разную долю в индексе, она колеблется от 2,34% до 8,12%. Индекс рассчитывается Московской биржей. При расчете индикатора учитывается только цена бумаги, а накопленный купонный доход игнорируется. 🚨 О чем сигнализирует индекс RGBI Индекс RGBI — главный индикатор рынка государственного долга: показывает ситуацию на российском рынке облигаций, иллюстрирует ожидания и настроение инвесторов. Так, снижение индикатора говорит о том, что участники рынка продают ОФЗ: предложение бумаг увеличивается, они дешевеют — соответственно, снижается индекс RGBI. И наоборот, рост индекса RGBI сигнализирует о наличии спроса на облигации. Заметим, что индекс RGBI чувствителен к изменению ключевой ставки. Если вероятно повышение ставки Центральным банком, то индекс RGBI снижается 📉 Если же ожидается смягчение денежно-кредитной политики, то индикатор растет 📈 Дело в том, что при смягчении денежно-кредитной политики интерес инвесторов к ОФЗ повышается, облигации растут в цене, позитивная динамика отражается в индексе RGBI. Таким образом, смена тренда индикатора с нисходящего на восходящий может сигнализировать о приближающемся снижении ключевой ставки. В первую очередь индекс отражает позитивные ожидания инвесторов. 👉 Инвестору важно следить за динамикой индекса RGBI: рост индикатора — предзнаменование того, что тучи над рынком рассеются и наступят светлые времена ☀️ 👉 Кроме того, полезно отслеживать изменение индекса RGBI для торговли фьючерсами на индикатор. Сейчас доступно два фьючерса на этот индекс: RGBI-9.24 с исполнением 2 сентября и RGBI-12.24 с исполнением 2 декабря. Больше узнать о том, как макроэкономические факторы влияют на стоимость активов, можно в нашем курсе

Три стратегии июля с высокой доходностью Сегодня мы расскажем о стратегиях, которые, несмотря ни на что, в середине лета показали выдающиеся результаты. 📌Итак, первая стратегия называется &Хороший год. За июль ее доходность составила более 22% годовых. По словам автора, более 90% сделок по ней — это торговля фьючерсами. «Торгуются фьючерсы на валюты и натуральный газ. Среднесрочно совершаются сделки с фьючерсами на пшеницу», — пишет . Если в рамках стратегии покупаются акции, то либо под корпоративные события, либо на основе фундаментальной недооцененности. Порог входа в стратегию — 20 000 рублей. , разработавший стратегию &Хороший год, занимал первое место в ЛЧИ-2023 по премиальным опционам. На своей страничке в Пульсе он рассказывает о валютном рынке, торговле фьючерсами и собственных стратегиях. 📌 Вторая доходная стратегия июля — &Газовый Барон. С ее помощью за последний месяц можно было заработать 17,5%. Это тоже фьючерсная стратегия. В основном автор выбирает фьючерсы на природный газ, на индекс Мосбиржи и курс юань/рубль. Порог входа в стратегию — 12 000 рублей. Автор стратегии — — торгует с учетом технического анализа по уровням и скользящим средним. В своем блоге делится наблюдениями по рынку и свежими мемами. 📌 Третья заметная стратегия называется &FlexFutures. Ее доходность за месяц составила 16,25%. Это молодая (существует три месяца) фьючерсная стратегия, которая подходит инвесторам с агрессивным инвестпрофилем. Горизонт инвестирования в ней краткосрочный. Попробовать эту стратегию можно с суммой от 65 000 рублей. Автор стратегии — квалифицированный инвестор и активный блогер Пульса. На своей страничке комментирует новости и делает разборы бумаг. Кстати, еще больше вариантов вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии» Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!

Какие стратегии лучше других пережили коррекцию Сегодня, когда удерживать портфели в плюсе стало очень сложно, мы расскажем о стратегиях, авторам которых это все же удалось. 📌 Первая стратегия, которая вышла в плюс, несмотря на коррекцию, называется &Газовый Барон. Ее доходность за последний месяц составила 41,35%. Достигнуть этого удалось за счет торговли фьючерсами (в основном на природный газ). Автор также выбирает фьючерсы на индекс Мосбиржи и курс юань/рубль. При принятии решений , который разработал стратегию, опирается на новости и данные по спотовым ценам. Он торгует с учетом технического анализа по уровням и скользящим средним. Попробовать его стратегию можно с суммой от 25 000 рублей. 📌 Вторая стратегия, которая заслуживает внимания, — &Пиковая Производительность. Ее доходность за месяц составила 5,76%, а за все время существования — 12,84%. Стратегия также построена на инвестировании во фьючерсы. По словам ее автора , стратегия объединяет «последние научные достижения в области данных и аналитические модели для выявления неочевидных рыночных возможностей». Стратегия рассчитана на инвесторов, которые стремятся к высокой доходности через рациональный риск-менеджмент и оптимизацию портфеля. В топе торгуемых инструментов — фьючерсы на золото и палладий. 📌 Еще одна стратегия с хорошими результатами — &Measured income fixation. За последний месяц она принесла 5,28% дохода. А за девять месяцев с момента открытия с ней можно было заработать 20,5%. Минимальная сумма, с которой можно попробовать стратегию, довольно высокая — 80 000 рублей. В рамках стратегии ее автор использует размеренную фиксацию текущего дохода и перезаход на отскоках. Среднее время удержания позиции — до месяца. Сейчас в топе торгуемых бумаг — СПБ Биржа и ВИМ-Ликвидность. Кстати, другие стратегии, доходность которых также растет, несмотря ни на что, можно найти здесь: Сегодня многие из вас переживают из-за ситуации на рынке. Хотим напомнить, что подобные падения уже случались и рынок неизменно восстанавливался. Поэтому стратегии инвестирования на долгосрок, «купил и держи», сейчас лучшее, что можно выбрать.

ТУМАН ИЛИ ЯСНОСТЬ НА РЫНКЕ? Если смотреть на рынок на горизонте нескольких месяцев, то на нём будет много тумана: повышение или сохранение ставки, ускорение или замедление инфляции, укрепление или ослабление рубля и т.д. Но если начать смотреть хотя-бы на горизонте года, то туман начинает развеиваться, а переживания исчезать. При растущей инфляции находиться в крепких бизнесах на самом деле более безопасно, чем в бондах. Компании рано или поздно всё равно отыгрывают инфляцию. Тело бонда не отыграет (такая опция есть только у ОФЗ, индексируемых на величину инфляции, но их ещё надо умудриться купить по разумной цене). Да, увеличение ставки приведёт к оттоку части капитала из акций в бонды, но это же создаст привлекательные цены на хорошие бизнесы, т.е. можно купить большее количество акций за меньшие деньги. Когда ставка начнет падать (при устойчивом замедлении инфляции, либо острой необходимости стимулировать экономику), то бизнесы, особенно дивидендные начнут положительно переоцениваться. История показыает, что долгосрочно рубль девальвируется по отношению к другим валютам. Поэтому любое его укрепление необходимо использовать, т.е. не надо в моменте переживать, что например, экспортёры будут меньше зарабатывать. Спустя какое-то время при ослаблении рубля они начнут зарабатывать больше. Вывод: можно спокойно сидеть в крепких компаниях и докупать их на проливах (только без плечей). Регулярность покупок с увеличением размера покупки на проливе - это наиболее эффективная стратегия. Не надо участвовать в рыночных качелях, дёргаться туда-сюда и гадать. Надо смотреть чуть дальше!

Перед Китаем открывается шанс, выпадающий странам раз в столетие. Мировая резервная валюта меняется примерно раз в 100 лет. Еще в 1947м, 81,3% операций совершались с помощью британского фунта. А за сто лет до этого - французского франка. А за сто лет до этого - нидерландского гульдена. Каждый раз, смена мировой резервной валюты сопровождается потрясением - Падение Испании, Наполеоновские Войны, Первая Мировая, Вторая Мировая и доллар в виде резервной валюты. Однако последние санкции, отрезавшие Россию от доллара, создают прецедент, за который при желании легко может ухватиться Китай. США, похоже, забыли что их валюту сделал резервной нефтедоллар - с 1973 года, добывающие нефть страны договорились вести оплату за нефть в долларах с чего и началась его доминация. Россия по-прежнему может доллары получать, но открыта к альтернативам. А Россия - это второй в мире экспортер нефти с 12% рынка. Россия сейчас открыта к переходу на другую валюту, и лидер в списке - юань. В 2022м, встреча президента Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива ознаменовала появление нефтеюаня - впервые, Китай предложил странам свою валюту в качестве базовой для оплаты нефти. После санкций США, у Китая есть шанс одним махом пересадить 12% мирового экспорта нефти на свою валюту. А в реальности, 20-25%, ведь по цепочке, за Россией пойдут и близкие ей государства. Вопрос только в том, решится ли Китай на такой поступок официально. Если да - мы можем стать свидетелями начала процесса смены мировой резервной валюты.

📈Составляем хорошо диверсифицированный портфель акций РФ по секторам экономики стоимостью менее 50 тысяч рублей На нашем рынке торгуется 237 акций (обычных и привилегированных) от 194 российских компаний. Давайте из этих бумаг попробуем собрать хорошо диверсифицированный портфель Диверсификация по секторам экономики На нашем рынке можно выделить 11 секторов: 🛢Нефть и газ 💸Финансы ⚒️Металлургия 🌐ИТ 🛍️Потребительский сектор 📡Телекоммуникации 🧪Химия и нефтехимия ⚡️Электроэнергетика 🏗️Строительство 🚗Транспорт 🏥Медицина Возьмём из каждого сектора по 1 самой лучшей, перспективной и прибыльной акции и составим самый простой инвестиционный портфель. ⛽️Нефть и газ Я выбираю тут одного из самых лучших дивидендных эмитентов и добытчиков нефти - это Лукойл. Хотя есть ещё Татнефть. 🏦Финансы Здесь это точно Сбер. 💿Металлургия Не стал разделять на чермет и цветмет, выбрал Северсталь. 📱📱Информационные технологии Если брать только 1 эмитента, то это Яндекс. А так, ещё бы добавил Positive Technologies 🍷Потребительский сектор Очевидный выбор для меня - это Новабев 📱Телекоммуникации Выбор небольшой, основных конкурентов тут двое, предпочту МТС с его развивающейся экосистемой 🌾Химия и нефтехимия ФосАгро - лидер сектора, выбираю его. 🔌Электроэнергетика Для меня наиболее привлекательная как в плане потенциала и будущего роста - это Интеррао. 🏠Строительство Тут выбирать долго не буду, Самолёт. ⚓️Транспорт Тут всё тоже просто и понятно - Совкомфлот. 🩺Медицина После недавней редомициляции акции Мать и Дитя смотрятся интересно. ❗️Итак, из каждого сектора мы выбрали по одной самой качественной акции для долгосрочного владения. У нас получился такой список. ❗️Заключение 11 этих бумаг позволяют составить хорошо диверсифицированный портфель по основным секторам экономики нашей страны. Мы выбрали лидеров в каждом секторе, данный список может быть ориентиром для новичков, которые только начинают формировать свой портфель.