Что такое экс-дивидендная дата?

Войти

. Самое главное — экс-дивидендная дата (ex-dividend date). Чтобы получить дивиденды, утром в эту дату нужно проснуться владельцем акций. Днем ранее под закрытие биржи еще можно покупать, в этот день прям с утра уже можно продавать. Название этой даты не путается с другими, очень удобно. Остальное можно не знать вообще. Дальше справочная мракобесия. Дата отсечки или дата закрытия реестра (record date) — это именно дата фиксации списка акционеров. И было бы всё просто, кабы не общепринятый режим торгов с опозданием на 2 торговых дня (Т+2). Из-за этого список владельцев на дату отсечки формируется двумя торговыми днями ранее. Своего названия у такой даты нет, поэтому называть её могут как угодно, и путаница неизбежна. Но это именно "отсечка - 2". Нетрудно догадаться, что экс-дивидендная дата — это "отсечка - 1". Если не попались выходные или праздники, то это 3 дня подряд. Дата объявления дивидендов (declaration date) — это когда утверждаются все параметры дивидендных выплат касаемо размеров, сроков и т. п. Отечественные налоги с дивидендов составляют стандартные 13%, налоговым агентом является брокер, делать ничего не нужно, на счёт придёт очищенная от налогов сумма. С американских дивидендов по-умолчанию удерживается 30% самими американцами, тоже делать ничего не нужно. Но если подписать форму W-8ben (действует 3 года), то американцы удерживают 10%, а ещё 3% в конце года нужно уплатить в налоговую самостоятельно. Утром в экс-дивидендную дату выстреливает дивидендный гэп. Выстреливает вниз. Разумеется, именно в эту ночь нельзя вставать в короткую позицию.

Любой инвестор или трейдер искренне ожидает гарантированного дохода, хотя никаких гарантий на фондовом рынке быть не может. Я много размышлял на эту тему, и хочу поделиться. Достойный пример подобного чуда - TCP/IP. Информация при сетевом обмене напоминает матрешку. Данные нарезаются сегментами, сегменты раскладываются по пакетам, пакеты бьются на цифры, цифры кодируются сигналами, а сигналы передаются по проводам. И там где сигналы принимаются, процесс происходит в обратном порядке. Всё это описывает сетевая модель OSI и реализуется кучей устройств и алгоритмов. Так вот. Интернет-протокол (IP, айпи) описывает жизнь пакетов. Пакеты заполняются, маркируются, и отправляются в свободное плавание по сети в надежде, что адресат их выловит. При этом пакеты могут направиться разными путями, часть может потеряться, другая часть замножиться, третья вообще измениться по пути. Придти к месту назначения в случайном порядке - обычное дело. Интернет-протокол не гарантирует доставку пакета, это почти хаос. На этом хаосе базируется протокол управления передачей (TCP, тисипи). Он описывает жизнь сегментов, которые для передачи разбиваются на пакеты, а в месте назначения собираются из них же. И вот тут возникает чудо: протокол управления передачей обеспечивает гарантированную сборку сегментов. Пакеты доставляются не гарантирвоанно, а сегмент, состоящий из пакетов, собирается гарантированно. Для этого пакеты при необходимости ожидаются, перезапрашиваются, исправляются, отбраковываются и таки выстраиваются в правильную последовательность, а отправитель уведомляется об этом. Разумеется, если сеть позволяет организовать доставку пакетов хоть как-то в принципе. Я вижу в этом примере смысл существования торговой стратегии. Без стратегии все рыночные движения - хаос. Со стратегией - доход. Что у Вас по стратегии если завтра рынок обвалится на 50%? Это надо придумать сегодня, а завтра хладнокровно исполнить. -- Этим постом я отмечаю свой первый год инвестирования, который начался 4-ого февраля 2020-ого, и сложился очень здорово для первого, который обычно комом. Повышено до 1162 с 864, как говорится. Передаю привет всем, кто успешно выделяет сигнал из белого шума и льет золото из олова.

Самому себе про дивиденды