Исходя из опыта инвестирования с 2005 года, прохождения кризиса 2008 года и следующих за ним, вывел следующие правила, которые работали для меня в плюс в долгосрочном периоде и приносили убытки или упущенную выгоду, когда я их нарушал:
1) инвестировать на основе фундаментального анализа и расчетов справедливой стоимости актива по мультипликаторам
2) не совершать маржинальных сделок по покупке или коротких продаж, даже если кажется что вариант беспроигрышный. Помимо избежания страшных убытков, отсутствие такого рода позиций сохраняет "нервы" и качество жизни активного инвестора, что я считаю не менее важным, чем сам доход.
3) игнорировать технический анализ. Прошлые колебания не предсказывают будущее никак от слова совсем. Сам технический анализ - совершенно бессмысленное занятие.
4) инвестировать не весь неиспользуемый доход, оставляя 20-30% активов в твердой валюте или эквивалентах (например, доллары, крипта) именно для того чтобы иметь возможность докупать позиции в кризис, который всегда приходит внезапно.
5) держать небольшое количество акций, но знать про них больше чем средний инвестор, интересоваться бизнесом этих компаний, читать отчёты, иметь модель оценки этих бумаг в долгосрочной перспективе. "Диверсификация - это страховка от невежества", сказал Уоррен Баффет. Помимо этого, малое количество сделок экономит нервы, комиссии брокера и налоги (в НК есть правило освобождения от НДФЛ доходов до 2 млн в год, если держишь ценные бумаги больше 3-х лет)
6) Держать как рублевые, так и доларовые активы. Индекс RTS в валюте так и не восстановился с 2008 года, это надо помнить. Поэтому, несмотря на то что рынок РФ нам ближе и понятней, следует изучать рынок и компании США и частично инвестировать там, понимая, разумеется, инфраструктурные риски.
7) Не проедать инвестиции, даже если очень нужны деньги. Лучше подождать с покупками или найти альтернативные источники средств, но не продавать инвестированное.
8) Контролировать как негативные эмоции (от просадок), так и положительные (бурный рост), избегать поспешных решений. Перед сделкой подумать минимум 2-3 дня. Изложить аргументы в пользу покупки или продажи письменно, подождать пару дней, далее перечитать аргументы, желательно на свежем воздухе, и, если они не показались нелепыми, тогда уже идти в сделку.
9) Относиться к акциям как к ценной собственности. Интересоваться и радоваться успехам компаний, акциями которых я владею. Не продавать акции при просадках или сразу же как их стоимость достигла расчетной целевой. Let your profits run! Оценить перспективы компании заново, проанализировав последние отчёты и бизнес сегмент в целом.
10) Инвестировать только исходя из своих собственных мыслей и аргументов. Честно отвечать себе каждый раз на вопрос, является ли твоя инвестиция просто азартной игрой, gambling-ом или именно аргументированной позицией. Это не означает не обращать внимание на рекомендации успешных инвесторов, а означает что решение нужно пропустить через собственную систему отбора.