🏘️Самолет заявляет, что не просит 50 млрд руб, а просит

Коллеги, доброе утро! 🇷🇺Рынок РФ перед открытием основной сессии: 🔸Основная сессия закрылась вчера на отметке 2725,64п. показав снижение на 0,36% д/д; Компании и важные события: 1️⃣🏭Внутренние цены на прокат металлопродукции строительного назначения после длительного периода снижения в январе-феврале 2026 года стабилизировались; Мнение:Быстрого восстановления в секторе ждать не стоит, но большая тройка металлургов имеют достаточный запас прочности чтобы пережить данный кризис. Таргет:держать. 2️⃣🚜🇷🇺Выпуск минеральных удобрений в РФ за 2025 год вырос на 3,5% г/г до 65,4 млн т — Росстат; Мнение:Неоднократно писал, что несмотря на санкции ЕС, емкость мирового рынка позволит достаточно быстро переориентировать экспорт. Таргет:держать. 3️⃣🚜Обвинение добавило основателю Русагро Мошковичу еще 2 статьи - в результате общая сумма ущерба достигла 86 млрд руб; Мнение:Основной вопрос сейчас: будет ли национализация компании? По примеру ЮГК можно судить, что миноритариям на данный момент особо переживать не стоит. Таргет:держать. 4️⃣🇷🇺«Внятный рост» экономики РФ можно будет увидеть только со второго полугодия — ЦМАКП; Мнение:Соглашусь, что пока КС выше двузначного значения, особого оживления ждать не стоит. 5️⃣🪓Сегежа Групп в 4 раза увеличила поставки своей продукции по СМП в Китай в 2025 году — компания; Мнение:Стоит отметить, что в плане логистики для компании это существенное увеличение расходов. Таргет:нейтральный. 6️⃣🚉Контейнерные перевозки по сети РЖД в январе 2026 года снизились на 7% г/г до 634,4 тыс ДФЭ — компания; Мнение:Экономика в этом сегменте продолжает сигналить о замедлении. Ожидания от рынка на день: Как прогнозировал вчера утром, индекс сходил до отметки 2720п. Сегодня ожидаю отскок к уровням 2730/2750п. Хорошего дня.🤝 ……………………………………………. #рынок IMOEXF NLMK RAGR SGZH AKRN

🇮🇳 Индия не планирует сокращать закупки топлива из России — Bloomberg; Индийские НПЗ провели «неспокойные выходные», изучая указ Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Мнение: И дело тут не в Рейтерс или Блумберг, обе конторы уже неоднократно постили противоречивую информацию. Я опираюсь на прошлый опыт: Индия никогда особо не «жаловала» санкции США. Например, продолжала торговать с Ираном, несмотря на запреты. Трамп же, как всегда, поторопился выдать отказ Индии от нашей нефти за свою победу. Ему надо «продавать» хоть что-то своим избирателям перед приближающимися выборами. #нефть #геополитика BRJ6

💻Объём отгрузок POSI по итогам 2025 года составил около 35 млрд рублей против 24,1 млрд годом ранее, что соответствует росту более чем на 45% и ранее заявленным ориентирам менеджмента. Часть сделок из-за смещенных сроков оплаты попадет в финрез 2026-го года, в результате чего в итоговой отчетности за 2025 ожидается объем отгрузок 32-34 млрд руб. Компания удержала расходы в рамках бюджета и вернула управленческую чистую прибыль в положительную зону при инвестициях в R&D около 9 млрд рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Мнение: Ещё один сектор (помимо строительного) с отложенным спросом из-за высокой КС. Большинство заказчиков не отказывались от IT проектов, а заморозили их реализацию. Дополнительным же давлением на котировки эмитентов был бум IPO несколькими годами ранее, что создало сильную переоценку по мультипликаторам. Пришло ли время покупать IT-шников? Долгосрочно считаю, что уровни для покупок по некоторым эмитентам неплохие, но многое будет зависеть от дальнейших шагов ЦБ. #posi POSI