Инвестиционные стратегии: риск и доходность с Т-Банк

Войти

. – новая стратегия с агрессивным уровнем риска, за счет использования максимального кредитования плеча. 📌Прошу учитывать этот риск при подключении к стратегии. И рассматривать ее как элемент «венчурных» инвестиций в рамках параметра риск/доходность. 📌Стратегия является натурным экспериментом, чтобы показать, что при использовании эффекта плеча и снятия ограничений по риску можно увидеть впечатляющую доходность за ограниченный период времени. Но и просадка может быть тоже впечатляющей😏 С другой стороны, стратегия является напротив максимально консервативной. Портфель сфокусирован преимущественно в облигациях федерального займа, имеющих максимальный рейтинг надежности. 📌По стратегии отсутствует возможность наращивать маржинальную позицию за счет заемных средств, а также в два раза снижена комиссия за управление. Стратегия подходит для ИИС. 📌Рекомендуемый срок инвестирования 2 года. Ориентир доходности на уровне 30% годовых* Как за счет стабильного денежного потока в виде купонов. Так и переоценки тела бумаг при снижении ставки. На прошлой неделе мы снова нарастили позиции в ОФЗ, после снижения их доли в портфеле месяц назад, на пересмотре рынком скорости снижения ключевой ставки в этом году. Это позволило существенно сгладить просадку в сравнении с индексом {$RBZ5} *При реализации прогноза ЦБ по динамике ключевой ставки, на ближайшие 2 года, не ИИР. PS: Напишите в комментариях какая стратегия ближе Вам?

Мысли по рынку и стратегиям. Скорость и вариативность изменений в конфликте с Ираном поражают воображение🤔 За два дня перспективы открытия пролива дважды менялись, как и направление движения нефти📈📉. Рынок углеводородов живет в режиме «торговли заголовками», поэтому удержаться в позиции в любом направлении крайне сложно. (На прошлой неделе мы пытались делать это в стратегии Биржевая геометрия с переменным успехом). Драгметаллы, в отличие от нефти и газа, сейчас торгуются менее волатильно. Колебания серебра проходят в рамках восходящего канала. Его нижняя граница находится в районе $77 (слайд 2), там же располагается незакрытый гэп. На этом уровне выставлена заявка на покупку в стратегии Синергия фьючерса Что касается российской нефти: руководство США использует снятие санкций, как инструмент балансировки рынка и объявила об этом лишь после повторного закрытия Ормузского пролива. С другой стороны, на российские нефтегазовые компании продолжает давить фактор постоянных налётов беспилотников, что пока не дает им перейти к росту. Банковский сектор выглядит более устойчивым. Это заметно по котировкам VTBR , которые недавно закрыли дивидендный гэп, преодолели уровень локального сопротивления и смотрят вверх (слайд 3). Причины устойчивости: предстоящие дивиденды и низкая текущая оценка по мультипликаторам. Продолжает ли господин Юрченко покупать акции с рынка — вопрос дискуссионный. Но на мой взгляд, с помощью крупного акционера банк пытается изменить отношение миноритариев в целом: показать «новую страницу» истории, где в одной лодке с ними рискует деньгами публичный инвестор, который, скорее всего, войдет в органы управления банком. (Продолжаем удерживать бумагу в стратегии Перспектива Сбербанк также демонстрирует силу: в стакане периодически видно существенное превышение покупателей над продавцами. Драйверы те же: ожидание дивидендов и фундаментальная недооценка. Однако для продолжения роста SBER необходимо закрепиться выше уровня сопротивления в районе 330 руб, к которому планомерно подтягиваются котировки (слайд_4) Обсуждали динамику банковского и других секторов нашего рынка в пятницу с коллегами (и конечно не обошлось без взгляда на геополитику): https://youtu.be/XwZlcUhEZpA?si=kXvlKdB-Mo3In0SX https://vkvideo.ru/video-228875258_456239061

Стратегии с принципиально разным уровнем риска