📈 За неделю портфель скромно прибавил +2
.34%. Новых покупок и/или пополнений портфеля за минувшие семь дней не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. В топ за неделю забрались тайваньские чипсоделы ($TSM +14.40% за неделю). Ребятки отлично отчитались за 4-ый квартал 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing и вдобавок заявили, что потратит от $40—44 млрд. на капитальные вложения, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти, а проблема с их нехваткой усугубляется продолжающейся пандемией и перебоями в цепочках поставок, и надо прокатиться на этом поезде на всю катушку. 💰 В аутсайдерах недели — крупнейшие американские банкиры JPMorgan Chase ($JPM -3.55% за неделю), которые несмотря на хорошую отчётность просели более чем на 3%. Из других портфельных новостей выделились следующие. 🟦 В понедельник Micron Technology сообщила, что ее главный финансовый директор Дэвид Зинснер уходит со своей должности, которую занимал с февраля 2018 и переходит на ту же позицию к синим чипсоделам. В Intel ($INTC + 2.67% за неделю) главный исполнительный директор Пэт Гелсингер назвал Зинснера «проверенным финансовым лидером, который обладает уникальным сочетанием стратегического мышления, глубоких знаний в области полупроводников и производства, дисциплины распределения капитала, и послужной список создания ценности для акционеров». После объявления о кадровых перестановках акции Micron упали почти на 2% в нерабочее время, а акции Intel выросли более чем на 5%. 🏭 Немецкий цементный заводик ускоряет свою экспансию в Северную Америку. HeidelbergCement ($HEI@DE +4.86% за неделю) объявил о том, что его североамериканская дочка — Lehigh Hanson завершила сделку по приобретению Corliss Resources, Inc. — одной из крупнейших семейных компаний по производству заполнителей и товарных бетонных смесей на северо-западе Тихоокеанского региона США. Приобретение включает в себя крупные агрегатные предприятия с объемом продаж около 2 млн. тонн/год, запасами и ресурсами около 170 млн. тонн, а также четыре завода по производству товарного бетона с объемом продаж около 0,3 миллиона кубометров в районе Большого Сиэтла. Финансовые условия сделки не разглашаются. 🚙 Мичиганские автоделы объявили об очередной выплате дивидендов за первый квартал 2022 г. в космическом размере $0.10 на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить 0,92%. Кроме того на неделе Ford Motor Company ($F +3.01 за неделю) перевалили отметку в $100 ярдов капитализации на новостях о том, что Cybertruck от Tesla вряд ли появится раньше 2023 года, в то время как Ford уже в этом году планирует удвоить темпы производства своего электропикапа F-150 Lightning до 150 000 единиц в этом году при наличии уже более 200 000 предзаказов на электрогрузовик. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #TSM #JPM #INTC #HEI #Ford
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 комментариев
Ваш комментарий...
@irakozh Ну, чтож, вы сами попросили)))
Если коротко, то для меня на текущий момент ONEOK Inc. — это пока основная компания в портфеле, которая генерирует мне самый ощутимый дивидендный поток. В процентах её доля может и жутковато воспринимается. Но в абсолютных значениях... в общем это обсуждаемо. И это если коротко.
Если давать более полный ответ, то для начала следует сказать, что я не какой-то там телеграммный мамкин аналитик на диване, чтобы делать какие-то супер-пупер обоснованные прогнозы. Я — 3D Motion-дизайнер, который умеет в инвестиции и который в теме последние 4 года. На это следует делать поправку при дальнейшем чтении.
Нравится
Ближайшая инвестиционная цель для меня по сути состоит в раскручивании механизма сложного процента таким образом, чтобы с каждой дивидендной выплаты (с поправкой на удержанный налог) я смог покупать как минимум ещё одну бумагу по стоимости близкой к ONEOK, т.е. это ~ $50-60. Для этого мне потребуется ~85 бумаг ONEOK (сейчас их чуть больше 60 шт.). В следующем году, когда эта цель будет достигнута, с помощью созданного денежно-дивидендного потока и средств от зарплаты на основной работе, я уже буду ребалансировать портфель, докупая доли остальных позиций в портфеле и выравнивая их. Тем самым будет сокращаться и риск по позиции ONEOK Inc.
Нравится
Теперь, что касается моей уверенности в этой компании.
Вот несколько тезисов:
1. ✅ Первое умозрительное заключение. Многие, наверное, сталкивались с валом новостей про устремление в зелёное будущее, электротачки, экологию и всякое такое, так вот природному газу, который существенно чище нефти, и которым занимаются ONEOK, в ближайшее время ничего не угрожает — сначала будут руки нефтяникам выкручивать, и только потом уже газовикам и прочим засерателям природы. Газ «продолжит быть переходным видом топлива к возобновляемым источникам энергии топливом следующие несколько десятилетий», уверены эксперты в Bloomberg. По данным МЭА, к 2024 году спрос на природный газ вырастет на 7% по сравнению с уровнем до пандемии. McKinsey & Co прогнозируют, что каждый год до 2035-го спрос будет расти на 3,5%. Горизонт этих событий, связанных с энергетическим переходом упирается в ~2050 год, и он полностью покрывает мой текущий горизонт планирования инвестиций.
Нравится
2. ✅ Второе умозрительное заключение, ONEOK нельзя назвать компанией модной или подверженной хайпу, как какую-нибудь теслу или вёрджин галактик, поэтому резких колебаний благодаря внезапному наплыву или оттоку частников я не ожидаю.
3. ✅ У ONEOK средняя 12-месячная рентабельность собственного капитала составляет 22,30%. Рентабельность собственного капитала в среднем по отрасли за тот же период составила 12,67%. И это хорошо.
4. ✅ Газ больше не будет дешевым. Аналитики Bloomberg констатируют превышение спроса над предложением и скачок цен по всему миру. По их мнению, это не кратковременный тренд, а новая топливная реальность. и это сильно поддерживает стоимость акций как во всём секторе целиком, так и у ONEOK в частности.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Вопрос-ответ: аналитики Т-Инвестиций о риске дефолта и потенциале валютных облигаций
Обзор
|
Сегодня в 17:14
mSPL
584 подписчика • 4 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+28,68%
Еще статьи от автора
28 февраля 2022
В свете последних 🇺🇦 событий подведение итогов месяца в привычном формате потеряло всякий смысл.
Можно лишь подвести черту и взять таймаут, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не разрешится каким-либо определённым образом.
А итог, в общем-то такой — я распродал почти 60% портфеля, выйдя в кеш.
Сократив позиции:
OKE ONEOK Inc. — на 85%
HEI@DE HeidelbergCement AG — на 67%
INTC Intel Corporation — на 61%
LHA@DE Deutsche Lufthansa AG — на 58%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing — на 52%
План на ближайшее время — пережить происходящее. В этой связи регулярные еженедельные посты я как минимум на месяц перестану писать, а насчёт того, что будет после этого месяца — посмотрим.
Берегите себя!
#результатзамесяц #февраль2022 #OKE #HEI #INTC #LHA #TSM
25 февраля 2022
В диаграмме случились методологические изменения. Раньше сектора отражали процент изменения цены той или иной компании, и в итоги покупки или продажи не отражались в секторах. Теперь диаграмма будет отражать процент изменения не цены, а объёма позиции, и если за период будут покупки, то будет видна взаимосвязь объёма позиций и общего объёма портфеля, а если покупок не будет, то изменение будет совпадать с органическим ростом, как это отражалась ранее.
🇺🇦 После шокирующих событий 24 февраля портфель терял почти 7%, но сегодня почти оправился от шока и вылез ~ в ноль: -0,64%
💵 В начале недели приехали дивиденды от Siemens AG ( SIE@DE -5.26% за неделю).
🔼 Активнее всех, включая покупку в начале недели, увеличилась позиция в синих чипсоделах ( INTC +13.48% за неделю).
🔽 А больше остальных похудел HeidelbergCement AG ( HEI@DE -10,44% за неделю).
За корпоративными новостями, по понятным причинам, связанным с войной на Украине, я не следил — не до корпоративных новостей.
#результатзанеделю #SIE #INTC #HEI
18 февраля 2022
📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%.
💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( OKE -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( INTC -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме.
🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( BMW@DE +0,14% за неделю). Остальные все в минусе.
🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( VIAC -20,59% за неделю).
Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом.
🟦Много шума Intel ( INTC -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству.
Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона.
Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв.
Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая.
И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель.
🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( BMW@DE +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются.
BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
🧪Акции Albemarle Corp. ( ALB -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля.
Всем хороших выходных и нормальной следующей недели.
#результатзанеделю #OKE #INTC #BMW #PARA #ALB