$ENDP Замечания относительно основного мирового соглашения

по главе 11 3 марта 2023 г. представитель Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, советник Endo International plc и некоторых ее дочерних компаний в связи с делами по главе 11, находящимися на рассмотрении в Суде по делам о банкротстве США.  для Южного округа Нью-Йорка («Суд по делам о банкротстве») выступил с замечаниями на слушаниях в рамках статусной конференции в суде по делам о банкротстве, которые вкратце изложены ниже: • Группа 1L Ad Hoc (и ее Покупатель) достигли принципиальных решений с Официальным комитетом.  Кредиторов опиоидов («OCC»), Официального комитета необеспеченных кредиторов («UCC»), Группы перекрестных держателей и 1L, не являющихся RSA, все из которых поддерживаются Должником и подлежат окончательной документации.  • Во-первых, сделка с UCC: o 60 миллионов долларов наличными o 4,25% капитала Покупателя o Основано на 2,5 миллиардах долларов чистого профинансированного долга.  o Доверительный фонд для судебных разбирательств, который будет включать определенные претензии (покупаемые Покупателем в соответствии с СРП) против (i) непостоянных директоров и бывших должностных лиц (в отношении страхования), (ii) некоторых сторонних консультантов и (iii) некоторых дополнительных третьих лиц.  стороны, в том числе стороны в некоторых допетитных сделках с Должниками.  ▪ Судебный траст также получит все права на полисы страхования ответственности за продукцию на сотни миллионов долларов номинальной стоимости Должников, обеспечивающие покрытие претензий в отношении опиоидов, сеток и ранитидина (среди прочего), полисы страхования D&O до 2019 года и  Политики коммерческой ответственности.  ▪ Траст должен быть структурирован таким образом, чтобы облегчить способность Траста максимизировать стоимость судебных исков и страхования.  o Инвестиционное право на обыкновенные акции на сумму 160 млн долл. США при общей стоимости предприятия 5,125 млрд долл. США (и чистый финансируемый долг в размере 2,5 млрд долл. США), открытое для ненаркотических необеспеченных кредиторов, подписавшихся не позднее, чем за 14 дней до слушания по делу о продаже.  ▪ Группа перекрестных держателей и миноритарная группа 1L, не входящая в RSA, поддерживают эту сделку – в рамках сделки любой держатель 1L, который оформляет RSA до слушания по процедурам торгов, будет рассматриваться так же, как и те 1L, которые подписали предварительную петицию.  o При условии ограничения вознаграждения в размере 15 миллионов долларов США для специалистов UCC.  o Работы, выполненные до 1 апреля, не облагаются потолком вознаграждения.  o Любые неиспользованные сборы ниже установленного предела добавляются к финансированию трастовых судебных расходов.