Облигация ЗООПТ БО-01 (ISIN RU000A10DRX8) — это

«МГКЛ: Ломбард примеряет бальное платье и выходит на финансовый паркет! (облигации 1PS-01) Представьте: изысканный бальный зал, хрустальные люстры, и… на паркете появляется прекрасный ломбард в элегантном золотом платье. Да-да, ПАО «МГКЛ» не побоялось блеснуть на финансовом балу и выпустило облигации 1PS-01. Давайте разберём этот «дебют» с юмором и деталями! МГКЛ: из скромного ломбарда — в звёзды облигационного бала Наша юная леди пришла на бал не с пустыми руками (все-таки не первый раз на паркете), а с целым набором козырей: Объём эмиссии: 1 млрд рублей — словно сундук с сокровищами! Номинал одной облигации: 1 000 рублей. Цена: 100% — никаких скидок на вход, всё по-честному. Минимальная сумма участия: 1 400 000 рублей — строгий дресс-код для самых смелых инвесторов. Да, вход «только для избранных», но зато какой драйв! Срок вложения: 5 лет — долгосрочный танец с инвестором. Потенциальная доходность: 26% годовых! Это как выиграть джекпот в лотерее — только без случайности, с расчётом и стилем. Объём эмиссии: 1 млрд рублей! Представьте себе гору золотых слитков высотой с Эйфелеву башню — вот столько средств хочет привлечь МГКЛ. Последний выпуск облигаций ПАО «МГКЛ» (серия 001PS-01) отличается от предыдущих несколькими ключевыми особенностями: *Доступность для неквалифицированных инвесторов. Это первый выпуск компании, который может приобрести неквалифицированный инвестор после прохождения специального тестирования, предусмотренного законодательством. Ранее все выпуски были доступны только для квалифицированных инвесторов. *Минимальная сумма инвестиции. Для участия в размещении требуется подать заявку на сумму не менее 1,4 млн рублей. Это требование обусловлено необходимостью снизить риски для неквалифицированных инвесторов и предотвратить панические распродажи при волатильности. *Формат размещения. Выпуск размещается через букбилдинг (сбор заявок) с открытой подпиской. Книга заявок открывается 11 декабря 2025 года, а размещение запланировано на 16 декабря 2025 года. *Ограничения для инсайдеров. Компания ввела мораторий на участие инсайдеров (топ-менеджеров и связанных лиц) в первичном размещении с 10 по 17 декабря 2025 года. * Средства от размещения будут направлены на развитие экосистемы бизнес-юнитов компании, включая расширение розничной сети, разработку IT-решений для ресейл-направления и развитие инвестиционной платформы. Финансовые показатели эмитента (ПАО «МГКЛ») Кредитные рейтинги: Эксперт РА: ruBB- (уровень 3 из 10) — умеренный кредитный риск. Внутренний рейтинг УК «ДОХОДЪ»: B (3 из 10). Консолидированная выручка За I полугодие 2025 г. консолидированная выручка составила 10,1 млрд руб. Рост выручки в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйверы роста: расширение розничной сети, увеличение клиентской базы, рост онлайн-продаж. Чистая прибыль за I полугодие 2025 г.: 414 млн руб. (рост на 84% по сравнению с прошлым годом). Причины роста: повышение операционной эффективности в направлении ресейла, улучшение оборачиваемости товаров, снижение резервов под обесценение займов. EBITDA за I полугодие 2025 г.: 1,1 млрд руб. (рост на 87% год к году). Риски: когда музыка может смениться на тревожные ноты *Низкая ликвидность: продать облигации быстро не получится — придётся дождаться окончания «танца». *Кредитный рейтинг: не самый высокий, требует осторожности. *Зависимость от макроэкономики: если ключевая ставка ЦБ взлетит, условия «танца» могут измениться. Расписание бала: не опоздайте! Старт приёма заявок: 11.12.2025 — момент, когда МГКЛ откроет свои объятия для инвесторов. Окончание приёма заявок: 11.12.2025, 16:45 — последний танец, не прозевайте! Танцуем с МГКЛ?! МГКЛ готова кружиться в облигационном вальсе и дарить вам радость инвестиций. Успейте подать заявку до 16:45 11 декабря — и пусть ваши финансы заиграют новыми красками! P.S. рискните, станцуйте, но помните — на балу важны не только бриллианты, но и крепкие туфли! MGKL #размещение #облигации

КЛВЗ «#Кристалл»: компания, которая наливает и инвестирует с огоньком!(Облигации новый выпуск 001Р-04) Кто они такие? КЛВЗ «Кристалл» — это не просто завод, где разливают напитки, а целая империя вкуса и финансов! ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» бодро трудится в отрасли производства продуктов и напитков, и, судя по выручке, дела у них идут как у героя на весёлой вечеринке — с размахом! В первом полугодии 2025 года выручка выросла на 3,56% (до 1,66 млрд руб.), а чистая прибыль — на 32,88% (до 56,92 млн руб.). В общем, завод не только «наливает», но и «набирает обороты»! 🎉 Особенности эмитента: КЛВЗ «Кристалл» входит в ТОП-10 крупнейших алкогольных компаний России. Стратегия развития — увеличение доли ликёро-водочных изделий (ЛВИ) в структуре выручки (ЛВИ считаются высокомаржинальным продуктом по сравнению с водкой). Компания адаптируется к изменениям на рынке: рост доли вина и ЛВИ, снижение потребления водки. Новый выпуск облигаций — 001Р-04: «Зарядим карманы, пока наливаем бокалы!» Компания решила не останавливаться на производстве напитков и запустила новый выпуск облигаций — серия 001Р-04. Это как предложить инвесторам не просто рюмочку удовольствия, а целый коктейль из доходности и надёжности! Цель выпуска: Рефинансирование первого выпуска облигаций (RU000A105Y14), который погашается в марте 2026 года. Финансирование инвестиционной программы: масштабирование производства; расширение складской и логистической инфраструктуры; диверсификация линейки брендов. Что за «коктейль»? Объём: 300 млн рублей — не мелочь, а серьёзная порция! Срок обращения: 3 года — время, чтобы насладиться процессом. Купонный период: 91 день — как короткие, но яркие моменты на вечеринке. Купон: фиксированный, не более 22% годовых — один из самых высоких на рынке и это вам не шутки, а серьёзный повод для улыбки! Номинальная стоимость: 1 000 рублей — доступная «рюмочка» для каждого. Цена размещения: 100% от номинала — без скрытых «добавок». Амортизация: равными частями, раз в квартал — по 25% в последний год обращения — с 9-го по 12-й купоны (как финальный тост!). Рейтинг: «ВВ–» от НКР, прогноз «стабильный». Финансовые показатели: где сахар, а где спирт? 📊 Давайте разберём «состав» компании, как бармен разбирает коктейль: Выручка за 9 месяцев 2025 г. — 3,04 млрд ₽ (+19,5% г/г). Неплохо, да? Как бокал хорошего коктейля — приятно и с градусом! Чистая прибыль — 75,5 млн ₽ (+18,9% г/г). Но тут нюанс: по итогам 2024 г. прибыль упала на 14,7% по сравнению с 2023 г. Словно вечер удался, но утро встречает головной болью… Собственный капитал — 1,86 млрд ₽ (+4,2% за 9 мес.). Стабильно, но не будоражит воображение. Активы выросли на 18% — до 6,14 млрд ₽. Тут как на вечеринке: всё шикует, но надо следить за балансом! Кредиты и займы — 1,796 млрд ₽ (+21% за 9 мес.). Около 75% — долгосрочные. Это как взять кредит на супервечеринку — весело, но потом придётся расплачиваться! Процентные расходы выросли на 77% г/г — до 277 млн ₽. Словно счёт в ресторане внезапно удвоился! Маржинальность бизнеса невысока. Как вечеринка, где закуски заканчиваются быстрее, чем напитки… Где и как купить? Место действия: Московская биржа (Третий уровень листинга). Способ размещения: открытая подписка — все приглашены! Организаторы: АБ «Россия», Совкомбанк, ИФК «Солид» — команда профи, которая не даст вам «промокнуть». Агент по размещению: АБ «Россия» — ваш надёжный бармен в этом финансовом баре. Доступ: для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста №6 — чтобы никто не «перебрал»! Дата-календарь: 10 декабря: открытие книги заявок — время занять лучшие места! 12 декабря: предварительное размещение — пора действовать! КЛВЗ «Кристалл» не просто производит напитки, а предлагает инвесторам «поднять бокалы» за доходность и стабильность. Если вы готовы к весёлому финансовому путешествию — этот выпуск облигаций для вас! 🥂 Инвестируйте с умом, но с улыбкой! #облигации #размещение #фиксированный_купон KLVZ

ООО «Элтера» — это инжиниринговая компания из Чебоксаров, которая занимается производством электротехнического оборудования и полным циклом работ: от проектирования до ввода объектов энергетики в эксплуатацию. В ноябре 2025 года компания зарегистрировала дебютный выпуск облигаций на 300 млн рублей, что стало её первым выходом на публичный долговой рынок. Компания ООО "Элтера" из Село Батырево: Основные характеристики эмитента Финансовые показатели за 2024 год: Выручка: 3 млрд рублей (снижение на 6% по сравнению с предыдущим годом). Чистая прибыль: 362,1 млн рублей (снижение на 21%). Уставный капитал: 500 тыс. рублей. Среднесписочная численность сотрудников: 317 человек. Кредитный рейтинг: АКРА присвоило компании рейтинг BBВ(RU) со стабильным прогнозом. По данным агентства, долговая нагрузка компании снизилась с 2,4х в 2023 году до 1,2х в 2024-м, но в 2025–2027 годах ожидается рост этого показателя до 2,0х из-за увеличения долга. Параметры дебютного выпуска облигаций (БО-01): Объём: 300 млн рублей. Срок обращения: 2 года (720 дней с даты размещения). Номинальная стоимость одной облигации: 1 тыс. рублей. Количество облигаций: 300 тыс. штук. Ставка купона: не более 23% (выплаты ежемесячные). Дата начала размещения: 16 декабря 2025 года. Финансовые нюансы с юмором Выручка и прибыль: Компания показывает снижение выручки и прибыли, но не стоит паниковать! Возможно, это просто «стратегия роста через оптимизацию». Как говорится, «меньше — больше», особенно если речь идёт о маржинальности. Долг: У компании есть долговые обязательства, включая арендные, на сумму около 1,2 млрд рублей. Но не волнуйтесь, это всего лишь «инвестиции в будущее»! Главное — не забывать про ежемесячные выплаты по облигациям. Капиталовложения: За 9 месяцев 2025 года капитальные вложения составили 0 рублей. Возможно, компания решила сделать «стратегическую паузу» в инвестициях. Или просто сэкономила на кофе для сотрудников. Свободный денежный поток: Отрицательный FCF в размере -50,77 млн рублей за 9 месяцев 2025 года. Это как пытаться выжить на стипендию студента — возможно, но требует изобретательности. Почему стоит (или не стоит) инвестировать? Плюсы: Дебютный выпуск — шанс стать «пионером» в инвестициях в компанию. Ежемесячные выплаты купона — удобно для тех, кто любит регулярный доход. Рейтинг BBB(RU) от АКРА — не самый высокий, но и не катастрофический. Минусы: Снижение финансовых показателей — тревожный звоночек. Высокий уровень заёмных средств относительно собственных (D/E = 1,41). Отсутствие капиталовложений — возможно, компания «заморозила» развитие. ООО «Элтера» — компания с потенциалом, но с определёнными рисками. Инвестирование в её облигации может быть интересным для тех, кто готов к волатильности и хочет поддержать отечественного производителя электротехнического оборудования. Однако перед принятием решения стоит тщательно проанализировать финансовые показатели и рыночную ситуацию. #IBO #облигации #размещение