{$MFGP}

Global Credit Research - 8 января 2021 г. Нью-Йорк, 8 января 2021 г. - Moody's Investors Service («Moody's») подтвердило рейтинги Planview Parent, Inc. («Planview»), включая корпоративный семейный рейтинг B3 (CFR) и вероятность дефолта B3-PD. Рейтинг (PDR), кредитные механизмы с преимущественным залогом для первого залога B2 («Механизмы первого залога») и механизмы кредитного обеспечения с преимущественным залогом для второго залога Caa2 («Механизмы второго залога»). Прогноз стабильный. Planview намеревается использовать чистую выручку от дополнительных срочных займов в рамках Первого залогового кредита (включая Срочный заем с отсроченным получением на сумму 125 миллионов долларов) и Второго залога, а также денежные средства от спонсоров компании для финансирования приобретения двух компаний. Денежный капитал спонсора профинансирует около 27% покупной цены двух приобретений. Проформа для двух приобретений, отношение долга к EBITDA будет более 9х (последние двенадцать месяцев, 30 сентября 2020 г., включая корректировки, исключающие влияние учета покупок, добавление некоторых единовременных затрат, скорректированных Moody's) или чуть менее 8х (включая ожидаемые годовые синергия затрат).