#облигации

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 25.05.2026. Сбор заявок: - РЖД 001Р-53R, дисконтная 90% от номинала, ориентир ежемесячного купона до ~11%, без оферт, 3,9 года до погашения, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-08; Размещения: - Атомэнергопром 001Р-14, $RU000A10F7T3; - ДОМ.РФ Ипотечный агент БО-001Р-63; - Полипласт П02-БО-16, $RU000A10F7V9, купон ежемесячный 17,45%, без оферт, 3 года до погашения, А(RU) от АКРА, А.ru от НКР. Оферты: - Биннофарм Групп 001Р-01 RU000A1043Z7 ; - Иволга Структурные Продукты 002-01; - Почта России БО-001Р-03 RU000A0JXS59 . Период предъявления по оферте: - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-03 RU000A107QL2 (94% от номинала) 14.05-27.05; - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-04 RU000A107QM0 (96% от номинала) 14.05-27.05; - ГТЛК 001Р-17 RU000A101QL5 19.05-25.05; - АФК Система 001Р-18 RU000A102SV8 19.05-25.05; - АФК Система 001Р-19 RU000A102SX4 19.05-25.05; - Сегежа Групп 002P-04R RU000A104UA4 19.05-25.05; - РЕСО-Лизинг БО-02П-02 RU000A105HH3 19.05-25.05; - Совкомбанк RU000A0ZYJR6 БО-05 22.05-28.05; - ДОМ.РФ 001Р-06R RU000A100ET6 22.05-28.05; - УОМЗ БО-П01 RU000A100EV2 22.05-28.05; - Роделен 001Р-03 RU000A105M59 22.05-28.05; - ДОМ.РФ 001Р-07R RU000A101590 25.05-29.05; - ГМК Норильский никель БО-001Р-10-USD RU000A10BQU0 25.05-29.05. Последний день для покупки акций под дивиденды: - Ozon OZON : дивиденды на каждую акцию 70 р., дата выплаты 9 июня. Корпоративные события: «Русснефть», «Норникель» GMKN , «РКК Энергия», «Делимобиль» DELI , «Элемент», «Мостотрест», CarMoney, «Южуралзолото» UGLD , JetLend: Совет директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год. Другие важные события: - биржи США, Великобритании и Гонконга закрыты.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/e4419b6b-5926-4d88-b530-6bce6de24a53?author=profile&channel=sharing) АЛРОСА 002Р-02: - сбор заявок 29.05; - размещение 3.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 165 б.п.; - объем от 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк; - облигационный долг 65 млрд.р., 500 млн.$; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. АЛРОСА 002P-02 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e4f97-2907-7ff9-9555-d376811bfe25 ЛЕГЕНДА 002Р-07: - сбор заявок 1.06; - размещение 4.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19,5%; - объем 1 млрд.р.; - ПВО Лигал Капитал Инвестор Сервисез; - рейтинг ВВВ(RU) от АКРА, ВВВ+.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер; - облигационный долг 18,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Трансмашхолдинг ПБО-08: - сбор заявок 2.06; - размещение 4.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 210 б.п.; - объем 20 млрд.р.; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг; - облигационный долг 20 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-03: - сбор заявок 3.06; - размещение 8.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 23%; - объем 300 млн.р.; - ПВО Альянс-Фининвест; - рейтинг ВВВ.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк; - облигационный долг 600 млн.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Борец Капитал 001Р-07: - сбор заявок 3.06; - размещение 8.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 17,75%; - объем 2 млрд.р.; - ПВО Лигал Капитал Сервисез; - поручитель ООО "ПК "Борец"; - рейтинг А-(RU) от АКРА, А-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк; - облигационный долг 8,5 млрд.р., 254 млн.$; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Ред Софт 002Р-06: - сбор заявок 4.06; - размещение 10.06; - срок обращения 2 года 7 месяцев; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20%; - объем до 450 млн.р.; - амортизация 45% в 20-ый купон, 55% в 31-ый купон; - ПВО Л Си Пи Инвестор Сервисез; - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, РИКОМ-ТРАСТ, Совкомбанк; - облигационный долг 250 млн.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Балтийский лизинг БО-П24: - сбор заявок 8.06; - размещение 10.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18,75%; - объем от 500 млн.р.; - амортизация по 33% в 12 и 24-ый купоны, 34% в 36-ой купон; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы ИБ Синара; - облигационный долг 77,6 млрд.р. Балтийский лизинг БО-П24 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e44ea-eb66-71f7-8c23-0cebd65ece38

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/cabbca5a-fc0c-4f0c-a168-a4db7117f633?author=profile&channel=sharing) РЖД 001Р-53R: - сбор заявок 25.05; - размещение 28.05; - срок обращения 3,9 года: - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 3,9 года+145 б.п.; - объем 25 млрд.р.; - дисконтные, цена размещения 90% от номинала; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, ИБ Синара; - облигационный долг 1,6 трлн.р., 627 млн.£, 600 млн.CHF, 4 млрд.¥, 500 млн.€. МТС 003Р-02: - сбор заявок 26.05; - размещение 28.05; - срок обращения 12 лет (3 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 200 б.п.; - объем от 10 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - организаторы БК РЕГИОН; - облигационный долг 583,8 млрд.р., 38 млн.AED; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Ростовская область 34001: - сбор заявок 26.05; - размещение 28.05; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 300 б.п.; - объем 7,5 млрд.р.; - амортизация по 30% в 17 и 29-ый купоны, 40% в 36-ой купон; - рейтинг ruА+ от Эксперт РА, А(RU) от АКРА; - организаторы ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Инарктика 002Р-06: - сбор заявок 28.05; - размещение 2.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 350 б.п.; - объем 3 млрд.р.; - рейтинг А+(RU) от АКРА, А+.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИФК Солид, МКБ; - облигационный долг 10 млрд.р. Минфин России ОФЗ-ПД (юани): - сбор заявок 28.05; - размещение 3.06; - срок обращения 10 лет; - купонный период 182 дня; - ориентир ставки купона до 8%; - объем будет определен позднее; - расчеты по выбору юани/рубли; - организаторы ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB; - облигационный долг 31,7 трлн.р., 29,4 млрд.$, 3,5 млрд.€, 20 млрд.¥. АФК "Система" 002Р-14: - сбор заявок 29.05; - размещение 2.06; - срок обращения 5 лет (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18%; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк; - облигационный долг 346,9 млрд.р. АФК Система 002Р-14 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e4f3f-2375-7011-80a4-4beaf865799f ВЭБ.РФ Сукук аль-Мудабара: - сбор заявок 29.05; - размещение 2.06; - срок обращения 2 года (Call-опцион в 6 или 7-ой купон); - купонный период 92 дня; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+225 б.п.; - объем 3,53 млрд.р.; - партнер-координатор Ак Барс Банк; - рейтинг ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - организаторы Газпромбанк; - облигационный долг 1,3 трлн.р., 1,1 млрд.$. ИСП (Инновационные системы пожаробезопасности) 001Р-01: - сбор заявок 29.05; - размещение 3.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 23%; - объем до 300 млн.р.; - ПВО Л Си Пи Инвестор Сервисез; - рейтинг ВВВ-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.