2 июля 2025
#облигации #размещение #пульс
Книга заявок по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-06 объемом до 400 млн долларов США предварительно будет открыта 15 июля.
Срок обращения – 4 года (1 456 дней).
Купонный период – 91 день.
Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 долларов США.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Тип купона – фиксированный. Ориентир по доходности – не выше 8% годовых.
Предварительная дата начала размещения – 18 июля.
Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга.
Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Кредитный рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб. Объем денежных средств и их эквивалентов составил около 335,7 млрд руб.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд руб.
RU000A10BFG2 RU000A105K85
RU000A10B3A6 RU000A103AT8
RU000A109UD7