#облигации #размещение
Группа компаний «Медскан» (входит в периметр ГК Росатом, рейтинг RuAAA) объявила о планах размещения облигационного займа на сумму от 2 млрд рублей. Средства направят на рефинансирование долга, развитие сети клиник и лабораторий, а также цифровых платформ.
«Медскан» 001P-01 (не менее 2 млрд):
- сбор заявок – 1 июля, размещение – 4 июля;
- срок от 2,2 года;
- купон фиксированный, выплата каждые 30 дней;
- ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 22,00% годовых;
- выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
- организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк;
- агент по размещению - Газпромбанк.
У эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.
Финансовые показатели:
- выручка 2024: 28 млрд руб. (+25% г/г);
- EBITDA: 3,9 млрд руб. (+16,4%);
- доля рынка: 1,5% (ТОП-3 в коммерческой медицине).
Зачем это компании:
- увеличение доли долгосрочного финансирования;
- снижение стоимости заимствований;
- масштабирование сети (новые клиники + развитие лабораторий KDL);
- выход на публичный рынок: транспарентность и доверие инвесторов.
Акционерная поддержка (Росатом владеет 50%) добавляет уверенности.
Интересно.