Рейтинговые действия экспертов РА и АКРА — 05.02.2026 - terry2020

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 16.02.2026. Сбор заявок: - Селигдар 001Р-10 (2 млрд), ориентир ежемесячного купона до 18%, без оферт, амортизация по 25% в 27, 30, 33 и 36-ой купоны, 3 года до погашения, начало торгов 19 февраля, ruА+ от Эксперт РА, АА-|ru| от НРА, АА-.ru от НКР. Размещения: - Аренза-Про 001P-07 (400 млн), $RU000A10EAB8 , купон ежемесячный 19,00%, без оферт, пмортизация по 10% с 15-го купона ежеквартально, 3 года до погашения, ВВВ(RU) от АКРА; - КАМАЗ БО-П20 (3 млрд), $RU000A10EAC6 , купон ежемесячный 15,95%, без оферт, 2 года до погашения, АА-(RU) от АКРА; - СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (50 млрд), $RU000A10DXE6 , купон ежемесячный 16,8%, без оферт, амортизация с 01.05.2026, ожидаемый срок погашения 1.01.2028, предельный 1.07.2031. Оферты: - Агропром КО-01 $RU000A10A2R3 (100 млн); - Иволга Структурные Продукты 002-01 $RU000A108EJ0 (100 млн); - Сфера Финансов БО-01P-01 $RU000A0ZYU54 (1 млрд). Корпоративные события: - Банк «Санкт-Петербург» BSPB : финансовые результаты по МСФО за январь 2026 года; - МГКЛ MGKL : операционные результаты за январь 2026 года; - «Яндекс» YDEX : совет директоров. В повестке — определение цены допэмиссии для реализации программы долгосрочной мотивации. Другие важные события: - РСПП проведет «Неделю российского бизнеса» (16–20 февраля); - Банк России опубликует обзоры «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП», «Мониторинг предприятий» и «Обзор банковского регулирования»; - Китай: торги не проводятся в связи с китайским Новым годом; - США: торги на NYSE и NASDAQ не проводятся - страна отмечает Президентский день.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Селигдар 001Р-10: - сбор заявок 16.02; - размещение 19.02; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18%; - объем 2 млрд.р.; - амортизация по 25% в 27, 30, 33 и 36-ой купоны; - рейтинг ruА+ от Эксперт РА, АА-|ru| от НРА, А+.ru от НКР; - организаторы Газпроибанк, Совкомбанк; - облигационный долг 63,4 млрд.р. ГК "Азот" 001Р-02: - сбор заявок 17.02; - размещение 20.02; - срок обращения 5 лет (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 17,25%; - объем от 5 млрд.р.; - публичная безотзывная оферта КАО "Азот"; - рейтинг ruА+ от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА, АА-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара; - облигационный долг 1 млрд.р. Облигации ГК Азот https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d4d1f829-4c92-4ce0-a428-6d544b7cf10e Кронос БО-01: - размещение 17.02; - срок обращения 3 года (1,5 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 27%; - объем 200 млн.р.; - рейтинг ВВ+.ru от НКР; - организаторы Финам; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. МСБ-Лизинг 003Р-07: - размещение 18.02; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 21,5-22%; - объем 400 млн.р.; - амортизация равномерная с 13-го купона; - рейтинг ruВВВ- от Эксперт РА; - организаторы Ренессанс Брокер; - облигационный долг 1 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. СИБУР Холдинг 001Р-09 ($): - сбор заявок 18.02; - размещение 20.02; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 7,75%; - объем от 150 млн.%; - расчеты в рублях; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы ИК Табула Раса; - облигационный долг 202,9 млрд.р., 3,5 млрд.$. Облигации СИБУР https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/341ad2da-5007-4a97-be5d-d0900121bef6 Электрорешения 001Р-03: - сбор заявок 19.02; - размещение 25.02; - срок обращения 1,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 23,5%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк; - облигационный долг 1,4 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Полипласт П02-БО-14 ($) и П02-БО-15 (¥): - сбор заявок 20.02; - размещение 25.02; - срок обращения 3,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 12,75% и до 12,25% соответственно; - ? - расчеты в рублях, юаневый выпуск при размещении - по выбору; - рейтинг А(RU) от АКРА, А.ru от НКР; - оференты Полипласт Новомосковск, Полипласт Северо-Запад, Полипласт УралСиб; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк; - облигационный долг 15,9 млрд.р., 146 млн.$, 990 млн.¥; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Балтийский лизинг БО-П22: - сбор заявок 24.02; - размещение 27.02; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19%; - объем от 1 млрд.р.; - амортизация по 8,25% в 19-29-ый купоны, 9,25% в 30-ый купон; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы ИБ Синара; - облигационный долг 76,3 млрд.р. Облигации Балтийский лизинг https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f3c2344-a16f-48c5-985b-c3697ea18d5a ИЛОН (DDX Fitness) 001Р-01: - сбор заявок 3.03; - размещение 6.03; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбвнк; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.