🗓Обзор дня 21

.11.2025 🗒Книги ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БО-003Р-07 ▫️Срок обращения: 3,5 года ▫️Объем выпуска: от 15 млрд ▫️Купон: (месяц) 42 периода до КС+160 (КНИГА) ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА 🚀 Размещение 26.11.2025 ИКС 5 ФИНАНС-003Р-06 ▫️Срок обращения: 10 лет ▫️Объем выпуска:  20 млрд ▫️Купон: (месяц) 120 периода 1-24 – до 14,4% (КНИГА) ▫️Оферта: (PUT) 2 года ▫️Рейтинг: AA(RU) АКРА \ ruAA Эксперт РА 🚀 Размещение 26.11.2025 📁Размещения АКВИЛОН-ЛИЗИНГ-БО-04-001P (Z0) ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 100 млн ▫️Купон: (квартал) 12 периодов 1-6 – 22% ▫️Оферта: (PUT) 1,5 года ▫️Амортизация: 1-11-8% 12 - 12% ▫️Рейтинг: BBB- АКРА СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ-БО-05 (Z0) ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 250 млн ▫️Купон: (месяц) 36 периодов – 25,5% ▫️Оферта: (CALL) 1,5 года ▫️Рейтинг: BB-|RU| НРА ЭТАЛОН-ФИНАНС-002Р-04 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 10 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов – 20% ▫️Рейтинг: ruA- Эксперт РА СОВКОМФЛОТ-001Р-02 ▫️Срок обращения: 4 года ▫️Объем выпуска: 200 млн USD ▫️Купон: (месяц) 48 периодов – 7.9% ▫️Номинал: 1000 USD ▫️Мин заявка: 1,4 млн. ▫️Рейтинг: ruAAA Эксперт РА РЖД-001P-49R  ▫️Срок обращения: 10лет ▫️Объем выпуска: 45 млрд ▫️Купон: (месяц) 120 периодов 1-34 - RUONIA+170 ▫️Оферта: (PUT) 2года 10 мес ▫️Рейтинг: АКРА: AAA(RU), Стабильный \ Эксперт РА: ruAAA, Стабильный ▫️Борец на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купон на уровне 18% годовых, в выпуск 001Р-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п. ▫️Магнит AAA(RU) 24 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-005Р-05 сроком обращения 2 года 2 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 160 б.п. ▫️ГТЛК AA-(RU) / ruAA- 27 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. ▫️КЛВЗ Кристалл BB-.ru 02 декабря начнёт размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 25% на 9,10,11 купоне. Купон квартальный, размер будет определен позднее ▫️Село Зелёное A.ru / A|ru| 02 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 01Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) 🔍Рейтинги ▫️Сибнефтехимтрейд - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ B|ru|, прогноз стабильный ▫️ТрансФин-М - НКР присвоило рейтинг 🆕 А. ru, прогноз стабильный