🗓Обзор дня 19

🗓Обзор дня 22.12.2025 🗒Книги АТОМЭНЕРГОПРОМ-001Р-10 ▫️Срок обращения: 5.5 лет ▫️Объем выпуска: до 25 млрд ▫️Купон: (квартал) 22 периода до 15,25% (КНИГА) ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА 🚀 Размещение 24.12.2025 ГК САМОЛЕТ-БО-П19 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 5 млрд (два выпуска) ▫️Купон: (месяц) 36 периодов до 22,0% (КНИГА) ▫️Рейтинг: A(RU) АКРА \ A+(RU) НКР 🚀 Размещение 24.12.2025 ГК САМОЛЕТ-002Р-01 ▫️Срок обращения: 4 года ▫️Объем выпуска: 5 млрд (два выпуска) ▫️Купон: (квартал) 16 периодов до 3,75% (КНИГА) ▫️Размещение: 50% от номинала ▫️Рейтинг: A(RU) АКРА \ A+(RU) НКР 🚀 Размещение 24.12.2025 ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-13 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 2 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов до 19,75% (КНИГА) ▫️Рейтинг: A(RU) АКРА \ A(RU) НКР 🚀 Размещение 26.12.2025 📁Размещения ТЕХНОЛОГИЯ-БО-03 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 50 млн ▫️Купон: (месяц) 36 периодов - 23,5% ▫️Оферта: (CALL) 12, 24 купон ▫️Рейтинг: BB(RU) НКР ДОМ.РФ-002Р-08 ▫️Срок обращения: 1.5 года ▫️Объем выпуска: 22 млрд ▫️Купон: (полугодие) 3 периода - KC+100 ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА #облигации #новинки

🗓Обзор дня 18.12.2025 🗒Книги АЛРОСА-002P-01 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: от 20млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов до KC+180 (КНИГА) ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА 🚀 Размещение 23.12.2025 ФПК-002P-01 (Федеральная пассажирская компания) ▫️Срок обращения: 2.5 года ▫️Объем выпуска: 30 млрд ▫️Купон: (месяц) 30 периодов до 16.00% (КНИГА) ▫️Рейтинг: AA+(RU) АКРА \ AA+(RU) НРА 🚀 Размещение 23.12.2025 РОССЕТИ ВОЛГА-001P-01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 2,5 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов до KC+175 (КНИГА) ▫️Рейтинг: AA+(RU) АКРА \ AAA(RU) НРА 🚀 Размещение 23.12.2025 СЕГЕЖА ГРУПП-003P-08R ▫️Срок обращения: 2.5 года ▫️Объем выпуска: 2 млрд ▫️Купон: (месяц) 30 периодов до 24.00% (КНИГА) ▫️Рейтинг: ruBB- Эксперт РА 🚀 Размещение 23.12.2025 СЕГЕЖА ГРУПП-003P-09R ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 100 млн CNY ▫️Купон: (месяц) 24 периода до 15.00% (КНИГА) ▫️Номинал: 100 CNY ▫️Рейтинг: ruBB- Эксперт РА 🚀 Размещение 23.12.2025 📁Размещения БАШКОРТОСТАН-24017 ▫️Срок обращения: 4 года ▫️Объем выпуска: 4 млрд ▫️Купон: (месяц) 48 периодов - КС+175 ▫️Амортизация: 14, 26, 38, 48 - по 25% ▫️Рейтинг: ruAA+ Эксперт РА Газпромбанк ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ-34076 ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Объем выпуска: 2 млрд ▫️Купон: (квартал) 20 периодов -16% ▫️Амортизация: 16, 20 - по 50% ▫️Рейтинг: BBВ+(RU) АКРА \ ruВВВ+ Эксперт РА ЦЕНТР-К-БО-01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 300 млн ▫️Купон: (месяц) 36 периодов - 22,5% ▫️Амортизация: 34,35,36 – 33,3% ▫️Оферта: (CALL) 1, 2 года ▫️Рейтинг: BB+(RU) АКРА ▫️Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26251 на 82,3 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,56% годовых) и ОФЗ 26253 на 26,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,61% годовых) ▫️Самарская область на сборе заявок в выпуск 34016 установила купона на уровне 15,1% годовых ▫️Технология BB.ru 22 декабря начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 23,5% годовых 🔍Рейтинги ▫️Уральская сталь - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ BB-(RU), прогноз развивающийся ▫️Городской супермаркет / Азбука Вкуса - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ A+(RU), прогноз стабильный ▫️МаксимаТелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A-.ru, прогноз стабильный ▫️ВТБ Лизинг- Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный 💸Купоны ▫️Урожай БО-05 - купон на 7-12 купонный период составит 0,01% годовых #облигации #новинки

🗓Обзор дня 17.12.2025 Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26251 и 26253 🗒Книги САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ-34016 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: до 9 млрд ▫️Купон: (квартал) 12 периодов - 15,5% (КНИГА) ▫️Амортизация: 4 - 30% 7, 8 - по 20% 11 - 25% 12 - 5% ▫️Рейтинг: АА(RU) АКРА 🚀 Размещение 19.12.2025 📁Размещения ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ-БО-05 ▫️Срок обращения: 2 года. ▫️Объем выпуска: 190 млн ▫️Купон: (месяц) 24 периода - 27% ▫️Амортизация: 15,18,21,24 - 25% ▫️Рейтинг: BB|ru| Стабильный 25.11.2024 НРА ГЛАВСНАБ-БО-02 ▫️Срок обращения: 4 года. ▫️Объем выпуска: 200 млн ▫️Купон: (месяц) 48 периода - 26,55% ▫️Амортизация: 15,18,21,24 - 25% ▫️Оферта: (CALL) 1.5, 2.5 года ▫️Рейтинг: BB-(RU) АКРА Еще выпуски: RU000A10CSR0 Текущая доходность 24,36% Доходность к погашению 28,67% ПИОНЕР-ЛИЗИНГ-04 ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Объем выпуска: 200 млн ▫️Купон: (месяц) 60 периодов - 28,50% ▫️Оферта: (CALL) на усмотрение эмитента, возможно каждый месяц ▫️Рейтинг: B(RU) АКРА Еще выпуски RU000A1006C3 Текущая доходность 25,31% Доходность к погашению 28.71% RU000A1013N6 Текущая доходность 25,45% Доходность к погашению 27.21% RU000A102LF6 Текущая доходность 28.04% Доходность к погашению 31.16% МИРРИКО-БО-П06 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 1 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов - 22,5% ▫️Мин заявка: 1,4 млн. ▫️Оферта: (CALL) 1,5 года ▫️Рейтинг: ruBBB- Эксперт РА Еще выпуски RU000A10AFQ3 Текущая доходность 25.06% Доходность к погашению 33.28% RU000A10C3N8 Текущая доходность 23.12% Доходность к погашению 27.83% RU000A10CTG1 Текущая доходность 23.02% Доходность к погашению 23.02% СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ-БО-П17 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 5 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов - 16,00% ▫️Рейтинг: AA-(RU) АКРА \ ruAA- Эксперт РА СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ-БО-П18 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 2 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов - КС+290 ▫️Рейтинг: AA-(RU) АКРА \ ruAA- Эксперт РА ▫️Томская область на сборе заявок в выпуск 34076 установила купон на уровне 16% годовых. Объём размещения был снижен с 5 млрд. до 2 млрд.руб. ▫️ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П19 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 24,36%) ▫️ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск дисконтных облигаций 002Р-01 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 3,75% годовых. Цена размещения - 50% от номинала (YTM 25,48%) ▫️A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) ▫️A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ▫️ДОМ.РФ AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-08 сроком обращения 1,5 года. Купон 2 раза в год, рассчитывается по формуле КС + спред не более 100 б.п. 🔍Рейтинги ▫️ТМК - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+.ru, прогноз негативный ▫️МТС-Банк - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A.ru, прогноз позитивный ▫️Магнит - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз изменён на развивающийся ▫️ПСБ Лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный ▫️Белгородская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-(RU), прогноз негативный