О компании GILEAD

💉 $GILD $GILD-RM Препарат, который способен изменить рынок профилактики ВИЧ и стать главным драйвером роста #Gilead ⚡️ Yeztugo (ленакапавир) — первый препарат для профилактики ВИЧ, который вводится всего 2 раза в год. В клинических исследованиях PURPOSE он показал практически 100% эффективность, поэтому многие эксперты считают его одним из самых значимых медицинских прорывов последних лет. 📈 Почему это важно? Сегодня ежегодно в мире регистрируется около 1,3 млн новых случаев ВИЧ. Главная проблема существующей PrEP — не эффективность препаратов, а низкая приверженность лечению: ежедневные таблетки принимают далеко не все пациенты. Yeztugo способен кардинально изменить ситуацию. 🌍 Gilead уже заключила соглашения с международными организациями и производителями дженериков, чтобы обеспечить доступ к препарату более чем в 120 странах. 💊 Но самое интересное — впереди. Компания также разрабатывает еженедельную пероральную форму ленакапавира. Это не конкурент инъекции, а расширение рынка: ✔️ часть пациентов предпочтет две инъекции в год; ✔️ часть — одну таблетку в неделю; ✔️ вместе эти формы способны значительно увеличить охват профилактикой. 💰 Считаем влияние на Gilead: Большинство аналитиков оценивают потенциал инъекционной формы в $ 3–4 млрд ежегодной выручки после выхода на пик продаж. Если пероральная форма также получит одобрение и подтвердит эффективность, она способна добавить еще $ 1–2 млрд ежегодной выручки. 📊 Моя оценка потенциала: • общий объем продаж линейки Yeztugo — $5–6 млрд в год; • дополнительная выручка за ближайшие 5 лет — $15–25 млрд; • рост продаж препарата — около 200–300% по мере глобального масштабирования. 📈 Что это значит для акций $GILD? При успешном коммерческом запуске обеих форм и росте проникновения на рынок справедливая стоимость компании, на мой взгляд, может увеличиться: 🔹 консервативный сценарий: +10–20%; 🔹 оптимистичный сценарий: +20–35%. Это эквивалентно приросту капитализации примерно на $15–50 млрд. 🌎 Влияние на распространение ВИЧ Если будет использоваться только инъекционная форма: 🇺🇸 США — снижение новых случаев ВИЧ на 30–50% за 5 лет. 🌍 Мир — 10–25%. Если появится и еженедельная таблетка: 🇺🇸 США — снижение может достичь 40–60%. 🌍 Мир — 15–30%, поскольку профилактика станет доступнее для миллионов людей, предпочитающих пероральную терапию. 💡 Вывод Yeztugo — это не просто новый препарат. Это потенциально новый мировой стандарт профилактики ВИЧ и один из самых мощных долгосрочных драйверов роста $GILD. Сочетание двух форм препарата способно принести компании $5–6 млрд ежегодной выручки, увеличить капитализацию на десятки миллиардов долларов и одновременно существенно сократить число новых случаев ВИЧ во всем мире. ❌ Россия не входит в список из более чем 120 стран, на которые Gilead выдала добровольные лицензии для производства дженериков и дженериков в России тоже пока что нет(( @Pharmacolog_

#cgen #AZN #gild #compugen 🧬📊 $CGEN Compugen Ltd — результаты 3️⃣ квартала 2025 📅 10 ноября 2025 — Compugen Ltd. (Nasdaq: CGEN) опубликовала квартальный отчёт за третий квартал 2025 года и обновление по развитию программы 🧪 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 🔹 COM701 — собственное анти-PVRIG антитело показало устойчивые ответы у пациентов с рецидивирующим платин-устойчивым раком яичников в фазе 1. Это помогло определить подгруппу, которая получает клиническую пользу и стало основанием для дизайна продолженного исследования MAIA-ovarian (рандомизированный, платёжный платформа-триал 🔹 Триал MAIA-ovarian идет в США, Израиле и Франции, а промежуточный анализ ожидается в первом квартале 2027 г. 🔹 GS-0321 (ранее COM503) — потенциально первое в классе антитело против IL-18BP, лицензировано Gilead, и дизайн его исследования был представлен на SITC 2025. 🔹 Партнёр AstraZeneca поделился многообещающими результатами по rilvegostomig (PD-1/TIGIT биспецифическое антитело) в NSCLC и раке мочевого пузыря — это усиливает уверенность в подходе второго поколения иммунных онкологических ингибиторов. 💰 ФИНАНСЫ 📉 Выручка за Q3 2025: примерно $1.9 млн — это на ~89% ниже $17.1 млн годом ранее, когда доход был обусловлен признанием крупных платежей от Gilead 📊 EPS (прибыль на акцию): -$0.07, что соответствует ожиданиям аналитиков. 💵 Чистый убыток: ~$6.98 млн, по сравнению с прибылью в $1.28 млн годом ранее. 🧾 Денежная позиция: ~$86.1 млн наличности, что позволяет финансировать деятельность до третьего квартала 2027 г. без дополнительного долга. 📈 Компания привлекла $1.6 млн через продажу ~0.8 млн акций в октябре 2025. 🤝 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРСТВА 🔗 {$AZN} AstraZeneca: лицензия и развитие биспецифических антител (rilvegostomig) в фазе 2–3, расширение исследований в разных солидных опухолях 🔗 $GILD Gilead: лицензия на инновационное антитело GS-0321 с высокими коммерческими перспективами и возможным $>1 млрд в будущем по милестонам и роялти. 🤔 #выводы 📌 Партнёрство с #astrazeneca и #gilead даёт долгосрочные гарантии 📌 Денег до 2027 г., но хватит ли до безубытка? ❤️ Спасибо, что поддерживаете канал! Любая ваша активность — подписка или лайк — напрямую помогает развитию проекта и даёт стимул делать больше глубокого и полезного контента. Для вас это всего одно движение, а для меня — реальный вклад и мощная мотивация двигаться дальше 💪📈 @Pharmacolog_

#ADC — новая золотая жила в онкопрепаратах На ESMO 2025 показали свежие данные по ADC (антитело-конъюгатам) — классу лекарств, который сейчас вырывается в лидеры рынка противоопухолевых препаратов. Если коротко: это когда антитело доставляет токсин прямо в раковую клетку, минуя здоровые ткани. Звучит как sci-fi, но уже работает и приносит миллиарды. Что показали на конференции На слайде — 6 перспективных ADC на ранних стадиях испытаний (фаза I/II). Мишени разные: EGFR, PD-L1, Nectin-4, TROP2 и другие — покрывают опухоли головы, шеи, желудка, мочевого пузыря.[4] Цифры впечатляют: - MRG003 (EGFR) — объективный ответ у 70% пациентов, хотя выборка маленькая (22 человека) - SGN-PD1LV (PD-L1) — выживаемость без прогрессии 7,9 месяцев, но с заметными побочками - Энфортумаб (Nectin-4) и сакситузумаб (TROP2) — проверенные бойцы с общей выживаемостью до 9 месяцев Главная проблема? Токсичность. Почти все ADC дают похожие побочки: проблемы с кровью, нервами, ЖКТ. Это цена за мощный эффект.[4] Кто правит балом на рынке ADC Сейчас в топах: - Rochе — пионер с Kadcyla и Polivy - Daiichi Sankyo + {$AZN} — их Enhertu стал хитом продаж, и не зря. - {$PFE} — купил Seagen за $43 млрд, чтобы усилить позиции, очень жду свои деньги за эту сделку, но они у Евроклира. - {$GILD} — владеет TRODELVY (сакситузумаб), прорывом для рака молочной железы, хотя нужно разобраться. - {$ABBV} — потратил $10 млрд на ImmunoGen и теперь строит собственную ADC-империю, но там так много подводных камней и молекулы старые, к вопросу о скорости клинических исследований и выбор молекулы. Рынок уже $15+ млрд, а к 2028 году прогнозируют $20 млрд. И это только начало — китайские компании вроде Hengrui и Innovent тоже рвутся в бой. К счастью наши ребята {$PRMD} и Биокад смотрят с ними в одну сторону и в ближайшие пару лет мы увидим молекулы меняющие клинические рекомендации. Почему это важно инвестору ADC — это не просто модная тема. Это реальный сдвиг в онкологии: - Новые мишени открывают рынки для резистентных опухолей. - Крупные M&A-сделки (Pfizer-Seagen, AbbVie-ImmunoGen) показывают, что гиганты готовы платить Big money - Кто первый придумает линкеры с меньшей токсичностью — тот сорвет джекпот. Вывод: ADC — это не хайп, а долгосрочный тренд. Для портфеля — хороший шанс поймать рост на стыке биотеха и Big Pharma. Главное — следить, кто первый решит проблему с побочками. Источник данных: ESMO 2025, Christophe Le Tourneau, Head and Neck Cancer