Мнения инвесторов о стратегии

#обзорыстратегий Друзья! Ниже не реклама, а флэшмоб от @T-Technology @T-Investments Сегодня в рамках флешмоба решил рассмотреть стратегию другого в ведущего @Ross2210 Автор ведет стратегию &Моментум истины Стоит начать с опыта самого автора: •Обладает шикарнейшим опытом, на рынке с 1995 года. Прошел кризис 98г. в России, dot-com bubble, 9/11, 2008, пандемию. Очень мало в этой стране управляющих, которые могут похвастаться таким большим опытом. Лично знаю большое количество людей, которые не смогли пережить 2008 год и ушли с рынка. Такие были и в пандемию… •Опыт работы в ведущих российских и зарубежных компаниях. •На данный момент занимается управлением собственным капиталом и капиталом частных инвесторов. •Ожидаемая среднегодовая доходность управляющего составляет 20-25%. Распределение доходностей от -10% до +50%. Данный факт проверить не могу, но поверим человеку с таким опытом. Поговорим о стратегии автора. &Моментум истины Описание стратегии: •Стратегия использует комбинацию фундаментального и количественного анализа. •Регулярная ребалансировка портфеля. •Торговля ликвидными российскими акциями I и II эшелона. •Вес инструментов регулируется с учетом их риска. Мне нравится описание, если автор придерживается именно данных методов, которые он описал, то стратегия должна быть удачной. Хочу пояснить: •Комбинация фундаментальных и количественных методов дает стратегии преимущество на техническими стратегиями на дальносроке. Я всегда был приверженцем именно фундаментального а не технического анализа. Количественный метод позволяет получить преимущество за счет статистики и повторяющих паттернов. •Я считаю, что ребалансировка должна производиться как минимум раз в полгода, а лучше ежеквартально. На основе своего опыта и проведенных анализов могу сказать, что ребалансировка портфеля на ежеквартальной основе дает преимущество над портфелями с менее частыми ребалансировками. •Наличие в портфеле только ликвидных бумаг позволяет в моменты обвалов на рынке быстро выйти из убыточных позиций. Это огромное преимущество стратегии по моему скромному мнению. Динамика доходности и распределение активов: На данный момент просадка по стратегии составляет чуть более 14%. Но хочу заметить, что автор просто выбрал не очень удачный тайминг начала ведения стратегии. Запустив данную стратегию в декабре прошлого года на самых хаях постоковидного ралли. Хочу отметить профессионализм автора. С начала этого года по сегодняшний день индекс Московской биржи упал почти на 41%, стратегия автора имеет просадку всего 14%. Это отличный результат и грамотное распределние активов. На данный момент у автора почти 62% в кэше/валюте, 32% облигации и почти в 6% в акциях энергетики. Хочу прокомментировать: •62% - кэш/валюта! Это отличное топливо для начала набора акций и будущего роста доходности портфеля. Если бы еще не изменение рыночной конъюнктуры, то обычно в России во время кризисов покупка {$USDRUB} была лучшим хеджем. •32% - облигации. По отраслевой разбивке видно, что это ОФЗ. Во-первых это супер ликвид и будущее топливо, а во вторых деньги лежат под процент. При этом @T-Technology еще докончу не наладил начисление купоном в стратегиях. Это значит, что НКД и купоны не увеличивают стоимость портфеля в стратегии. От этого могу сказать, что на самом деле просадка составляет менее 14%. •Я все еще остаюсь бычьим по {$BRZ2} в долгосроке и поэтому полностью поддерживаю покупку нефтегазового сектора. На данный момент у стратегии всего 20 подписчиков, думаю это связано с тем, что порог входа от 200.000₽ отталкивает физиков вкладывать в просевшую стратегию.

&Моментум истины а подержка при просадках я докупаю золото