Мнения инвесторов о стратегии

Результаты стратегий автоследования с 🕚17.02.2025 по 21.02.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 280 212 ₽ (📈 + 10 633 ₽) "Начинающий инвестор" – 103 470 ₽ (📈 + 4 156 ₽) "Осознанный риск" – 42 295 ₽ (📈 + 4 082 ₽) TMOS - 7,21 ₽ за пай SBMX - 20,684 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 3,94% 📈 &Начинающий инвестор в RUB – 4,18% 📈 &Осознанный риск – 10,68% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск – 8,46% 📈 Начинающий инвестор - 3,27% 📈 Потенциал Роста - 3,08% 📈 TMOS – 2,85% 📈 SBMX - 3,01% 📈 LQDT – 0,39% 📉 TGLD – 4,20% 📈 Лидеры роста в MOEX: Ростелеком-ао, Аэрофлот, Новатэк 📉 Лидеры падения в MOEX: ПИК, Астра, МКБ 📈 Лидеры роста: Русагро, ВСМПО-АВСМ, Сегежа 📉 Лидеры падения: Ива, Распадская, Диасофт Мои мысли 🥳 «Потенциал роста» обновляет исторические максимумы третью неделю подряд. Занимает 8 место в категории «Самые прибыльные за все время». 🥳 «Начинающий инвестор» обновляет исторические максимумы третью неделю подряд. 🥳 «Осознанный риск» обновляет исторические максимумы вторую неделю подряд. Занимает 7 место в категории «Самые прибыльные за месяц». Недельные и месячные результаты считаю, игнорируя предыдущие. Считается что только в этот период подключили стратегию. 🥳 TMOS и SBMX обновляют максимумы, предыдущий 17.05.2024. В прошлом отчёте не упомянул, что неделя 10.02-14.02.2025 была рекордной по прибыли по паю на индекс - +8,01% по TMOS. Возвращение Русагро 17 февраля 2025 года возобновились торги акциями $RAGR после принудительной редомициляции. Нужно учесть роста рынка после закрытия торгов Русагро и поэтому ждать навеса не стоило. Торги открылись планкой или по-простому ограничением максимальной стоимости продажи и так с некоторыми отклонениями продержалась весь день. Русагро лидер роста по итогам недели – +41.72%. Произошел обмен 1 расписки на 7 акций, до закрытия стоимость - 1083 ₽, сейчас - 219,02 ₽ или по отношению к расписке 1 533,14 ₽. Данная стоимость на уровне максимумов октября 2023 и мая 2024 года. Инвесторы в ожидании дивидендов и прозрачной дивидендной политики. Аналитики переобуваются и некоторые уже ставят прогнозы по стоимости – 2 000/7, в районе 300 ₽ за акцию. Ожидаю попадание в индекс Московской биржи. Берём, держим или наблюдаем со стороны? Отчет Яндекса $YDEX больше имя чем рациональная инвестиционная идея. Компания до IPO платила дивиденды, после листинга в США перестала, что логично с учётом темпов развития и налогов с дивидендов. Кто хотел мог превратить акции в деньги с помощью ликвидности и более здравой оценки на торгах в США. Компания относительно фундаментала недешевая, нельзя вечно расти большими темпами, непонятно будущее: регулирование такси и возвращение конкурентов. Мне не нравится, что раздали 80 миллиардов ₽ мотивации ключевым сотрудникам, будет ещё больше не нравится если это будет постоянно. В сухом остатке миноритарий формально покупая акцию владеет долей в высокотехнологичных активах, которыми пользуются десятки миллионов, покупает за 4500-4700 ₽ дивиденды - 80 ₽ и перспективы роста при 20% ставке. Будет рост стоимости акции больше роста от безрисковых инструментов? Аэрофлот и ВСМПО-АВСМ Идея банальна и одинакова у многих: мир, санкции снимают, за полеты над Россией платят, самолеты летают в недружественные страны, получают доступ к запчастям и самолетам компаний ЕС и США. Многие любят Баффета, он не любит авиакомпании. Долгосрочная ли идея в $AFLT? Уверен, что Boeing вернется в РФ, небо откроют для самолетов, но для меня фундаментально Аэрофлот дорогой. Сделки по стратегиям и личным портфелям с объяснениями начинаю c 24.02.2025 публиковать в закрытом канале. Все это, а так же другие дополнения можно найти на @optimizer_life_exclusive , стоимость 349 ₽ за месяц.

Результаты стратегий автоследования с 🕚10.02.2025 по 14.02.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 269 579 ₽ (📈 + 24 147 ₽) "Начинающий инвестор" – 99 314 ₽ (📈 + 6 004 ₽) "Осознанный риск" – 38 213 ₽ (📈 + 6 040 ₽) TMOS - 7,01 ₽ за пай SBMX - 20,08 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 9,84% 📈 &Начинающий инвестор в RUB – 6,43% 📈 &Осознанный риск – 18,77% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 14,93% 📈 Потенциал Роста - 7,79% 📈 TMOS - 8,01% 📈 SBMX - 7,73% 📈 Начинающий инвестор - 5,07% 📈 LQDT – 0,39% 📉 TGLD – -3,44% 📈 Лидеры роста в MOEX: Газпром, Юнипро, Совкомфлот 📉 Лидеры падения в MOEX: Астра, ЮГК, Фосагро 📈 Лидеры роста: СПБ биржа, ТМК, Сегежа 📉 Лидеры падения: Аренадата, Диасофт, Россети ЦП Мои мысли 🥳 Стратегия «Потенциал роста» обновляет исторические максимумы вторую неделю подряд, что неудивительно на растущем рынке. Занимает 6 место в категории «Самые прибыльные за все время». 🥳 Стратегия «Начинающий инвестор» обновляет исторические максимумы, предыдущий 31.01.2025. 🥳 Стратегия «Осознанный риск» обновляет исторические максимумы, предыдущий 10.05.2024. Занимает 6 место в категории «Самые прибыльные за месяц». Недельные и месячные результаты считаю, игнорируя предыдущие. Считается что только в этот период подключили стратегию. Т-инвестиции предлагает активно пропиарить свои стратегии, что в итоге стали делать многие авторы. Не обходится без маркетинга, который создает ложные ожидания, просто бизнес и ничего большего. Обо всём этом опубликую материал, он, мягко говоря, не понравится брокерам, авторам и отрицательно настроенным к автоследованию. Ставка без изменений – 21. При снижении эйфория бы продолжилась, по заявлениям ЦБ по ДКП больше негатив. У малого количества компаний рентабельность выше данного значения. Цена акции желание продавца продать или покупателя купить. Ликвидности добавляют различные инструменты: шорты, плечи, фьючерсы, опционы. Искать рациональности на рынке не стоит, текущие +8% по индексу за неделю тому показатель. Просто общение и желание поговорить ничего для компаний не меняет. Самая большая неадекватность в котировках СПБ биржи. Я знаю, что ничего не знаю. Я не знаю, чем в итоге закончатся эти разговоры, это помогает здраво оценивать риски и возможности. 👉 Газпром Для Газпрома за эту неделю ничего не изменилось, многие записывают акцию в фавориты при успешном разрешении конфликта. США хочет занять рынок ЕС, конкурент ему если и нужен, то только для сглаживания аномалии стоимости на рынке и создания видимость отсутствия монополии. ЕС по заявлениям против покупки газа у России и на текущий момент агрессивно настроен в рамках экономических отношений. Газпром глобально при определенных условиях и по 170 ₽ дешево, пока эти глобальные условия далеки от реализации. 👉 Юнипро Нужно разделять санкции ЕС и США. Нужно понимать реальность возврата управлением активами. Нужно понимать, что можно вывести часть денег под предлогом как хорошо управляли 2-3 года пока вас не было. Нужно понимать зачем новому собственнику делится деньгами с миноритариями. Нужно понимать законодательство по выкупу акций у миноритариев. Нужно смотреть историю. Многие уверены в плохом отношении к миноритариям на рынке, но это же не про Юнипро. Чем больше потенциала, тем больше риск. $GAZP $UPRO

Результаты стратегий автоследования с 🕚3.02.2025 по 7.02.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 245 432 ₽ (📈 + 4 246 ₽) "Начинающий инвестор" – 93 310 ₽ (📉 – 180 ₽) "Осознанный риск" – 32 173 ₽ (📈 +508 ₽) TMOS - 6,49 ₽ за пай SBMX - 18,64 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,76% 📉 &Начинающий инвестор в RUB – 0,19% 📈 &Осознанный риск – 1,60% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 1,61% 📈 Потенциал Роста - 1,33% 📈 Осознанный риск - 1,21% 📈 LQDT – 0,38% 📈 SBMX - 0,26% 📈 TMOS - 0,15% 📉 Начинающий инвестор - 0,27% 📈 Лидеры роста в MOEX: Селигдар, Юнипро, Полюс 📉 Лидеры падения в MOEX: Группа Позитив, ВК, Хэдхантер 📈 Лидеры роста: Озон фармацевтика, Лента, Россети центр 📉 Лидеры падения: Распадская, ТГК-2, Делимобиль Мои мысли 🥳 Стратегия «Потенциал роста» обновляет исторические максимумы, предыдущий был 10.05.2024. Стратегия занимает 9 место в категории «Прибыльные за всё время». На следующей неделе два важных словесных события: заседание ЦБ по ключевой ставке и Мюнхенская конференция по безопасности, на которой согласно СМИ, США представят мирный план по Украине. Ожидания по ставке – без изменений, ожидания по плану – неизвестность. Моментальных договоренностей ждать не стоит, переговоры будут трудными для всех сторон. Недельные и месячные результаты считаю, игнорируя предыдущие. Считается что только в этот период подключили стратегию. 👉$UPRO или $IRAO Юнипро лидер роста по итогам недели, основной ожидаемый триггер – большая кубышка и её распределение. Почему инвесторы решили, что её распределят? Почему Юнипро лучше Интер Рао? Вижу распределение только в одном случае: Юнипер обратно владелец, дают вывести средства в головную компанию. Расцениваю такой вариант как минимальный. Юнипер хотела еще до СВО продать российские активы. Покупателя нашли, продажу не одобрило правительство. С большой вероятностью данный актив перейдет в руки российской компании. Объясните почему она захочет все деньги распределить? Доля Юнипер – 84%. Чем лучше Юнипро: нет ожиданий стройки и надежда на выплату нераспределенной прибыли. Интер Рао стоит дешевле денег на счетах, 32,5% квазиказначейский пакет, платит 25% от чистой прибли, продают за 2.5-3 ЧП. 👉 Золото и золотодобытчики Золото пробивает очередные максимумы в долларах, российские золотодобытики продолжают рост. Мне интересен на российском рынке только $PLZL, но относительно других компаний долгосрочно неинтересен. Себестоимость ниже в 5-6 раз продажи максимум к текущей цене дает P/E – 10, предположим максимальный позитив и P/E -5. Увеличение добычи в два раза к 2030 году это не только увеличение прибыли и выручки это еще и увеличение капитальных затрат. В $UGLD непонятно поведение мажоритария, в $SELG непонятные суды и хеджирование через золотые облигации. 👉 Россиийское IT для инвестора всё? В начале 2022 года IT считали максимально выигрышным сектором, так как западные конкуренты уходят и становится свободный рынок в 140 миллионов потребителей. IT можно разделить на три ветки: для бизнеса, для розничного потребителя, комбинированный вариант. Для меня приоритетно IT для розничного клиента, есть возможность масштабирования, можно создать конкурентное преимущество, цены легко увеличивать. Сейчас начинают нагнетать по поводу увольнений в IT и увеличение количества соискателей относительно вакансий. В котировки закладывали стремительный рост выручки, в итоге ожидания не равны реальности и котировки $POSI идут вниз. $VKCO больше не про бизнес, больше про социальную задачу государства. $YDEX скоро будет трудно расти такими же темпами, есть риск государственного регулирования и возврат Google. Повышенные ожидания – повышенный риск, хорошо, когда ничего не ждут и происходит позитив.

Итоги января 2025 года в стратегиях автоследования Различия стратегий: • &Потенциал роста в RUB сбалансированный портфель, преимущественно компании из индекса с потенциалом роста на 50% за год. • &Начинающий инвестор в RUB - преимущественно "голубые фишки" с лучшими перспективами. • &Осознанный риск - разрешенные для стратегий ценные бумаги с возможностями роста в разы выше потенциального риска. 👏 Результаты с 1 по 31 января 2025 года: Осознанный риск - с 28 050 ₽ до 31 665 ₽ (+3 615 ₽) или +12,89% Потенциал роста - с 220 950 ₽ до 241 186 ₽ (+20 236 ₽) или +9,16% Начинающий инвестор – с 88028 ₽ до 93 490 ₽ (+5 462 ₽) или +6,20% Пай TMOS – с 6,27 до 6,48 или +3,35% Пай SBMX – с 18,09 до 18,59 или +2,76% 👉 Результаты декабря 2024 года с учётом комиссий: 📈 Осознанный риск - 10,44% 📈 Потенциал роста - 7,46% 📈 Начинающий инвестор - 5,10% 📈 TMOS – 3,35% 📈 TGLD – 2,95% 📈 SBMX - 2,76% 📈 LQDT – 1,73% 📈 Лидеры роста в MOEX: ПИК, Самолет, Полюс 📉 Лидеры падения в MOEX: МКБ, Роснефть, Совкомфлот 📈 Лидеры роста: Русснефть, Эталон, ТГК-2 📉 Лидеры падения: Газпромнефть, Евротранс, Делимобиль Мои мысли Маркетинг правды в долгосрочном периоде работает лучше. Нет ничего хуже если обещания создали ложные ожидания и они не оправдались. Разница между доходностью стратегий с комиссиями и без в некоторые моменты существенна, что создаст ложные ожидания подписчика. Изначально стал каждую неделю смотреть доходность в двух значениях и показывать её интересующимся моими стратегиями. Магия чисел - текущий короткий период сравнивается с максимально длинным. «Потенциал роста» создавалась с суммой 100 000 ₽, сейчас - 240 000 ₽, проценты за всё время считаются от изначальной суммы, 1% - 1000 ₽, к текущей 1% - 2400 ₽. При росте рынка проценты за все время будут расти выше краткосрочного периода, в периоды падения, наоборот. Рост с 140 до 200% не будет означать что стратегия выросла на 60%, в периоде сравнения она вырастит на 25%. Аналогичны ситуации и по другим периодам. 10% роста, которые многие презентуют если начинать с нуля - 7,7% после вычета комиссий. Магия чисел и маркетинг - ничего большего. Этим не брезгуют в книгах Баффета рассказывая про тысячи процентов с начала покупки и не сравнивая ни с чем. Стоит определить бенчмарк для сравнения, сравнивать с ним в любой период времени. Если ваши акции выросли на 1000% и булка хлеба выросла на 1000% вы ничего не заработали. Комиссии не важны – важен конечный результат. Многие говорят про большие издержки, но всё равно подразумевают окончательный результат. Если инструмент даёт 100% годовых, остальные 50% и при этом в первом комиссии отнимают 30% дохода выберут всё равно его. Рекомендую прочитать: Годовая дивидендная доходность, доходность ценной бумаги и магия чисел- https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/40e89ea0-c357-4210-b970-fec4a703ba59/?author=profile Поллитра под матрасом vs вклад под сложный процент vs Индекс Московской биржи - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/07092b0d-da18-48f5-9fd1-5bdf1c97ba7f/?author=profile Квартира или акции? Смотрим, что лучше за 10 лет. -https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/242e70dc-37e4-426d-9d34-d173862db505/?author=profile Мысли по бумагам можно прочитать в недельных отчетах.

Результаты стратегий автоследования с 🕚27.01.2025 по 31.01.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 241 186 ₽ (📈 + 3 997 ₽) "Начинающий инвестор" – 93 490 ₽ (📈 + 1 098₽) "Осознанный риск" – 31 665 ₽ (📈 +784 ₽) TMOS - 6,48 ₽ за пай SBMX - 18,59 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,69% 📈 &Начинающий инвестор в RUB – 1,19% 📈 &Осознанный риск – 2,54% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 1,95% 📈 Потенциал Роста - 1,27% 📈 Начинающий инвестор - 0,87% 📈 TMOS - 0,65% 📈 LQDT – 0,38% 📉 SBMX - 0,05% 📉 TGLD – 0,09% 📈 Лидеры роста в MOEX: Русгидро, Новатэк, Европлан 📉 Лидеры падения в MOEX: МКБ, Русал, ПИК 📈 Лидеры роста: Аренадата, СПБ биржа, Инартика 📉 Лидеры падения: Делимобиль, ВСМПО-АВИСМ, ОГК-2 Мои мысли Под закрытие рынка появилась информация по поводу переговоров по окончанию конфликта. Больше информации нет, единственное что знаем - на словах все хотят закончить 😊. Чего ждём в понедельник от рынка? Моментальных договоренностей ждать не стоит, переговоры будут трудными для всех сторон. Не думаю, что дальше продолжат воевать целый год. Исторический факт: когда войска РККА были в Берлине Геббельс предлагал Сталину перемирие и прекращение огня. 👍 «Начинающий инвестор» вторую неделю подряд обновляет исторические максимумы. Если смотреть результаты с комиссиями, то только на этой неделе вышли на максимальные значения конца апреля 2024 года. 👍 «Потенциал роста» попала в Топ 10 Т-Инвестиций по прибыльности за все время. Есть некоторая магия чисел, которой многие в рамках маркетинговой стратегии не брезгуют пользоваться, это в отдельном материале. 👌Продолжаю отдельно считать результаты по году, месяц к месяцу, неделя к неделе. Недельные и месячные результаты считаю, игнорируя предыдущие результаты. Результаты считаются что только в этот период подключили стратегию. 👉 Русгидро и перспективы электроэнергетики Правительство и руководство Русгидро план экономического улучшения состояния компании. Почему стоит делать выбор в пользу Русгидро если есть Интер Рао и Юнипро в секторе генерации, есть интересные региональные истории в секторе передачи? Большие капитальные расходы, долги и другие показатели хуже конкурентов. Улучшение экономического состояния может быть связаны с льготными кредитами, субсидиями на капитальные расходы. Даже одноразовые двойные дивиденды в 10% в 2025 году долгосрочно позитива не придают. Электрогенерация стабильные сектор, потребление должно постепенно расти, у многих компаний неплохой фундаментал, нужна открытость, прозрачная дивидендная политика и сокращение капитальных расходов. $HYDR 👉 Новатэк, санкции и СПГ Лидер роста на этой неделе в отсутствии желания вводить новые санкции на компанию 😉. Не забываем, что санкции на флот, не на СПГ Новатэка. У компании маленький долг, стоимость намного ниже максимумов, стабильно платила дивиденды из года в года, отличная рентабельность. Начало переговоров может стать триггером для роста, но не верю, что отменят вынут все палки из колес российской нефти и газа. $NVTK 👉 СПБ биржа и надежды на возвращение В 2021 году были моменты, когда оборот $SPBE был выше $MOEX. Рынок иностранных инструментов фондового рынка интересней для российского инвестора это в моменте поняла Мосбиржа запустив торги иностранными акциями. Сейчас у компании почти нет бизнеса, стоимость и рост только на ожидании возврата торгов иностранными акциями. А сходится ли дебет с кредитом? Что будут делать российские розничные инвесторы когда им разблокируют? Понесут акции на продажу и валюту на вывод?

Результаты стратегий автоследования с 🕚20.01.2025 по 24.01.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 237 189 ₽ (📈 + 3 346 ₽) "Начинающий инвестор" – 92 392 ₽ (📈 + 2 669₽) "Осознанный риск" – 30 881 ₽ (📈 +1 317 ₽) TMOS - 6,44 ₽ за пай SBMX - 18,600 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 1,43% 📈 &Начинающий инвестор в RUB – 2,97% 📈 &Осознанный риск – 4,45% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 3,48% 📈 Начинающий инвестор - 2,30% 📈 Потенциал Роста - 1,07% 📈 LQDT – 0,39% 📉 SBMX - 0,17% 📉 TMOS - 0,16% 📉 TGLD – 1,24% 📈 Лидеры роста в MOEX: Сургутнефтегаз-ао, ПИК, Полюс 📉 Лидеры падения в MOEX: Позитив, Северсталь, Алроса 📈 Лидеры роста: Распадская, Русснефть, Лента 📉 Лидеры падения: ТГК-1, Софтлайн, ДВМП-ао Мои мысли Рынок в ожидании переговоров. Не стоит ждать после первых переговоров моментальных договоренностей, стоит ожидать позитив в котировках, который может сменится на негатив или ещё больший позитив. Не верить в окончание перемирия значит ждать еще одну военную зиму, до которой надо будет ещё дожить, больше верю, ещё одна зима слишком для всех. Не питаю иллюзии по поводу выигрыша всех сторон, будут в итоге все проигравшие, но в выигрыше по сравнению с тем если бы продолжали. «Начинающий инвестор» на новых исторических максимумах, предыдущий рекорд был 10 мая 2024 года. Рано говорить про возвращение комиссий на прибыль, в течение 8 месяцев была комиссия от СЧА – 2,64%. 👉 Сургутнефтегаз и неэффективность ? $SNGS привлекают инвесторов фундаментальной стоимостью и растущей «подушкой с деньгами», одновременно закрытость и постепенное накопление денежных средств на балансе без распределения - негативные факторы. Трудно смотреть перспективами, когда стоимость акции на уровне десятилетней давности. В информационном поле гуляет тезис: Сургутнефтегаз неэффективно управляет активами и поэтому акции неинтересны. Почему решили, что неэффективно? Компания за 10 лет с 500 миллиардов ₽ нарастила кубышку до 6 триллионов ₽. Не понимал почему не вкладывает деньги, например создав дочку, на которую можно выкупать акции различных компаний. Сейчас не уверен стоили бы эти активы с основными на уровне текущей балансовой стоимости. Неэффективность измеряется только стоимостью акций на бирже, что ещё раз доказывает тезис: большинству важна только стоимость в стакане, чтобы были готовы купить дороже. Может радоваться дешевой стоимостью и покупать? Зависит от уверенности будет ли когда-то в цене акции капитал компании. Если некоторые опасения по поводу доступности свободного управления кубышкой. Сейчас стоимость на уровне 10 летней давности, при этом кубышка плюс 5.5 миллиардов ₽. Показатели выручки, операционной прибыли выше в несколько раз. Справедливая стоимость акции с учётом кубышки должна быть 100-150 ₽. Мажоритарию не нужен рост капитализации, инвесторам не нужны не растущие акции, поэтому ничего и не растет. 👉 Полюс, рентабельность и золото Отличная себестоимость добычи – 400 $. Отличная чистая рентабельность – 30%. Но нет, даже добавляя увеличение добычи здесь и сейчас в два раза на текущую рентабельность максимум можно рассчитывать на P/E – 5, на рынке есть компании лучше, с не хуже защищенностью от девальвации и с управлением лучше. На текущей неделе фонды на золото показывают убыток, 📈$PLZL - 12,6, 📈$UGLD – 6,9 и 📈$SELG – 2,5. Какая разница компания продает стеклянные бусы или золото если у первой по ключевым параметрам лучше? Если хочется иметь в портфеле золото можно рассмотреть сам товар в вариациях. Золото и золотодобытчики были интересны летом 2022 года в период проблем с экспортом и дешевым долларом. С того момента акции Полюса- +200%, доллар - + 70%, золото – +177%, лучше индекса Московской биржи в два раза.

Результаты стратегий автоследования с 🕚13.01.2025 по 17.01.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 233 843 ₽ (📈 + 12 001 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 89 723 ₽ (📈 + 3 565₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 29 564 ₽ (📈 +2 114 ₽) TMOS - 6,45 ₽ за пай SBMX - 18,569 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB - 5,41% 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 4,14% 📈 &Осознанный риск – 7,70% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 6,08% 📈 SBMX - 4,33% 📈 Потенциал Роста - 4,25% 📈 TMOS - 4,20% 📈 Начинающий инвестор - 3,23% 📈 TGLD – 0,53% 📈 LQDT – 0,38% 📈 Лидеры роста в MOEX: ПИК, Самолет, ВК 📉 Лидеры падения в MOEX: МКБ, Совкомфлот, Магнит 📈 Лидеры роста: Эталон, ВСМПО-АВСМ, Русснефть 📉 Лидеры падения: ОзонФарм, Новобев, Займер 👉 Строители и денежная логика Лидеры роста на этой неделе – строители: 📈$PIKK - 34,59%, 📈$ETLN - 28,17% ,📈 $LSRG - 12,37% . Ожидали на росте спроса на жилье рекордные прибыли строителей и выгоду для инвесторов, получили растущую выручку с долгами, последующие проблемы из-за инфляции и ставки. Недвижимость по процентной доли входит в лидеры портфеля активов россиян. Давайте по-дилетантски считать недвижимость на уровне золота по привлекательности добавления актива в портфель. Что нам важно? Себестоимость строительства и стоимость продажи, спрос и оборачиваемость средств. Представим идеальную ситуация, когда строительная компания на свои производит товар и потом его реализует, на какую в таком случае рентабельность можно рассчитывать и будет ли она больше золота? Не верю в рентабельность российского строителя лучше Полюса, кредиты и эскроу счета ухудшают показатели. Идеальный вариант для строителей: производить на свои, выдавать ипотеку через свои банки. Не забываем про мощь банковского лобби, которое уже было против банков маркетплейсов. Банки не будут отдавать жирный кусок строителям и в итоге на стройке зарабатывает больше банк чем строитель, аналогично больше продавца зарабатывает маркетплейс. 👉 ВК и IPO Skillbox Выход Skillbox на IPO разгоняет котировки материнской компании. В $VKCO по финансовым показателям нет ничего хорошего. Менеджмент не плюс в лояльность акционерам. Ситуация с 2022 года должна была улучшить показатели в итоге только хуже. Портфель активов информационных систем проигрывает многим аналогам на российском фондовом рынке. Трудно убедить себя почему стоит делать выбор в пользу ВК. Если Вк будет расти на 50%, почему на 50% не должны будут расти другие ИТ компании? 👉 Магнит и дивиденды. В ноябре совет директоров $MGNT рекомендовал выплатить дивиденды, не утвердили и полное игнорирование от компании. Где ответственные отделы с официальным заявлением? Мне не нравится их идея залезть на общий рынок маркетплейсов, а не сделать нишевой маркетплейс. Рынок еды и производителей не паханое поле, заработать можно много и самое главное есть компетенции. Не любитель классического ритейла как компаний в портфель, высокая выручка при небольшой рентабельности, социальные товары могут заставить продавать по себестоимости, судя по настроениям большинство населения не стремится улучшать качество своей продуктовой корзины. Следующая неделя будет интересной, за 7 дней нельзя сделать ничего серьезного, но разговорами можно нагнать позитив или негатив. Трамп бизнесмен и шоумен, многие надеюсь помнят, как он только словами мог уронить китайские акции, потом так же словами разогнать их.

Итоги 2024 года в стратегиях автоследования dmz91 В этом материале читатель может ознакомиться с результатами стратегий автоследования по итогам 2024 года. Посмотрим хронологию событий, ошибки и удачные сделки, упущенные возможности, сравним доходность с паями на индекс. В профиле предоставлена таблица с помесячными результатами с начала создания стратегий и сравнение с доходностью LQDT и TGLD. 💼 Различия стратегий: • Потенциал роста - сбалансированный портфель, преимущественно компании из индекса с потенциалом роста на 50% за год. • Начинающий инвестор - преимущественно "голубые фишки" с лучшими перспективами. •Осознанный риск - разрешенные для стратегий ценные бумаги с возможностями роста в разы выше потенциального риска. 🎯 Цель – с учётом комиссий обгонять паи на индекс Московской биржи. ⏳Срок существования стратегий: &Потенциал роста в RUB – 2 года и 3 месяца &Начинающий инвестор в RUB – 2 года &Осознанный риск – 1 год и 2 месяца ⚖️ Изменение стоимости за 2024 год: "Потенциал Роста" – с 208 009 ₽ до 220 950 ₽ (📈 + 12 941 ₽) "Начинающий инвестор" – с 77 220 ₽ до 88 028 ₽ (📈 + 10 808 ₽) "Осознанный риск" – с 28 155 ₽ до 28 050 ₽ (📉 - 105 ₽) 👉 Результаты 2024 года без комиссий: 📈 TGLD – 43,19% 📈 LQDT – 18,29% 📈 Начинающий инвестор - 14,00% 📈 Потенциал роста - 6,22% 📈 SBMX - 1,05% 📈 TMOS - 0,16% 📉 Осознанный риск - 0,37% 👉 Результаты 2024 года с комиссиями: 📈 TGLD – 43,19% 📈 LQDT – 18,29% 📈 Начинающий инвестор - 5,23% 📈 SBMX - 1,05% 📈 TMOS - 0,16% 📉 Потенциал роста - 1,86% 📉 Осознанный риск - 8,13% Максимумы 10 мая 2024 года: Потенциал роста – 243 917 ₽, Начинающий инвестор – 91 479 ₽, Осознанный риск – 33 767 ₽. 💰 Комиссии за 2024 год: 📈 Потенциал роста без комиссий - +12 941 ₽ 📉 Потенциал роста с комиссиями - -3 864 ₽ ⚖️ Комиссии: 16 805 ₽ или 8.08% 📈 Начинающий инвестор без комиссий - +10 808 ₽ 📈 Начинающий инвестор с комиссиями - +4 036₽ ⚖️ Комиссии: 6 772 ₽ или 8.77% 📉 Осознанный риск без комиссий - -105 ₽ 📉 Осознанный риск с комиссиями - -2289 ₽ ⚖️ Комиссии: 2 164 ₽ или 7,68% Неважны издержки если выполняется цель, только выполнение должно быть важно для подписчика. 👉 В течение года взаимодействовал со следующими количеством компаний: Потенциал роста – 27 Начинающий инвестор - 11 Осознанный риск – 14 ❌Ошибки в течение 2024 года: 👎Мысли остаются мыслями. Не зафиксировал прибыль на пике рынка. В конце апреля думал по поводу перспектив индекса и фиксации прибыли в акциях. Мысли были следующими: фонды ликвидности за оставшиеся 8 месяцев принесут - 10%, максимальные прогнозы по росту индекса до конца 2024 года – 10%. Победил не холодный расчет, а обстоятельства. Зависимость стратегий от средств под управлением и подписчиков. Вне зависимости от ситуации и доходности подписчик может забрать свои средства из управления и уменьшить доходность автора. Автор понимает, что подписчик принес ему в управление незначительную часть активов, хочет получить максимальную доходность, рассчитывает получить с помощью акций по поверхностным мыслям, в подсознании инструменты не имеют значения. Подписчик думает краткосрочно и несколько месяцев в LQDT могут спровоцировать на отписку и это действие бывает эмоционально негативнее падения акций. Общая доходность стратегий не более чем реклама для привлечения подписчиков. У автора и подписчика одинаковая цель – максимальная доходность. Автор смотрит на количество активов под управлением и эмоциональное состояние подписчиков. Подписчики думают эмоциями и цифрами. Вопрос со многими неизвестными: автор полгода просидит в LQDT и TGLD будет ли это лучше для его доходов худшей доходности в акциях. Устраняем главные проблемы: игнорируем словоблудие в комментариях, фонды ликвидности всегда нужны, всегда будут недовольные. Устраняем главные ошибки: больше думаем, меньше делаем, меньше риска на максимальном позитиве. Продолжение - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/cada68fc-c45f-4e83-a019-233a92f4889b/

Результаты стратегий автоследования с 🕚3.01.2025 по 10.01.2025 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. "Потенциал Роста" – 221 842 ₽ (📈 + 892 ₽) "Начинающий инвестор" – 86 158 ₽ (📉 -1 870₽) "Осознанный риск" – 27 450 ₽ (📉 -600 ₽) TMOS - 6,19 ₽ за пай SBMX - 17,798 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий: 📈 &Потенциал роста в RUB - 0,40% 📉 &Начинающий инвестор в RUB - 2,12% 📉 &Осознанный риск – 2,14% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами: 📈 TGLD – 2,27% 📈 LQDT – 0,40% 📈 Потенциал Роста - 0,25% 📉 TMOS - 1,28% 📉 SBMX - 1,61% 📉 Начинающий инвестор - 2,20% 📉 Осознанный риск - 2,21% 📈 Лидеры роста в MOEX: Полюс, Т-Технологии, EN+ 📉 Лидеры падения в MOEX: Мечел-ап, Совкомфлот, Роснефть (дивгэп) 📈 Лидеры роста: ТГК-2, Россети Урал, IVA 📉 Лидеры падения: Газпромнефть, ДВМП, Делимобиль Мои мысли С начала года прошло пять торговых дней – полноценная неделя для подведения итогов. Санкции на нефтяной сектор и возвращение X5 - основные события первых торговых дней 2025 года. Акции $X5 прибавляют 5% на конец торгов 10 января, минимум - 2670 ₽, максимум - 3 000 ₽ за два торговых дня. Инвесторы в ожидании выплаты дивидендов за предыдущие года, новой дивидендной политики. Лояльность к акциям увеличивается переходом на квартальные выплаты дивидендов. Нужно это мажоритарию? Расписывал мысли в посте -https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/c320cbbf-accc-4d33-abe7-57fd33878a33/ Дивиденды $MGNT переносятся на неопределенный срок. Компания молчит, дивиденды не утвердили, новую дату собрания совета директоров не объявили. Лояльность к миноритариям на «высшем» уровне. Классический ритейл не в фаворитах для моих портфелей, маркетплейсы нравятся больше. Сургутнефтегаз и Газпромнефть под санкциями США. $SIBN падает на 8,3% с начала года, $SNGSP – 5,4%, $SNGS - 6,3%. На инсайде нефть начала расти с начала года, после ведения санкций ожидаю рост стоимости. Под вопросом структура кубышки Сургутнефтегаза и место хранения, Сургутнефтегазбанк тоже попал под санкции. Надеюсь, компания пошла не по пути СПБ биржи и ещё вначале 2022 года начала снижать риски потерь от санкций. Дивидендная доходность Газпромнефти после падения становится больше. Выручка преимущественно на российском рынке, влияние санкций неизвестно. $PLZL лидер роста, за месяц отыгран дивидендный гэп, золотодобывающие компании в текущей ситуации защита от ослабления рубля и снижение риска геополитики. Золотодобывающие компании или золото? Зависит от конечных целей и ситуации. Проблема золотодобывающих компаний – отсутствие лояльных к миноритария на примере Лукойла. Золото ради краткосрочных спекуляции – бумажное, долгосрочное сохранение – физическое. Выкуп 22% доли Газпромбанком в ЮГК может теоретически увеличить лояльность к миноритариям. Понятно одно – золото должно быть в активах домохозяйств. $ENPG владеет долей в Норникеле, Русале и электроэнергетике. Норникель и Русал испытывают трудности с ценами на производимый товар, ограничениями и растущими расходами на обслуживание долга. Мажоритарий в лице Дерипаски не повод для оптимизма. Рост стоимости на алюминий и группу металлов Норникеля позитивно скажется на EN+, снижение ключевой ставки уменьшает расходы на обслуживание долга, энергетический бизнес недооценен рынком. У компании квазиказначейский пакет акций – 21,37%. Фундаментальные показатели: 1/5 годовой выручки, 4,5 годовых прибылей, 0,5 балансовой стоимости. В $T основной вопрос в интеграции Росбанка и рентабельности капитала после. Акции стоит рассматривать для выбора среди компаний финансового сектора. Заинтересованность в миноритариях, дивиденды раз в квартал – плюсы. Есть некоторые опасения по поводу банков и брокеров, ЦБ и Московская биржа хочет завладеть большей частью рынка используя свое положение.