⚡️ $MRKU

против дочек Россетей: главный сюрприз 2026 года по дивидендам Пока весь сектор сетевых компаний переживает тарифную индексацию, Россети Урал неожиданно выбились в лидеры по динамике чистой прибыли 📊. По итогам I полугодия 2026 года компания увеличила чистую прибыль в 2,1 раза до 11,3 млрд руб. — это лучший результат среди всех дочек Россетей . Для сравнения, у Россети Московский регион прирост составил 46,1%, а у Центра и Приволжья — 23,9% . Выручка за тот же период выросла на 16,7%, что тоже выше среднего по сектору . По итогам 2025 года чистая прибыль уже прибавила 11% до 15,77 млрд руб. (РСБУ), а выручка достигла 127,6 млрд . При этом рентабельность EBITDA держится на уровне 24,4% . 📊 Сравнение с конкурентами: дешевле, чем кажется По мультипликаторам Россети Урал торгуются с P/E около 2,79х и EV/EBITDA около 1,87х, что находится на уровне средних значений по сектору . Долговая нагрузка — Чистый долг/EBITDA около 0,56х — одна из самых комфортных среди дочек . Для сравнения, у Россети Волга этот показатель — 0,1х, но её акции уже выросли на 28% с начала года, тогда как бумаги Урала потеряли 2% . Рынок пока не переоценил компанию, несмотря на сильный рост прибыли, и это создаёт потенциал . 💰 Дивиденды: 17% доходности и прогноз роста За 2025 год акционеры уже утвердили выплату 0,0612 руб. на акцию, что даёт доходность около 11,6% при текущих котировках . Однако аналитики оценивают потенциальную дивдоходность за 2026 год в 16–17% — это абсолютный максимум среди всех дочек Россетей . Причина — актуальная инвестпрограмма предполагает рост прибыли в 2026 году на 5%, а в 2027 году — сразу на 67% . Для сравнения, у Россети Центр прогноз по дивидендам слишком размыт (6,5–20%), а у Московского региона обещают лишь около 13% . Именно здесь скрыт главный козырь бумаг: устойчивый рост бизнеса и высокие дивиденды в сочетании с низкой оценкой рынка 🎯. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!