Игра в «музыкальные стулья» вокруг акций SFIN

(без)алкогольный портфель Неделя N39 Друзья, приветствую🙋🤗 Термометр за окном сжался до отметки минус 37°С, а на бирже страсти кипят🔥 Не так давно стала замечать, что некоторые позиции с относительно небольшой капитализацией могут иметь резкие изменения на ровном месте: до 10% как вверх, так и вниз по графику. Как пример: вчерашние скачки ТГК (тгк-14, тгк-2) Моя гипотеза о такой волатильности (которую я традиционно никому не навязываю, всего лишь робко озвучиваю😌) основана на Обзоре ключевых показателей брокеров, любезно предоставленных Центральным банком. Так, в 3 квартале 2025 года инвесторы внесли на брокерские счета рекордные за всю историю наблюдений новых 872 млрд рублей, почти удвоив показатель аналогичного периода за прошлый год. Одна из главных причин - снижение ключевой ставки и привлекательности депозитов по сравнению с другими инструментами. Моё предположение состоит в том, что вся эта рублёвая масса, внесённая на исторически не самый стабильный российский рынок, а сейчас еще и ограниченный в основном только российскими эмитентами, имеющими, прямо скажем, скудную палитру; под влиянием самых естественных человеческих чувств - страха и жадности, усиленных различными "маяками" и "сигналами", льющимися из многочисленных пабликов, может давать значительный волновой эффект, особенно в позициях с невысокой рыночной капитализацией. Поэтому считаю, что именно в таких условиях особую важность имеет понятная и надёжная стратегия инвестирования, подкреплённая данными, а не домыслами и надеждами. Это позволяет пережидать значительные волатильные штормы, создавая как-бы тихую гавань в душе и портфеле инвестора. Самая просевшая позиция в моём портфеле - это префы Башнефти, давшая минус 25.5%. Наглядно хочу показать, так ли всё плохо у этой компании? Стоит ли критически переживать из-за такой просадки? BANEP Для этого открываю отчётность. Последняя из опубликованных - МСФО за 2024 год. Ее и посмотрим. Выручка подросла по сравнению с прошлогодней, но чистая прибыль снизилась на 42%. Это много, но так ли критично? Кроме этих показателей пройдусь по самым главным мультипликаторам. На 31.12.24 Р/Е составлял 4.01, а с учётом текущей коррекции этот показтель снизился до 2.4. Есть ли еще компании с таким Р/Е в нефтегазовой отрасли? 🤔 Идём дальше. Коэффициент текущей ликвидности 3.42 - один из лучших, которые мне попадались за все время. Уровень долговой нагрузки настолько низок, что можно его не упоминать. Самое интересное - это капитал компании и ее истоическая див. доходность. По состостоянию на 31.12.24 на балансе числится 4 тысячи 588 рублей нераспределённой прибыли на каждую акцию❗ Не знаю, как вам, но при стоимости акции 900 рублей, думаю, это неплохо. За последние 5 лет компания выплатила 714 р 28 к дивидендами, что в среднегодовом выражении составляет 142 р 85 к, и даёт доходность 15.87% на текущую стоимость префов, а средняя за 3 предыдущих года даёт 22% на текущую цену! Даже с учетом не самой удачной геополитической ситуацией такой актив имеет все основания называться недооценённым, а значит - с удовольствием держаться и докупаться при таких показателях. На этом демагогию заканчиваем. Перейдём к покупкам этой недели🤗 Их немного 🤏 В прошлую пятницу, уже после отчета, дабы унять своё ФОМО по Полюсу, купила немного золотишка - 400 лотов GOLD . Это фонд от УК ВИМ (ВТБ). Отдаю предпочтение этому фонду, а не жёлтому из-за огромной разницы в комиссии за управление, которая перекрывает комиссию за покупку. За эту неделю вырос на 4%, уняв мой зуд по упущенной выгоде от Полюса. Я довольна 😊 Из внеплановых взяла лишь "шампусика": ОФЗ 26247 - 1 шт SU26247RMFS5 🥂 Планово: 🍺 VTBR - 2 шт и 🍤 UWGN - 1 шт 🍻 Купонами насыпалось 170 р (чистыми) Отправила их в 💰 LQDT - 92 шт. Внесено за неделю - 1200 р Внесено всего - 133200 р Вес портфеля сейчас - 146000 р Доход за все время - 16.42% Это всё. Спасибо за внимание. Желаю всем спокойных инвестиций и душевного равновесия 🧡 🕊️❤️🌱🤗

(без)алкогольный портфель. Неделя N38 Приветствую всех, кто заглянул 🤗💛 Как ваше инвест-настроение? Я сегодня спозаранку🌞☕🌸 В прошлом посте писала про свои приключения с Полюсом. Они тогда не закончились 🥴 Я его таки продала... Не, ну, а чо он?!😳 Ладно, не буду негативить и сгущать краски. В общем итоге я по нему не в убытке, а в приличном таком плюсе👌 (скрин прикрепила⤵️) Самое главное, что я для себя поняла из всей этой истории: мне некомфортно держать бумаги, стоимость которых я не понимаю. Балансовая стоимость Полюса в районе 1400 рублей на акцию. Дивиденды исторически маленькие. Многократно выросшая г/г текущая прибыль (судя по РСБУ 9м25) принесла лишь 94 рублей чистой прибыли на акцию🧐 С учётом роста цен на золото и разработки новых месторождений, перспективы у акции весьма хороши, но сроки моего эксперимента ограничены, а потому Полюс благополучно покидает наш алкокейс👏. Рассмотрю к покупке в том случае, если его стоимость снизится до 2400 (и ниже), и с учетом годовых результатов. Может и не снизится, а уракетит еще выше. Пусть. Я так решила☺️ PLZL Повторюсь: я не эксперт, не аналитик и не прогнозист: никого ни в чём не убеждаю, и никого никуда не ввожу🤗 Не принимайте, пожалуйста, всё вышесказанное на свой брокерский счёт🫶 На другом счёте остался подаренный ранее Полюс от Прекрасного Человека. Его продавать не планирую 💛 Кроме того портфель покинул Новатэк. С ним тоже всё прекрасно, но в ближайшие 2 года, на которые рассчитан мой эксперимент, сдвига в отрасли может не произойти. При достижении определенной стоимости может поселиться вновь 😊 NVTK И еще одна бумага выбыла окончательно из нашего барчика. Это облигация АбрауДюрсо. Удивительная штучка: рейтинг А, а доходность как у ОФЗ и цена выше номинала. Мне бы такую самооценку🤭 RU000A10C6W2 Все закрытые позиции завершились с хорошеньким плюсом👍 Переложилась в ОФЗ: 26246 - 2 шт SU26246RMFS7 26247 - 2 шт SU26247RMFS5 26250 - 1 шт SU26250RMFS9 26253 - 2 шт. Сейчас этого выпуска ровно 10 штук 😍 Остальных по 9 😍🥰 SU26253RMFS3 А еще в портфеле поселился новенький: МРСК Урала. Люблю сетевиков, ничего не могу с собой поделать. Еще и земляк к тому же😉 Надеюсь, подружимся🤝🫶 MRKU (уже подрос, красавчик🥰) На неделе хорошо спустились МРСК Волги и Ренессанс Страхование. Прихватила по лотику и их. MRKV RENI Донаты от прекрасной @Jaguari_Rocka и уважаемого @sanych96 ушли на покупку TBRU@ - 10 лотов. Спасибо вам большое ❤️🫂 Занесла палец на кнопку "Опубликовать", дзынькнул ещё один донч. @NEVAJNO008 спасибо Тебе, Друг🤗 Планово куплены: 🍺Евротранс - 2 шт EUTR (на дивгэпе успела прихватить😉) 🍤ОВК - 1 шт UWGN 🍻 Насыпалось купонов на сумму 336 р 88 к (чистыми) и дивиденды от T Отправились в 💰 LQDT - 194 шт Внесено за неделю: 6500 р Внесено всего: 132000 р Вес портфеля сейчас: 143530 р Это всё. Желаю всем чёткой инвестиционной стратегии и комфортных инвестиций без суеты😉 🕊️❤️🌱🤗

Друзья, приветствую🤗