Роснефть

⬆️Газпром. Вверх или еще немного вниз⬇️ GAZP В среду акции Газпрома снизились на 0,84%. На момент закрытия торгов цена составила 162,8. Дневной торговый объем— 3,4 млрд руб., что соответствует среднему объему за последние месяцы. 🔸Краткосрочная картина🔸 • Бумага торговалась в узком диапазоне 164,4–162,6. В середине торгового дня была предпринята попытка пробиться немного вверх, но она ни к чему не привела. Продавцы активизировались и продолжали давить до конца дня. Однако, давление было уже не столь ощутимым, как во вторник. • К концу торгов цена сползла до ближайшего уровня поддержки 162,6, но немного отскочила. Здесь цена может застопориться и, возможно, предпринять даже некоторые попытки на разворот. Если подобный сценарий не реализуется, то дальнейшие действия будут разворачиваться уже вблизи более серьезного уровня 161,5, откуда отскок выглядит более вероятным. • Сигналом о том, что покупатели все же перехватили инициативу, может являться уверенный закреп выше 200-часовой EMA с последующим локальным ре-хаем на 164,5. Однако, конец трудовой недели уже на пороге, поэтому ожидать резких движений, возможно, и не стоит. 💡Внешний фон💡 S&P500 вчера закрылся в нуле, фьючерс с утра тоже не показывает явной динамики, всего -0,1% с вечернего закрытия. Индексы АТР двигаются разнонаправленно: Япония теряет 1%, Китай же растет на 1,1%. Нефть марки Brent стоит на месте. 📈Уровни сопротивления: 164,5 / 165,3 / 166,7 📉Уровни поддержки: 162,6 / 161,5 / 159,2 🔹Долгосрочная картина🔹 • С начала года акции ходят в узком диапазоне 169–155,8 и пока не предпринимают попыток для прорыва в ту или иную сторону. Индикатор RSI это подтверждает — его текущее значение находится на отметке 49. От уровня начала года в 159,6 бумага выросла на менее чем 2%. • Из возможного позитива — появление новостей по дивидендам. Текущий консенсус-прогноз по ним выглядит умеренно негативным (62% настроены пессимистично), что говорит о том, что это уже в большей степени «в цене». Поскольку бумага уже находится на околоминимальных отметках, а признаков для резкого обвала на горизонте не видно, то upside в случае «дивидендного сюрприза» остается значительным что указывает на довольно привлекательный risk/reward. Однако, если позитивный сценарий не отыграет, есть риск заморозить капитал на пару-тройку месяцев. • Взгляд аналитиков на бумагу «Позитивный». Прогноз на горизонте 12 месяцев 230 руб.

❗️ЛУКОЙЛ. Нацелены на слом поддержки 7785❗️ LKOH Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,25%. Цена на закрытии составила 7820,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 2,95 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В среду в начале торгов попытки роста были продавлены вниз. На дневном графике сформирована структура падения с первыми целями 7731–7746. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 7886,5. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшие дни следим за поддержкой 7785. В случае ее слома цели роста 8018–8045 будут отменены. Пока нет пробоя поддержки 7785, возможен сценарий еще одной волны подъема с текущих уровней на дневном графике. Учитываем, что после возможного более глубокого отката в приоритете возобновление среднесрочного роста. • На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7886,5 и 7785. • Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций (в случае более глубокого отката эти цели будут пересчитаны). 💡Внешний фон💡 Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. 📈Уровни сопротивления: 7886,5 / 7931 / 8080 📉Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

❗️Сбербанк. Стабилизация после сильных движений❗️ SBER Обыкновенные акции Сбербанка вчера подорожали на 0,18%, до 307,94 руб. Объем торгов составил 8,2 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • Несущественное повышение стоимости сопровождалось сокращением торгового оборота в сравнении с высокими значениями двух предыдущих дней. В целом мы наблюдали стабилизацию акций Сбера около уровня 308 руб. после недавних сильных движений. Новость о том, что величина годовых дивидендов составит 33,3 руб., по большей части уже включена в текущую цену. • Бумаги закрылись несколько выше 200-часовой скользящей средней, сохраняется умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности на часовом графике. • Сегодня наиболее вероятно продолжение консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Скорее всего, акции Сбера будут удерживаться в средней части диапазона 305–312 руб. Среднесрочно покупатели пока сохраняют контроль. 💡Внешний фон💡 Индекс S&P 500 вчера подрос на 0,02%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет в цене 0,7%. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,1%, до $88,2 за баррель. 📈Уровни сопротивления: 310 / 311,5 / 314 📉Уровни поддержки: 306,3 / 305 / 303 🔹Долгосрочная картина🔹 • От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. • Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. • По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. • Целевая цена на горизонте года — 410 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости на 33% от текущего уровня.