Профиль инвестора Capelli | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как и обещал делаю пост по стратегии, циферки + аналитика, всё как вы любите 😇 Напоминаю, что все цифры указаны с условием того, что стратегия пополнена на минимальную сумму. Приносит 23%. весьма не плохо, но могло быть лучше 🤑 Приносит 41%🔥. Думаю полностью продать позицию по этой бумаге и переложиться в другие активы. Ведь как гласит народная мудрость... "Лучше синица в руке, чем журавль в небе" Приносит 10%. Держим, позиция небольшая, так что в случае просадки плохо не будет. По облигациям, а у нас их две ( и ) доход порядка 2%🤔. Да, это мало, но брались они при низкой ставке, и полностью окупают комиссии по стратегии. На них приходится порядка 25% портфеля, пусть пока полежат. Буду следить за ситуацией. Ну конечно остальной кэш в .💼 Мы постепенно идём к поставленной цели, но на нашем рынке я продолжаю придерживаться правила: "Главное не потерять, а дальше как пойдет" Всем всех благ и зеленых портфелей 💸🚀💰 -------------- Подписывайтесь на профиль в пульсе, больше аналитики и новостей там. 🚀 Стратегия:

🚀 Освоение ключевых концепций: Понимание Риска Привет, уважаемые инвесторы Пульса! 💼 Сегодня мы поговорим о важной теме для любого, кто решает взять на себя роль инвестора — понимание риска. Погрузимся в мир финансовых терминов и постараемся сделать их доступными. 😊 1. Систематический и Несистематический Риск: 📊 Систематический риск — это тот, который неизбежно присутствует на рынке и воздействует на все активы. Это макроэкономические события, такие как инфляция, изменения процентных ставок или геополитические кризисы. Такие факторы нельзя избежать, и они влияют на все инвестиции. 🔍 Несистематический риск — это риск, специфичный для отдельного актива или группы активов. Например, представим, что вы инвестировали в акции компании, и внезапно ее рыночная доля упала из-за неудачного запуска нового продукта. Это специфический риск, связанный с конкретной компанией, и не затрагивает всю рыночную систему. 🚗Пример: Давайте представим, что вы инвестировали в акции компании, производящей автомобили. Ваша инвестиция подвержена систематическому риску, такому как изменения в ценах на нефть, влияющие на затраты на производство и цены на автомобили. Теперь, предположим, что у этой компании также есть проблемы с качеством производства, в результате чего она теряет свою репутацию, и стоимость ее акций резко снижается. Это уже несистематический риск, который связан с конкретной компанией. 2. Диверсификация для Управления Риском: 🌐 Что такое диверсификация? Это стратегия распределения инвестиций по разным активам и отраслям для уменьшения риска. Если один актив подвергается влиянию какого-то специфического риска, другие активы могут оказаться устойчивыми. ✈️ Пример: Представим, что в вашем портфеле есть акции авиакомпании, их доходность может сильно зависеть от цен на топливо. Однако, если в портфеле также есть акции компаний в сфере технологий, которые не так сильно зависят от цен на топливо, это может помочь сгладить влияние изменений в этом секторе. 3. Как Применить Диверсификацию: 🤝 Разнообразие по активам: Инвестируйте в разные виды активов — акции, облигации, недвижимость. 🏢 Отраслевое разнообразие: Не ставьте все свои яйца в одну корзину. Распределите инвестиции по разным отраслям. 🔄 Постоянное обновление: Рынок постоянно меняется, и диверсификация должна соответствовать изменениям в экономике и инвестиционной стратегии. Заключение: 💡Помните: Понимание риска и эффективное управление им — ключевые навыки для успешного инвестора. Диверсификация — это ваш надежный щит в этом захватывающем мире финансов. 🛡️💰 Не бойтесь изучать и смело двигаться вперед! Удачных инвестиций, друзья! 🚀📈 ——— Подписываетесь на профиль в пульсе. Больше аналитики и новостей там.🚀

"Оценка Эффективности Инвестиций: Коэффициенты Шарпа и Сортинo" Привет, уважаемые инвесторы Пульса! 🚀 Сегодня мы поговорим о двух ключевых коэффициентах, которые помогут вам оценить эффективность вашего инвестиционного портфеля: Коэффициент Шарпа и Коэффициент Сортинo. Давайте разберемся, как они работают и как правильно использовать для принятия взвешенных решений. 💼 1. Коэффициент Шарпа (Шарп-рейт): 🏆 🎓 Коэффициент Шарпа разработан Уильямом Шарпом и служит мерой того, как хорошо инвестиционный портфель компенсирует риск. Формула проста: (Рентабельность портфеля - Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение портфеля. ✍ Пример: Предположим, у вас есть портфель с годовой доходностью 12%, безрисковая ставка составляет 3%, а стандартное отклонение доходности портфеля — 15%. В данном случае, коэффициент Шарпа равен 0.6. 👉🏻 Как использовать: Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше. Это говорит о том, что вы получаете более высокую доходность за единицу риска. Сравнивайте различные портфели. Портфель с более высоким Шарп-рейтом обычно предпочтителен. 2. Коэффициент Сортинo: 🏆 🎓 Коэффициент Сортинo, разработанный Жаном Л. Сортинo, фокусируется на измерении риска и волатильности портфеля. Формула: (Рентабельность портфеля - Безрисковая ставка) / Бета портфеля. ✍ Пример: Пусть в том же портфеле с доходностью 12% у нас есть стандартное отклонение доходности, связанное только с негативными движениями, равное 10%. В данном случае, коэффициент Сортино равен 0.9. 👉🏻 Как использовать: Чем выше коэффициент Сортинo, тем лучше. Это указывает на более высокий уровень доходности за единицу систематического риска. Оценивайте степень риска. Более низкий бета означает меньший систематический риск. 💸 Оценка эффективности портфеля: Совместное использование обоих коэффициентов. Поскольку Шарп и Сортинo оценивают разные аспекты эффективности, их комбинированное использование может предоставить более полное представление о вашем портфеле. Анализируйте долгосрочные результаты. Однодневные изменения могут быть случайными. Рассмотрите долгосрочные тренды для более точного анализа. Приложил фотографии аналитики по моим портфелем. Отобразил 2 варианта, хороший и плохой. (К сожалению портфель с плохими коэффициентами составляет большую часть инвестиционного капитала 😟) 💎 Несколько советов: 📈 Разнообразие — ключ успеха. Распределите инвестиции по разным активам, чтобы уменьшить риск. 💡 Постоянное обучение. Следите за изменениями на рынке и обновляйте свои стратегии. В заключение, помните, что и Коэффициент Шарпа, и Коэффициент Сортинo — это инструменты, а не единственные факторы принятия решений. Используйте их в сочетании с другими методами анализа и не забывайте о своих финансовых целях и терпении. Удачи в ваших инвестиционных подвигах! 📈💰 ——— Подписываетесь на профиль в пульсе. Больше аналитики и новостей там.🚀

Привет, инвесторы! 📈💼 Сегодня хочу поговорить о явлении, которое называется "тильт" в инвестициях. Тильт - это эмоциональное состояние, при котором инвестор теряет контроль над своими решениями из-за стресса, страха или горя. Это как волна, захлестывающая вас в самый неподходящий момент. Как с этим бороться? 1. Разработайте план и придерживайтесь его. Важно иметь стратегию и следовать ей даже в периоды волатильности. "План — это всегда лучше, чем неопределенность", как говорит Томас Клейн в своей книге "Психология торговли на финансовых рынках". 2. Управляйте рисками. Помните слова Уоррена Баффета: "Правило номер один: никогда не терять деньги. Правило номер два: не забывать правило номер один." Разумное распределение капитала поможет уменьшить влияние эмоций на ваши решения. 3. Практикуйте осознанность. Заметьте свои эмоции, прежде чем они начнут влиять на ваши действия. Джек Шваггер в своей книге "Рынок: в поисках взгляда на торговлю и жизнь" подчеркивает важность самопонимания для успешного инвестирования. 4. Изучайте и анализируйте свои ошибки. "Ошибки — это возможности учиться. Они не должны определять ваш судьбоносный путь", как отмечает Джон К. Максвелл. Переосмысление ошибок помогает избегать повторения того же самого в будущем. Тильт — это часть игры, но побеждать в этой игре можно, будучи осознанным и терпеливым инвестором. Постоянное развитие, управление эмоциями и обучение помогут вам достичь финансового успеха. Удачных инвестиций! 🚀💰 ——— Подписываетесь на профиль в пульсе. Больше аналитики и новостей там.🚀