Новые облигации: свежие предложения на рынке 2025 года

Войти

2️⃣2️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🦸‍♀️ C пятницей, дорогие друзья! Но до выходных нам предстоит преодолеть еще один торговый день, который предложит ряд свежих бумаг: 🚀 На низком старте сегодня (после обеда уже в стакане): 🟩 СФО ТБ-4 (Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 2) 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (АКРА) ▪️ ▪️ Купон ежемесячный: 16,00% {YTM ≈ 17.2%} (1 период - 60 дней) ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: с сентября 2026 ✅ Без оферт ▪️ Плановый срок полного погашения - август 2027, предельный - октябрь 2032 года ➤ Вновь в студии облигационный выпуск с кредитной начинкой. Параметры максимально близки к выпуску от СФО СПЛИТ ФИНАНС вот прямо максимально. Грубо говоря - до сентября 2026 выпуск торгуется по сути как обычная облигация ("револьверный период"), а по истечении года достаточно агрессивно пойдет амортизация, предварительный график которой имеется в приложенной презентации. Он может поменяться в зависимости от кредитных выплат, но пока, как показывает опыт предыдущих подобных размещений, прогнозные цифры достаточно точны. Наивысшей надежностью я бы это не назвал, конечно, скорее где-то на уровне АА (как у самого Т-Банка, собственно), а вот достаточна ли купонная премия.. На ваш вкус :) 🟥 МГКЛ G01* 📊 🅱️🅱️ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов ⚠️ Номинал - 1 грамм золота в рублях ▪️ ▪️ Купон ежемесячный: 14,00% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения *первичка до обеда без предварительных заявок ➤ Нетривиальный выпуск. Если раньше мы встречали "золотые" облигации от компаний, непосредственно связанных с добычей ( СЕЛИГДАР GOLD03 и непубличный выпуск ПОЛЮСа как пример), то теперь в дело вступают и торговцы :) Сам герой по сути уже чем только не торгует - последнее время активно лоббируется "ресейл-маркет", где по дешевке скупают электронику, бытовую технику, меховые изделия и многое другое. 📃 На сборе заявок сегодня тоже очередь - заявки принимаются до обеда: 🟩 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчетами в рублях, номинал - 100$ ⚠️ Сбор заявок и вторичное обращение на СПБ-Бирже ✅ Без оферт ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 7,5% ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 29 августа 🟩 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-04 📊 🅰️🅰️ (АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 14.5% ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 августа 🟩 ГРУППА ЛСР 001Р-11 📊 🅰️ (АКРА / Эксперт) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 17.25% ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 30% в 24 и 30 купоны ▪️ 3 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 августа 🟥 СЕГЕЖА 003Р-07R 📊 🅱️🅱️➕ (Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчетами в рублях, номинал - 100 юаней ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 14.5% ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 августа 🛒 Приятных покупок и выгодных продаж, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🗄 Очередной понедельник, все же, к сожалению, настал) Однако посмотрим, чем порадовать смогут нас представители первички различных форматов) Доброе утро, друзья! 🐺 ВолкТалк-одиночка сегодня начнет торги: 🚚 ТАЛК 002Р-04* $RU000A10E5S0 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 24% -> КС+5% [30 дней] ⚠️ КС+5% - с 13 купона ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 2,77% с 13 купона ежемесячно ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Универсальная лизинговая компания, оперирующая преимущественно на территории Тюменской области. Трудится эмитент при поддержке правительства региона, без которой кредитный рейтинг был бы на пару ступеней ниже, но все равно достаточно приличен. Слабая сторона - около 40% лизинговых инвестиций сконцентрированы в десятке лизингополучателей, так что за выборами в области тоже лучше поглядывать :) Оценка проблемной задолженности - 5,5% портфеля, что не так уж и мало. 💰 Финансы в цифрах. Девятимесячная отчетность по РСБУ выглядит достаточно неплохо: ⬆️ Выручка: 1,74 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 219,4 млн. (174,2 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 3,4 млрд. (3,0 млрд), из них в облигациях 379 млн. 🟡 Долгосрочные заемные средства: 4,2 млрд. (4,5 млрд.), в облигациях 555,8 млн. 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 362 млн. (363 млн.) 📎 Чуть больше наскребется сборщиков заявок: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-04R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не более 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 28 января 🛴 ВУШ 001Р-05 📊 🅰️➖ (АКРА) ◾️ Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 января 🍀 Успешного дня и недели, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍾 Ура, пятница! Давайте вместе переживем заключительную волну анонсов на этой неделе и потихоньку будем готовиться к отдыху :) Здрасьте! 🆕 АНОНСЫ ❄️ Л-СТАРТ 🅱️ не откладывает анонс третьего выпуска на 175 миллионов рублей (недоразмещенный остаток прошлого). 4 года торгов, отсутствие оферт и амортизаций. Завлекать будут ежемесячным купоном (до этого у компании были лишь квартальные) и той же купонной лесенкой: старт с 32%, затем снижение на процент каждые полгода. Дата первички и начала торгов - 30 января, организатором, как и ранее, выступает Иволга Капитал. Эх, теперь за выплаты компании придется переживать несколько чаще :) ❄️ СЕГЕЖА 🅱️🅱️➖, занимавшая недавно, приходит вновь. В студии бумага 003Р-10R объемом 1 миллиард рублей. Трехлетний выпуск без оферт, но дюрацию сократит амортизация по 25% с 27-го купона ежеквартально. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25% ровно, ничего нового. Сбор состоится 30 января, начало торгов уже в феврале - 4-го числа. Организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и МТС-Банк. Готовы поддержать? :) ❄️ ТД РКС 🅱️🅱️🅱️➖ также заглядывает на вечеринку по раздаче денег. Бумага 002Р-07 объемом не менее 300 миллионов рублей не отягощена дополнительными условиями в виде оферт и амортизаций, лишь бы купили :) Ориентир ежемесячного купона - не выше 26% ровно. Правда, последняя отчетность лишь за 2024 год, но какая разница (шутка, для меня имеется). Сбор - 29 января, старт - 3 февраля, организаторы - ИФК Солид и Альфа. ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️, не мудрствуя лукаво, склоняет к участию в выпуске 003Р-04R "индикативного объема". Сколько принесете - столько и заберем, называется, к черту финансовое планирование :) Выпуск трехлетний, а купон ежемесячный и плавающий - ориентир премии к КС не выше 1,7%. Принимают деньги на первичке 26 января, а уже 28-го начнется движ в стакане. Организаторы - ГПБ, ДОМ.РФ, Велес и МКБ. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ГЛОРАКС 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ финализировал объем в 5 миллиардов рублей и купон 20,5% в своем свежем выпуске. Посмотрим, как переварит количество стакан) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Программы облигаций зарегистрировали компании АВТОАССИСТАНС 🅱️🅱️➕ (1 млрд.) и ПКО ВЕРНЁМ 🅱️ (5 млрд.) ❄️ Заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01 подала компания ПТПА-ПАРТНЕР (пока без рейтинга) из города Пенза, которая выступает как производитель трубопроводной арматуры, приводных устройств, комплектующих деталей и блочного оборудования. ❄️ Прошел регистрацию выпуск ФДВ ФАКТОРИНГ (без рейтинга) под номером 001Р-01. 📫 Для пятницы - самое время остановиться. Что и сделаю и пожелаю вам замечательных выходных, друзья! #облигации #новости