ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😋 Крайне напряженные торговые сессии, до новостей к ночи добираюсь :) Но такой бешеный рынок я пропустить не могу, простите) Вечер добрый, дорогие участники торгов :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ АРТГЕН 🅱️🅱️🅱️➖ - холдинг, инвестирующий в медицину. А с облигациями это делать веселее, поэтому и родился выпуск БО-02 объемом 300 миллионов рублей. Срок обращения - 5 лет, но на ежегодной основе предусмотрена возможность досрочного погашения по воле эмитента. Ориентир ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Сбор - 15 декабря, старт торгов - 23-го, организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Цифра Брокер. ❄️ Девелопер ГК ПИОНЕР 🅰️➖ прожил без биржи лишь неделю. Анонс пару бумаг в студии! Фикс 002Р-01 на 3 года (вроде без оферт) с ежемесячным купоном не выше 20%, квальский флоатер 002Р-02 на те же три года с премией к ключевой не выше 4,75%. Суммарный объем - не менее 3 миллиардов, сбор заявок - 23 декабря, старт - 26 декабря, организаторы: Альфа, Синара и Совкомбанк. ❄️ СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС 🅰️➕ - мажоритарный акционер Совкомбанка. И представляет загадочный выпуск 001Р-01, в публичности которого я не очень уверен. Тем не менее - объем пока не указан, 4 года торгов, колл через 1, 2 и 3 года, амортизация по 33% через 2 и 3 года торгов, ежемесячный купон "лесенкой": 1 год: 19%, далее снижение на 0,5% ежегодно. Очень сложно для физика, надеюсь, так и останется клубным. Первичка и старт торгов - 15 декабря,организатор, видимо, Совкомбанк. ❄️ БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ определил стартовый размер премии по флоатеру 24017, прием заявок пройдет 15-го числа. Не выше 2% - то, чем нас завлекают, а факт наверняка окажется существенно ниже :) Маркетинг - дело тонкое :) ❄️ Скорректирована ориентировочная дата размещения нового выпуска эмитента П.И.Р. 🅱️🅱️ - теперь это 16-17 декабря. Предфинальная ставка купона - 26%, а прочие параметры найдутся на картинке под постом. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ финализирует купон в 23,5% ежеквартально в выпуске 001Р-04. Важно - обновилась дата размещения, торги теперь начнутся только 15-го декабря. Финальный объем - 250 миллионов вместо 300 запланированных. ❄️ МГКЛ остановил купонное унижение на отметке 24%, старт торгов 16-го декабря. На СПБ-Бирже, напомню. ❄️ СЕЛИГДАР одарил ставкой 18% ровно по фиксу 001Р-08 и премией в 4,5% по флоатеру 001Р-09. Объем первого выпуска - 5,5 миллиардов, второго - 2,5. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ На регистрации воистину соревнования - кто больше. ГК САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➕ подает заявление на регистрацию двух выпусков - БО-П22 и БО-П23. А вот ИКС 5 ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️ - сразу трех: 003Р-15, 003Р-16, 003Р-17. Очень надо :) ❄️ Прошли регистрацию: ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️, серия 04), ТЕХНОЛОГИЯ (🅱️🅱️, БО-03), ПСБ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-02). 🏗 Продолжение во второй части, там несколько важных моментов :) #облигации #новости