Облигационный вестник: новые размещения и итоги рынка

Войти

0️⃣1️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ 🙃 Товарищи инвесторы и граждане спекулянты! Новостной пост рад вас приветствовать в моем единоличном образе, ибо уважаемый соавтор убыл по неотложным делам :) Время оторваться... хотя рынок сегодня справляется и без меня 😀 ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🍁 Группа компаний САМОЛЕТ (🅰️ / 🅰️➕) после сбора заявок приняла задумчивую позу и просидела в ней почти сутки. Но все же вернулась с ответом, который явно не всех порадует. Первое - размещение трехлетнего выпуска БО-П19 отложено на неопределенный срок. Второе - годовой выпуск БО-П20 все же появится на бирже, ежемесячный купон на уровне 21,25% сохранен. Объем скорректирован - если раньше компании требовалось 3 миллиарда рублей по 2 бумагам, то теперь придется довольствоваться 2,5 миллиардами в одной. Старт торгов - 3 октября, пятница. ‎🍁 А вот на аукционах МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ дела идут. Правда, не уточняется, куда... Но зато имеем точные итоги сегодняшних размещений: – 26224 (с купоном 6,9% до погашения в мае 2029): 33 миллиарда спроса, 20,6 миллардов размещено. Цена, ниже которой заявки не исполнялись - 79,9% от номинала, доходность 14,65%. – 26250 (с купоном 12% до погашения в июне 2037): невероятный спрос в 273 милларда, размещение на 211. Цена отсечения - 85,2480% от номинала, доходность 15,2%. Посмотрим, что думает по этому поводу вечерняя инфляция :) ‎ ‎🍁 На первичке уныло финализировал ставку в 18,25% эмитент АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️). Справедливым будет отправиться под номинал после такого финиша сбора :) ‎ 🍁 Программы облигаций утвердили эмитенты МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖, 3 миллиарда рублей) и дебютант ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР (🅱️🅱️, 5 миллиардов рублей). Не забывайте, что программа состоит из выпусков, и объем обычно выбирают далеко не сразу. ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ➡️ АКРА подтверждает оценку 🅰️ у эмитента ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ, равно как и стабильный прогноз. 🔸 ‌‎ ‎---------- ‎💸 КУПОНЫ: ‎ ‎🍁 МФК ВЭББАНКИР сообщает, что 15-й купон (07.11.2025) по флоатеру 001Р-06 (серия 07) составит 22% ровно, что выглядит справедливым при формуле расчета КС + 5%. ❗️ АЙДИ КОЛЛЕКТ раскрывает оферту по малоликвидному выпуску серии 05 $RU000A1071Z8. Купоны под номерами с 25 по 30 (до 06.04.2026) составят 21,5% (ранее ставка была 26%). Не согласны с решением эмитента? Имеете право податься на оферту со 2 по 8 октября и получить номинал 13 числа. Следующая пут-оферта состоится в начале апреля 2026 года. 🐯 Новостной срез закончен - давайте дальше наслаждаться налоговым дурдомом :) К сожалению, экономическая обстановка не балует стабильностью, компании крутятся как могут. Другой вопрос, насколько мы готовы принять подобные риски - ведь полно имен, которые по итогам квартала в сей список не попали :) Прибыльных сделок, дорогие читатели! ‎---------- by London ‌‎ ‎ ‎

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛩 Вся пятница сопровождается ревом самолетных двигателей - что делать, видимо, у меня аэропорт рядом :) Время выпроводить сие развлечение, подвести итоги дня, и почти отправиться на внебиржевой отдых :) С вечером, друзья! 🆕 АНОНСЫ ❄️ На биржу приходит ИЛОН 🅱️🅱️🅱️➕! Фамилия, к сожалению, не уточняется, а за звучным наименованием скрывается cеть DDX Fitness. Дебютный выпуск облигаций 001Р-01 на 1 миллиард рублей планируется к размещению в конце февраля - начале марта, пока без точных дат. Срок обращения - 2 года, оферт нет, ориентир ежемесячного купона - не выше 20%. Пусть и не шибко щедро, однако новому имени всегда уделяется повышенное внимание. Организаторы - ГПБ, Совкомбанк и Альфа. ❄️ ГК АЗОТ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ определилась с ориентиром купона выпуска 001Р-02 - ставка составит не выше 17,25%. Сбор, напомню, 17 февраля, а прочие параметры выпуска освежат воспоминания на скриншоте. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ сообщает, что зарегистрировано пять дополнительных выпусков ОФЗ: - До 250 миллиардов в ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 и 26246 SU26246RMFS7; - До 500 миллиардов на каждого в ОФЗ 26244 SU26244RMFS2, 26245 SU26245RMFS9, 26249 SU26249RMFS1, 26252 SU26252RMFS5 . Однозначно хватит всем, лишь бы брали :) 🏁 ИТОГИ СБОРОВ ❄️ САМОЛЕТ 🅰️➖ / 🅰️➕на удивление не отменит дисконтный выпуск 002Р-02. Цена размещения осталась неизменной и составит 42,75% от номинала, объем - 1 миллиард рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявлениями отметились эмитенты ЛК АДВАНСТРАК 🅱️🅱️➖с выпуском 001Р-02 и АЙДИ КОЛЛЕКТ 🅱️🅱️🅱️➖ с бумагой 001Р-07. Зарегистрирован второй выпуск ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН 🅱️ БО-02 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ РОЛЬФ RU000A10BQ60 RU000A10ASE2 получил понижение с уровня ВВВ+ до 🅱️🅱️🅱️, развивающийся прогноз сохранен. Авторство за агентством Эксперт РА, при этом от агентства АКРА продолжает действовать аж рейтинг 🅰️. Вот такая загогулина в методологиях запрятана :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/feb06 ⬇️ ВЕРАТЕК RU000A10A0H8 $RU000A10DA58 укатился с уровня В+ до СС, прогноз в формате "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" легкой рукой агентства НКР. Продолжает находиться в техническом дефолте до 18-го февраля, а там и конец :( 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/vera-tec-RA-060226/ ▶️ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 RU000A10B7H2, хоть и отбилась от обеспечительных мер, но получила статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅱️🅱️🅱️➕ от агентства АКРА 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6556/ 🔔 ОПЯТЬ ДОСРОЧКА! ❄️ ИКС 5 ФИНАНС сообщает, что погасит выпуск 003Р-08 RU000A10AP21 на 20 миллиардов рублей окончательно, бесповоротно и по номиналу уже 21 февраля. Изначально в бумаге была предусмотрена пут-оферта, но у высоконадежных имен она частенько сопровождается и опцией погашения. Владельцам не требуется делать ничего, процесс автоматизирован :) 🪵 БОЛЬШЕ ДЕРЕВА! ❄️ СЕГЕЖА проинформировала, что выпуск 003Р-10R RU000A10E747 увеличен с 1 до 3 миллиардов рублей, что выглядит достаточно нетривиально при первоначальном неполном размещении. Но раз есть желающие - придется провести в стакане под номиналом досуговое время :) 👻 Отдыха и отсутствия биржи в выходные, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🫡 Привет, пятница! Давай обойдемся без шалостей, их на этой неделе уже хватило :) С добрым утром, уважаемые читатели :) 🐠 Старт торгов сегодня запланирован у пары бумаг: 🈴 АЛЬФА-БАНК 002Р-31 $RU000A10E7Q0 📊 🅰️🅰️➕ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 14,93% / YTM ≈ 16% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 1 год до погашения ⏰ Старт торгов: 16:00 📱 РЕСТОР 001Р-03 $RU000A10E7K3 📊 🅰️➖ (АКРА) 🎁 Купон: 18,75% / YTM ≈ 20,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Старт торгов: 14:45 ➤ Обзор конца прошлого года на 99,9% актуален: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/3c8b3080-178e-4a1f-b9e8-c2ae8816d686?utm_source=share&author=profile. Открытости у компании не прибавилось, ставка скорее выглядит заниженной - увы, убедить меня не сможет даже аллокация в выпуске, предложение считаю достаточно посредственным. ⛽️ Хотел заправиться если не государственными, то хотя бы нашими деньгами 🛬 САМОЛЁТ 002Р-02, однако размещение пропало из доступных у брокеров. Уж даже не знаю, состоится ли сбор, но как будто момент сейчас не лучший как для эмитента, так и для нас с вами :) 👨‍🎨 Краткость - сестра таланта! Вот такого же краткого последнего рабочего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😋 Добрый вечер, друзья! Про спокойствие на рынке больше говорить не буду, а то спугну :) Поэтому кратко и сухо про актуальные новости :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ Дебютант дня - компания КРОНОС 🅱️🅱️➕, которая предоставляет услуги по поставке топлива, нефти, металла и еще некоторые. Выпуск БО-01 составит 200 миллионов рублей на 3 года, 1,5 года до пут-оферты. Купон ежемесячный, 27% ровно, что выше рынка. Но есть одна тонкость из рейтингового отчета - ключевым операционным и стратегическим партнёром ПАО «ЕвроТранс». На этом мой интерес закончился. Дата размещения - 17 февраля, организатор - Финам. ❄️ ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ с рейтингом пока еще 🅰️➕ планирует занять недорого посредством дисконтного выпуска 002Р-01. Цена размещения - 75% от номинала, до пут - оферты (с возможностью погашения по номиналу) - 3 года, общий срок обращения - 10 лет. Предусмотрены и ежемесячные купоны - не выше 7% в рублях. Объем - не менее 13,5 миллиардов. Для компании - выгодно, для инвестора фактически перекладывание риска срока на свои плечи. Сбор заявок - 12 февраля, старт торгов - 17 февраля, организатор - Синара. ❄️ СЕЛИГДАР 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ тоже не может обойтись без очередной порции долговой подпитки. 10 февраля состоится сбор заявок по выпуску 001Р-10 объемом в 2 миллиарда рублей. 3 года, без оферт, ежеквартальная амортизация по 25% с 27-го купона. Ориентир ставки - не выше 18% ровно. Начало торгов - 19 февраля предварительно, организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ СБОРОВ ❄️ Три буквы в наименовании, снижение купона и увеличение объема в два раза - то, что объединило в едином творческом порыве сегодняшних героев: - РЖД: 7,6%, 4 миллиарда юаней финально; - МТС: 1,75% к КС, 20 миллиардов рублей. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ГК САМОЛЕТ RU000A10BFX7 RU000A10BW96 получает статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅰️➖ от агентства АКРА. Почитайте релиз - он содержит условия различного развития рейтинговых событий. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6553/ 🔔 ОФЕРТЫ ❄️ Тихонько раскрыла оферту СЕГЕЖА по выпуску 002Р-05R RU000A1053P7: с 12 февраля 2026 по 10 февраля 2028 года ставка в выпуске составит 25% ровно вместо 10,75% ранее. Как в последней бумаге по сути, но здесь выплаты полугодовые. Подача на оферту с получением номинала - с 6 по 12 февраля. В 2028 году снова пут. 😇 Остальные традиционные разделы сегодня профнепригодны - на этом и разойдемся :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости