ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎉 С добрым утром, уважаемые господа и милые дамы! Интенсивность размещений растет, последний вагон этого года отправится уже совсем скоро. Семь бумаг сегодня, перехожу в режим экономии сил! 🎁 Два ВДО - выпуска предлагаются нам на старте торгов: 📑 ПКО БУСТЕР.РУ БО-02 $RU000A10DRE8 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт, рейтинг поручителя) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 24,25% / YTM = 27.1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% в 12, 18, 24 и 30-й купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Коллекторская cоставляющая холдинга IT Smart Finance, в который также входит и поручитель выпуска - МФК ДЖОЙ МАНИ, также известная любителями облигаций. 💰 Финансы в цифрах основаны на РСБУ за 9 месяцев года (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 273 млн. (74,7 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 42,9 млн. (28,1 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 207,3 млн. (89 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 388,9 млн. (110 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 67,3 млн. (17,8 млн.) 🟡 Долг / EBITDA (LTM): 3,53 🟡 Чистый долг / Капитал: 3,9 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,6 млн. 💼 Размер портфеля: 3,8 млрд. 📑 ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН БО-01 $RU000A10DRV2 📊 🅱️ (НРА) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 26,5% / YTM = 30% [30 дней] ⚠️ PUT через 15 месяцев ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Второй коллектор из Новосибирска за день. Хочется спросить, не тесно ли там уже :) На самом деле дебютант достаточно большой, судя по финансам, но о них чуть позже. Формально - чистейший коллектор, но уже идет работа по созданию собственного финтех-холдинга: коллекторское направление, инвестиционная компания, а также IT-компания, ответственная за развитие программного обеспечения и автоматизацию. А кому пойдет займ - видно будет :)) 💰 Финансы в цифрах по данным из РСБУ за 9 месяцев (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 2,05 млрд. (1,55 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 126,7 млн. (374,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 15,2 млн. (1,26 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 2,3 млрд. (414,5 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 284,9 млн. (150,7 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 8,5 млн. (128,1 млн.) 👻 Заявки до обеда собирает целая толпа: ⛷ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-20 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в рублях/юанях. Номинал - 1000 юаней. ◾️Ориентир купона: 7,5 - 7,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3.2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-02 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 16% (предварительно) [30 дней] ⚠️ PUT через 3,3 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-03 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2.75% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🏠 ТАЛЬВЕН БО-П01 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [91 день] ⚠️ CALL через 2 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🍾 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 📊 🅱️🅱️➖ (НКР) ◾️Ориентир купона: 21,5 - 22% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9,10,11 и 12-й купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря ⏱️ К старту торгов приготовиться! Желаю прибыльных сделок, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🔆 Продолжение новостного поста, вновь вылезшего за рамки приличия :) 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ АБЗ-1 🅰️➖ сохранил 5% премии к ключевой в выпуске 002Р-05 (финальный объем 2,5 миллиарда рублей), а вот НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️ в новинке размер премии урезала до 1,9% (первоначально - 2,4%), зато забирает аж 11 миллиардов рублей на свою душу. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявлениями на регистрацию отметились два дебютанта: ЛК-ПРОГРЕСС (пока без рейтинга) с выпуском без номера и СОДРУЖЕСТВО РУС 🅰️➕, 001Р-01. Второй эмитент - гость из республики Беларусь, занимается преимущественно переработкой соевых бобов, рапса и подсолнечника. ❄️ Программу облигаций зарегистрировал БАНК КУЗНЕЦКИЙ 🅱️🅱️➕. ❄️ Зарегистрирован второй выпуск нефтетрейдера РЕКОРД ТРЕЙД 🅱️ под номером БО-02. 🟢 РЕЙТИНГИ ➡️ МТС RU000A10B1N3 RU000A109312 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ от агентства АКРА, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6381/ ➡️ ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (ЛКХ) $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01 вызывает негодование агентства НКР и получает понижение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, сохраняя стабильный прогноз. Причина - резкое увеличение долговой нагрузки и ослабление оценки обслуживания долга. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-091225/ 🚜 Финиш поста сегодня здесь :) Скорее бы уже Новый Год, силы меня потихоньку покидают. Желаю, чтобы и вам их хватило, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🕺 Очередной крайне лихой торговый день близится к своему завершению - приветствую, дамы и господа! Коррекцией происходящее язык назвать не поворачивается, скорее сумасшедший дом :) 🧑‍💻 Подлила куража и Московская Биржа - во всех выпусках с наличием calla доходность теперь считается к нему, эта цифра и транслируется в брокерские приложения, а в некоторые еще и как дата погашения. Конечно, в ряде случаев это справедливо, но отнюдь не везде, так что будьте особенно внимательны. Не исключаю дополнительных изменений в логике отображения и расчета в ближайшие дни. Наконец, к новостям! 🟢 АНОНСЫ ❄️ Начинают парад бумаги регионов, особенно активные под конец года, ибо дефицит бюджетов сам себя не закроет. БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕, который запланировал сбор по выпуску 24017 на 15 декабря. 4 миллиарда рублей, 4 года торгов, амортизации по 25% в 14, 26 и 38 выплату, купон ежемесячный и плавающий, ориентир премии к КС пока не раскрыт, но не планирует удивлять. Запуск торгов 18 декабря, Совкомбанк, Сбер и ГПБ организаторы. ❄️ Второй в колонне замечена ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ , которая пытается взять длину выпуском 34076 с планируемым объемом размещения в 5 миллиардов рублей. 5 лет торгов, квартальные купоны, амортизация по 50% в 16 и 20 выплату. Ориентир купона - не выше 16% предварительно (задан через доходность, может чуть скорректироваться). Сбор - 16 декабря,а уже 18-го начало торгов. Организаторы - Совкомбанк, Сбер и ГПБ. ❄️ АПРИ 🅱️🅱️🅱️➖ наконец добирается до нас с выпуском БО-002Р-12, сбор состоится 23 декабря. Параметры были известны - 3,5 года торгов без оферт, амортизация по 25% в последние 4 квартала обращения, ежемесячный купон не выше 25% ровно. Старт - 26 декабря, организаторы Альфа, БКС и ГПБ. ❄️ ЦЕНТР-К 🅱️🅱️➕ - новое имя на рынке долга. Занимается компания дистрибьюцией торгового оборудования и разработкой ПО для оного. Дебютная бумага БО-01 объемом 300 миллионов рублей будет предложена на сборе заявок 16 декабря. 3 года торгов, но две возможности досрочного погашения через 1 и 2 года, а также амортизация по 33,3% в последние 3 выплаты. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 24%. Начало торгов - 18 декабря, организаторы - Диалот, Альфа и Совкомбанк. ❄️ За пятым выпуском подтягивается повелитель китайских карьерных самосвалов эмитент П.И.Р. 🅱️🅱️. Предварительные параметры выглядят так: размещение 12 декабря (до обеда сбор заявок, начало торгов - после), 2 года торгов без оферт, амортизация по 25% в 15, 18 и 21-й купоны, 190 миллионов рублей объема. Ориентир ежемесячного купона пока завис в диапазоне 24,5 - 26%, к пятнице уж точно зафиналят. Организатор - Риком-Траст. ❄️ СИБАВТОТРАНС 🅱️🅱️ завершает парад новинок. Уж не знаю, как с такими параметрами можно заинтересовать рынок, но тут и не мне решать. Выпуск 001Р-07, не более 300 миллионов рублей на 3 года без оферт, амортизация с 20-го купона по 13,3 - 16,67% примерно ежеквартально (точнее на картинке). Ориентир ежемесячного купона - не выше 26%. И тут тоже в два этапа - сбор 16 декабря, старт торгов 19-го. Организаторы - Альфа, Совкомбанк и Первоуральскбанк. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ попытается завтра добавить в хаос рынка немного надежности в виде ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 (купон 13%, погашение в октябре 2040 года) и 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года). Да, это герои традиционных аукционов государственных бумаг :) 2️⃣ часть вновь отдельно и про всё остальное :) #облигации #новости