Приветствуем вас в ОБЛИГАЦИОННОМ ВЕСТНИКЕ! Узнайте последние новости о новых размещениях облигаций от эмитентов, информацию о деталях аукционов Министерства Финансов и получите обзоры и р

Войти

2️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Доброго вечера, дамы и господа. Уже можно с уверенностью заявить, что большая часть трудовой недели позади! А скоротать еще несколько минут поможет привычная новостная подборка :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Эмитент РЖД (🅰️🅰️🅰️) докатился до нового выпуска под номером 001Р-33R. Сбор заявок пройдет уже завтра, а стартовые параметры следующие: 25 миллиардов рублей, 4 года торгов, хитроватый купонный период в 31 день, ориентир ставки - ΣRUONIA + не выше 1.35%. Разумеется, такое финальное значение никто не даст, у прошлых выпусков премия 1,25-1,3%. Начало торгов запланировано на 2 октября, к счастью этого года. 🍁 ЯТЭК (🅰️) легким движением руки сбросил ориентир купонной ставки с уровня 2,75% до 2,5% финально по итогам сбора заявок. Подозреваю, что со спросом у эмитента нет, а всю правду нам раскроет биржевой стакан в день начала торгов - 30 сентября. 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ раскрывает детали сегодняшних аукционов, проведенных достаточно скромно. Флоатер 29025 размещен всего на 30,6 миллиардов при спросе в пять раз больше. Цена отсечения, ниже которой исполнения заявок не было - 94,26% от номинала. Выпуск 26247 также удалось разместить на 12,23 миллиарда рублей, цена отсечения составила 79,42%, что эквивалентно доходности 16,53%. 🍁 Два новых имени в скором времени порадуют нас дебютными выпусками! Программы облигаций зарегистрировали эмитенты: КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖) на 10 миллиардов рублей - дистрибьютор алкогольной продукции, и разработчик систем кибербезопасности Р-ВИЖН (5 миллиардов рублей), кредитным рейтингом пока не обладающий. А вот уже завершили стадию регистрации дебютные бумаги эмитента РЕГИОНСПЕЦТРАНС (🅱️🅱️🅱️➖, БО-01), релиз которых совсем не за горами. Также подал заявление на регистрацию очередного выпуска эмитент БЭЛТИ-ГРАНД (без рейтинга, БО-П07). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ТОМСК {$RU000A1018A2} {$RU000A102LR1} получил подтверждение рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЭЛЕКТРОАППАРАТ $RU000A106UL6 также сегодня отделался подтверждением рейтинга, правда на уровне 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 01 : купон № 30 (23.11.2024) составит 24,18%. Эх, а когда-то долгое время выпуск по номиналу и чуть ниже раздавали :) Напомню, что ставка базируется на значении RUONIA за 6 месяцев с премией в 7%. 🤔 О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ЦБ? 🍁 Опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки за 13 сентября: Основные тезисы не несут ничего неожиданного: инфляция выше ожиданий (а, может быть, не стоило их ставить на уровне 5%?), жесткость денежно-кредитной политики должна быть выше, инфляционные ожидания тоже растут, а высокий внутренний спрос мешает достижению цели вместе с дефицитом трудовых ресурсов (и правда, где же они?). Я держусь из последних сил, чтобы не высказаться так, что это будет в последний раз, поэтому просто постою в стороне с улыбкой. Флоатеры, говорите, хорошие есть? :) --------------- 🙃 Цифры дня невозможно сбить с пути, прибудут на третью платформу - ожидайте, товарищи встречающие! До скорого :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Приветствую, жители долгового рынка! События продолжают заглядывать в весьма сдержанном темпе - тем проще их будет осмыслить и переварить. На то и пост :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 🅱️🅱️ уточняет параметры грядущего в феврале размещения второго выпуска. Объем - 300 миллионов рублей, 3 года торгов без оферт, амортизация с 6-го купона по 3,226% ежемесячно. Ориентир столь же ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Безусловно, стало чуть интереснее, но полностью погрузимся мы с вами уже при появлении более точных дат. Организаторы - ПУБ,, Альфа, МСП Банк и Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ТД РКС 🅱️🅱️🅱️➖ сохранил купон в 26% по итогам сбора заявок в новый выпуск. ❄️ А вот РОСТЕЛЕКОМ 🅰️🅰️🅰️ подобный подвиг не повторил - снижение с 15,35% до 14,75% финально нивелировало всю возможную премию бумаги к текущему рынку фактически. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Отправился с заявлением на регистрацию эмитент МТС 🅰️🅰️🅰️, гордо держа в руках выпуск 002Р-15. 📊 РЕЙТИНГИ ➡️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО RU000A108U72 RU000A10BGU1 получило подтверждение рейтинга 🅰️ со стабильным прогнозом от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/PKB-RA-290126/ ➡️ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ RU000A10BTT6 сохранила рейтинг 🅱️🅱️🅱️, но стабильный прогноз изменен на развивающийся. В целом, релиз агентства АКРА о чем-то ужасном не говорит. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6531/ ➡️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС $RU000A10BVT2 RU000A10BUM9 подтвердил рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом у агентства Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/jan29a ⬆️ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ RU000A109VJ2 RU000A10AXP8 награждены повышением рейтинга с А- до 🅰️ агентством АКРА, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6532/ 🆕 Компания СИБРЕСУРС, готовящая дебютный облигационный выпуск, обзавелась свежим рейтингом 🅱️➕ от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/sibresurs-RA-290126/ 🔔 ОФЕРТЫ ❄️ РОСНЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️ сообщает, что в выпуске 002Р-04 RU000A0ZYT40 купоны 17 и 18 (2 полугодовых выплаты до 04.02.2027) составят 8% ровно против прежних 14. И нет, не в валюте, а в рублях. В целом, я тоже не против кредита под 8% годовых :) Подача с 30 января по 5 февраля, расчет 10 февраля с получением номинала соответственно. ❄️ МАГНИТ 🅰️🅰️🅰️ тоже креативен в отношении выпуска 004Р-03 RU000A105TP1 . Сейчас купон в нем составляет 9,2%, а уже с 5 февраля станет плавающим, КС + 1,25%. Подача здесь в те же даты, совпадает и дата расчета. 🖨 Рейтинговый денек получился! Пусть и ваш вечер обойдется без понижений :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣9️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☕️ Мы окончательно убеждаемся в том, что пара-тройка выпусков в день - это норма, ибо так оно и сегодня) И, надеюсь, и дальше не свалимся в ком размещений) Доброе утро, друзья! 💼 Собираются начать торги: 🎒 СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-2 RU000A10DNX7 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 17,3% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 02.03.2027 по усмотрению эмитента ▪️ Планово 1,9 года до погашения ⚠️ Предельная дата погашения - 30.01.2030 ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Сдержанно - скромная новая порция кредитов от Яндекс Банка. Достаточно сложно сравнивать СФО между собой из-за непрогнозируемых амортизаций, но давайте посмотрим хотя бы на относительно свежие размещения по купонно-ценовым параметрам: - RU000A10DSC0 СФО ТБ-6 класс Б1 / RU000A10DSD8 СФО ТБ-6 класс Б2 - полуклубные выпуски Т-Банка с далекой амортизацией (более 2 лет, насколько помню) и купоном в 18% - район 103% от номинала по цене; - RU000A10DF38 СФО ВТБ РКС Эталон 07 / RU000A10CW87 СФО ВТБ РКС Эталон 06, купоны 17,8 и 18% соответственно, амортизация уже идет - в районе 101%; - $RU000A10DD30 СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 c купоном в 16,5%, амортизируемая, номинал держит. ➤ Резюмируя - новинка может торговаться чуть выше номинала из-за отложенной на год амортизации, однако какого-то невероятного интереса я для себя не вижу (аллокация, правда, со мной не согласна). Но может и подойдет кому-то из вас посидеть) 🛴 ВУШ 001Р-05 RU000A10E6D0 📊 🅰️➖ (АКРА) 🎁 Купон: 22% / YTM ≈ 24,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ❓ О компании. Официальный сайт гласит - разработчик технологических решений и оператор микромобильности. На этом и остановлюсь :) 💰 Финансы в цифрах. Редчайший пример - компания радует наличием сокращенной девятимесячной отчетности по МСФО, данные из нее: ⬇️ Выручка: 10,1 млрд. (11,8 млрд.) ⬆️ Чистый убыток: 1,56 млрд. (против прибыли в 2,8 млрд. в прошлом году) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 4,5 млрд. (4,5 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 9 млрд. (8,3 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 1,8 млрд. (1,1 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 959 млн. (4,4 млрд.) ➤ Динамика печальная, и это, по сути, по окончании высокого сезона. Безусловно, компания делает упор на развитие латиноамериканского направления, и я могу пожелать тут только удачи, однако его доля в выручке процентов 15. Чистый долг / EBITDA на конец сентября в районе 3,6х, что еще не "Делимобиль", но уже многовато. 🗞 Биржевая история. Здесь все достаточно просто: дебютный выпуск погашен, 4 миллиарда в рамках выпуска 001Р-02 RU000A106HB4 нужно погасить в июле 2026, а дальше на горизонте лишь 001Р-03 RU000A109HX2 на те же 4 миллиарда в августе 2027. 💬 Мнение автора. Новинка шла до биржи тернистым путем - первоначально планировалось два выпуска, но до дела дошел лишь один, еще и с увеличенным купонным ориентиром. Также не могу не напомнить про пересмотр рейтинга, который грядет в конце марта - начале апреля. По совокупности - я пройду мимо, ибо нарастающее комом негативное настроение к компании (а оно уже формируется), вполне может привести котировки на уровень Делимобиля. Обойдется - буду очень рад, но проверять деньгами не хочу. 🚟 Пара сборов заявок также в деле: 🏗 ТД РКС 002Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 26% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 3 февраля 📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-22R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 15,35% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 4 февраля 🪶 На этом все) Прекрасного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения