Новые облигации: БИННОФАРМ ГРУПП, РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО и МБЭС

Войти

1️⃣8️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🌞 Друзья, пришла очередь сегодняшних новинок. Хоть и флоатеры, но есть достаточно занятные варианты. Надежные бумаги с переменными купонами еще некоторое время точно будут интересны :) 1️⃣ БИННОФАРМ ГРУПП открывает сегодняшний пост. Квальская бумага с достойной премией к RUONIA - еще не Сегежа, но уже и не Россети :) Устойчивость бизнеса, конечно, ближе к Россетям, чего и говорить. Два выпуска всего на бирже, причем погашения очень дальние - 2036 и 2037 год. А вот новичок короткий - на 3 года всего, тем интереснее :) ▶️ Один из крупнейших производителей лекарственных препаратов, друзья, правда создан лишь в 2020 году. Область деятельности для долгового рынка достаточно дефицитная, тем интереснее становится выпуск :) 2️⃣ РОССЕТИ - ЛЕНЭНЕРГО просто зафиксирую в списке новинок - выпуск ничем не отличается от выходивших последние дней 10 аналогичных дочерних представителей, но вдруг есть фанаты именно данного региона :) 3️⃣ МБЭС (Международный Банк Экономического Сотрудничества) представляет крайне интересный выпуск с существенной премией к ключевой ставке, даже Росэксимбанк переплюнул. Нет у меня достаточной уверенности, что хватит ликвидности, но открытие торгов расставит все на свои места. ▶️ Был создан в 1963 году, интересно, и в лучшие годы членами МБЭС являлось 8 стран. Сейчас всего три - Вьетнам, Монголия и Россия. Действительно, что же произошло ... Тем не менее по национальной шкале у эмитента рейтинг наивысший, а ориентироваться на международную в текущих реалиях смысла не вижу. 🕰 На первичке сегодня последний день сбора на выпуск УНИТЕЛа. Но это не все - Юнисервис Капитал сегодня начнет сбор первички на новый выпуск эмитента ТРАНС-МИССИЯ с магическим купоном в 20,24 % на первый год до оферты. Заявки будут приниматься в системе Boomerang, картинку по выпуску приложу обязательно! 🔢 Три новинки принесли с собой тикеры, разбирайте: 1️⃣ БИННОФАРМ ГРУПП 📑 Выпуск: 001Р-03 🔠 Тикер: 2️⃣ РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО 📑 Выпуск: 001Р-01 🔠 Тикер: 3️⃣ МБЭС 📑 Выпуск: 002Р-02 🔠 Тикер: 😎 Удачных торгов и дел рабочих, дамы и господа!

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК **0️⃣8️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛬 Прибывает борт с новостями долгового рынка! Желающие встретить приглашаются.. чуть ниже :) Добрый вечер, дамы и господа! **🐣** **АНОНСЫ** 🍁 Сложно не начать с **МИНФИН**а, а то обиду затаит. Итак, уважаемые инвесторы! Завтра на аукционе вам необходимо купить выпуски 26218 SU26218RMFS6 (купон 8,5% до погашения в сентябре 2031 года) и 26230 SU26230RMFS1 (купон 7,7% до погашения в марте 2039) в любых желаемых объемах. Справки об освобождении от покупок просьба предоставить в канцелярию, но причина должна быть очень уважительной :) 😀 **НАЦПРОЕКТСТРОЙ КАПИТАЛ** 🅰️➕ / 🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: - 🍁 Дебют на долговом рынке, да еще и из приличной рейтинговой группы! Отрадно видеть, добро пожаловать. Принес нам пару бумаг объемом от 5 миллиардов рублей. Чуть детальнее: общедоступный фикс 001Р-01 на 3 года без оферт с ежемесячным купоном не выше 17,7% в моменте (ориентир доходности - КБД 3 года + 400 б.п.) и квальский флоатер 001Р-02 на 2,5 года. Он тоже без оферт, ежемесячные выплаты, ориентир премии к ключевой - не выше 4,5%, что прямо выглядит уважаемо :) Собирают заявки 15-го сентября, раздают в портфели и начинают торги 18-го, а организаторами заявлены Сбер, ВТБ, ГПБ, Совкомбанк и Т-Банк. 🚚 **ДИРЕКТЛИЗИНГ** 🅱️🅱️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10EPT8 RU000A10BUN7 🍁 Бумагу 002Р-07 объемом 200 миллионов рублей предлагают нам приобрести. Срок обращения - аж 5 лет, при этом оферт не предусмотрено. Сделает владение чуть более комфортным амортизация, которая начнется уже с первой выплаты по 1,67% номинала ежемесячно. Ориентир купонной ставки - достаточно щедрые "не выше 26,5%" - вот до чего лизинги рынок довел, опять вверх по купонам приходится идти. Сбор заявок - 15 сентября, старт - 17 сентября, организатор - Риком Траст. 🍁 **ЕВРОПЛАН** 🅰️🅰️ сообщил, что сбор заявок на выпуск 001Р-10 состоится чуть раньше - уже 18-го сентября. Новая дата начала торгов - 23-е число, а вот параметры остались нетронутыми. **🏁 ИТОГИ СБОРА **🍁 **ИПОТЕЧНЫЙ ПОТОК (ТБ-9**) финализировал купон 16,25%, **АЛРОСА** понизила премию к ключевой до 1,35%, и даже **СЭТЛ ГРУПП** умудрился откусить 0,15% премии КС, закрыв сбор на крайне сдержанных 2,85%. ** 📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 **АВТОБАН ФИНАНС** 🅰️➕ начинает регистрацию бумаги БО-П10 **📊** **РЕЙТИНГИ** ▶️** СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ** RU000A10EMS7 подтвердило оценку на уровне 🅰️ от агентства НРА, равно как и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7249/ **🔔** **ОФЕРТЫ** ⚠️ **БИОВИТРУМ** 001P-01 RU000A10B7N0 - колл 24.09.2026 подтвержден, будет исполнен. По номиналу, разумеется, и повлиять на сие невозможно. **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 **ЛКХ** $RU000A10AMY3 и **ПК ФАБРИКС** RU000A10E7U2 констатировали технические дефолты по очередным выплатам. Первый герой уже в нем по другому выпуску и в полноценный перейдет в случае отсутствия оплаты до 11 сентября включительно. Фабрикс же вновь начинает отсчет 10 рабочих дней. 😊 Более не задерживаю и желаю замечательного вечера! #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **0️⃣8️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎚 Новинкомер зашкаливает, так что нужно срочно ознакомиться со свежими выпусками, чтобы они перестали быть таковыми) Доброе утро, друзья! 📈 Выбрать своего фаворита в стакане сегодня можно будет из следующего ассортимента: 👨‍🔬 **ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-07** ◾️ $RU000A10G0W1 📊 🅰️🅰️➖ | АКРА [05.08.2026, поручитель] 📊 🅰️🅰️➖ | НКР [04.09.2026, поручитель] ◾️ **Купон: ΣКС + 2,45%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2,75 года до погашения ⏰ Торги начнутся **в 14:45** 👾 **СФО СВОЙ КАПИТАЛ - ФИНТЕХ класса А** ◾️ $RU000A10G0Z4 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | ЭКСПЕРТ [07.09.2026] ◾️ **Купон: 17%** [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ** по решению эмитента с 17 купона ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся **в 14:45** ➤ Почему пачка долгов МФК (Мани Мэн в данном случае, с рейтингом ВВВ-) оценивается агентствами также, как аналоги от крупнейших банков страны, мне неведомо. Равно как и то, почему купонная ставка практически идентична. Вероятно, выпуск наполнится фанатами микрофинансовых организаций, но я для себя не вижу тут какой-то эксклюзивности. Да, новизна продукта в отрасли, но убедительным аргументом сие не выглядит. 🧪 **ХИММЕД СПБ-001Р-01** ◾️ $RU000A10G0R1 📊 🅱️🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [21.07.2026] ◾️ **Купон: 22,5% / YTM ≈ 25%** [30 дней] ⚠️ **PUT** через 1,5 года ⚠️ Первичка и торги на СПб-бирже ◾️ 3 года до погашения ⏰ Время начала торгов не раскрыто **❓ О компании.** Еще одно новое имя на рынке, чей выпуск в момент анонса смотрелся вполне конкурентно, но произошло то, что произошло. Тем не менее, давай посмотрим поближе. Эмитент является производителем решений для биотехнологий, поставщиком лабораторного оборудования и химических реактивов. Причем не только для медицины, но и для микроэлектроники и агропромышленного сектора. Имеет собственный производственные площадки, патенты, и в целом достаточно большой :) 💰 **Финансы в цифрах** основаны на свежей МСФО-отчетности за 6 месяцев года: ⬆️** Выручка:** 4,4 млрд. (3,6 млрд.) ⬇️** Чистая прибыль**: 1 млн. (220 млн.) **🔴 Краткосрочные заёмные средства**: 4,2 млрд. (1,8 млрд.) 🟢** Долгосрочные заёмные средства:** 912 млн. (2,2 млрд.) **🟡 Проценты к уплате:** 408 млн. (296 млн.) **🗑 Денежные средства / эквиваленты:** 286 млн. (1,1 млрд.) ➤ Фактической обнуление чистой прибыли вызвано ростом на 500 миллионов коммерческих и административных расходов. Да, компания не стоит на месте и развивается, приобретая новые производственные площадки, однако лучший ли сейчас момент? В совокупности с весомым коротким долгом, частью которого решили поделиться с облигационерами, регулярный мониторинг тут понадобится. 🗞 **Биржевая история** отсутствует. 💬 **Мнение автора.** Да, это история не про высочайший риск, но и отнюдь не про низкий. Дополнительным фактором беспокойства лично для меня выступает размещение на СПБ-Бирже, ибо добровольно туда обычно не ходят. Мой инерес не прибыл, несмотря на розничную аллоку) 📔 Сбор заявок: 💎 **АЛРОСА 002Р-03** 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [19.05.2026] / ЭКСПЕРТ [02.04.2026] ◾️ **Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,6%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 1,5 года до погашения ⏰ Торги начнутся **11 сентября** 🏡 **ИПОТЕЧНЫЙ ПОТОК 1.0 класс А** 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | АКРА [17.07.2026] ◾️ **Ориентир купона: не выше 16,25%** [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ** с 25.11.2026 равномерно на усмотрение эмитента ◾️ 6 лет до полного погашения ориентировочно ⏰ Торги начнутся **10 сентября** 🏗 **СЭТЛ ГРУПП 002Р-08** 📊 🅰️➖ | АКРА [08.05.2026] 📊 🅰️ | НКР [29.09.2025] 👑 Доступно лишь квалам ◾️ **Ориентир купона: ΣКС + не выше 3%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3,3 года до погашения ⏰ Торги начнутся **11 сентября** 🛗 **АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 002Р-01** перенес сбор на неопределенный срок. Стаканы прошлых выпусков 001Р-01 RU000A10EJR5 и 001Р-02 RU000A10FBK4 не дадут соврать, что сие разумно. 🪶 Подъёмного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов