Новые облигационные выпуски 05.03.2025

Войти

0️⃣5️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброе утро, леди и джентльмены. Новинок тьма, давайте встречать :) ✅ 4 выпуска сегодня начнут вершить свою биржевую историю, их можно будет встретить в стакане после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-12 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10B0C8 ▪️ Купон фиксированный: 10,2% ▪️ Юаневый выпуск с расчетами в рублях ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ (15.05.2024) ➖ (06.05.2024) ➤ Неделю назад уже встречались с эмитентом, глобально ничего не изменилось. Хотите юаневый хедж на два года? Вам сюда! Хотите на год - добро пожаловать в выпуск 001Р-11 {$RU000A10AYY8} с купоном в 10% ровно. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🛍 МАГНИТ БО-005Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10B0A2 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2% ▪️ Значение рассчитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1,5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ (23.12.2024) ➖ (07.06.2024) ➤ Эмитент продолжает ходить на биржу чаще, чем мы в его магазины 😃 Пятый выпуск с начала декабря, вновь грандиозное увеличение объема. Вероятно, короткими облигациями замещают банковские кредиты, иного объяснения найти подобной регулярности и масштабу не могу. В целом, текущий купонный доход 23%, выпуск короткий.. Может быть и вариант, если в длительную высокую ключевую верится :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🏠 ГРУППА ЛСР 001Р-10 📊 🅰️ 🔹 ISIN: ▪️ Купон до оферты: 24% ▪️ PUT-оферта через 1,5 года ▪️ Погашение через 5 лет ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ (13.12.2024) ➤ Один из многочисленных представителей категории "купон 24% на полтора года". Слабая сторона - девелопер, отрасль не в лучшей форме. Сильная - в негативных новостных сводках особо не попадались :) На бирже компания присутствует аж с 2006 года, за спиной 14 успешных погашений, почетно. Текущий облигационный долг - 25 миллиардов рублей, ближайшие полные погашения лишь в 2026 году. С должной долей бдительности к празднику можно аккуратно присоединиться :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ЭКОНОМЛИЗИНГ 001Р-08 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10B081 ▪️ Купон фиксированный: 27% ▪️ CALL через 2 года ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ (05.08.2024) ➤ Небольшая лизинговая компания из Саратова (65 место из 110 в рэнкинге Эксперт РА). Занимает скромно, отдает (пока) вовремя - это ли не счастье. Облигационный долг 400 миллионов рублей, 300 из которых запланированы к погашению в 2026 году. К выпуску прилагается детальная презентация, поэтому она расскажет о тонкостях не хуже меня. На первичку можно податься до 13 часов по Москве, а после обеда бумаги уже окажутся в портфеле. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ Также собирает дополнительный объем СИБУР ХОЛДИНГ по выпуску 001Р-03 . Важно - купон и прочие параметры тут останутся неизменными, весь вопрос в цене допразмещения. Представлено оно у небольшого числа брокеров, как я понимаю: 🟢 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Долларовый выпуск с расчетами в рублях 🔸 Купон уже известен: 9,6%, ежемесячно 🔸 Цена размещения: не ниже 100% от номинала. Финальное значение явно будет выше. 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Раздача объема в портфели: 10 марта 😉 Успешного дня, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Загулявший предвыходной новостной пост еле нашел дорогу в ленту) Но справился, готов показаться! Доброго вечера, дамы и господа! 🐣 АНОНСЫ ☀️ Марафон юаневых предложений открывает компания ЭН+ ГИДРО 🅰️🅰️➖ с бумагой 001РС-10. Выпуск не шибко розничный, ибо номинал 1000 юаней, а минимальный эквивалент участия на первичке - 1,4 миллиона рублей. Тем не менее: 2 года торгов, под ЛДВ не годится, оферт нет, ориентир ежемесячного купона 8,75 - 9% годовых. Расчеты обещаны в юанях и рублях, сбор заявок - 19 июня, старт торгов - 24 числа. Организаторы - Альфа, ВТБ, ГПБ, Сбер и Совкомбанк. ☀️ Чуть более доступные рознице, да с ЛДВ, выпуск предлагает ПОЛЮС 🅰️🅰️🅰️. Номер его ПБО-11, объем составит не менее 1 миллиарда юаней. Номинал - 1000 юаней, купоны преимущественно выплачиваются в китайской валюте (по заявлению возможны в рублях, но это муторная забава). Срок обращения бумаг - аж 7 лет, предусмотрена пут-оферта через 5 лет торгов. Купон ежемесячный, ориентир - не выше 8% ровно. Собирают заявки до 18-го июня, начать торги планируют 23-го числа. Организаторы: ГПБ, Альфа, ВТБ, Джи Ай Солюшенс. Помимо общедоступной бумаги товарищ золотодобытчик собрал сегодня более 3 миллиардов юаней клубными выпусками с купонами в 7,65%. ☀️ Свежезарегистрированный выпуск САМОЛЕТа 🅰️ / 🅰️➖ 002Р-05 оказался дисконтным флоатером. Размещение пройдет ниже номинала, а купоны будут плавающими. Размещение начнется 16 июня, срок обращения - 5 лет, а цена - 75% от номинала. Бумага нерозничная, ибо и премаркетинга нет, и купон не раскрыт, поэтому из таблички сие извращение выгнал. 🏁 ИТОГИ СБОРА / АУКЦИОНОВ: ☀️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️ накормили сполна. Финальный купон КС + 1,4%, а объем из "от 30" вырос до 110 миллиардов рублей. Лишь бы переварилось, я переживаю :) 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 🅱️🅱️ начинает регистрацию выпуска 003Р-03, а вот с/х ЗАО ПРОГРЕСС выпуск БО-01 🅱️🅱️➖ успешно зарегистрировало. Если честно, надоели одни и те же имена :) Только купон ниже становится) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Разработчик решений в сфере кибербезопасности ГРУППА ПОЗИТИВ RU000A10BWC6 ликует: агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне 🅰️🅰️, изменив прогноз на «стабильный». 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jun11c ▶️ Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг машиностроительного холдинга СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ RU000A1082Y8 на уровне 🅰️➕, при этом прогноз по рейтингу также был улучшен до «стабильного». 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/SinaraTM-RA-110626/ ▶️ ИНТЕРЛИЗИНГ RU000A10B4A4 подтвердил свою финансовую устойчивость: аналитики Эксперт РА оставили кредитный рейтинг организации на отметке 🅰️ со стабильным прогнозом. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jun11a 🖋 ОФЕРТЫ ☀️ ПАО КОКС 🅱️🅱️🅱️➕ совершает полицейский разворот на раскрытии оферты выпуска 001Р-01 RU000A10AHD7: флоатер с 6,75% к КС после оферты превращается в фикс с купоном 19,75% до погашения 11.12.2027. Подача на оферту с 15 по 19 июня, расчет состоится 24 июня 😇 Из важного - все :) Замечательного вечернего отдыха) #облигации #новости

ПЕРВИЧКА, КАК ДЕЛА? 🤗 Рубрика с нестабильной периодичностью будет вполне актуальна перед очередными длинными выходными :) Напомню, что для получения НКД за 4 дня бумаги стоило прикупить в стакане вчера. А вот если не успели - выход есть! При покупке на первичном размещении тот самый заметный бонус достанется вам, в отличие от вторички. Но большой вопрос, есть ли чем поживиться :) 1️⃣ ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-03 [24%] $RU000A10FC88 ➤ Вариант для экстремалов. Бумага малоликвидна, стреляет во все стороны, но при должной ловкости и удаче можно и выше номинала пристроить в стакане. Разумеется, гарантий нет :) 2️⃣ АГРОКЛУБ БО-01 [25%] $RU000A10EXS4 ➤ Чуть более стабильный вариант, у которого имеется более-менее историческое удержание номинала. Но, опять же, десятками миллионов там не развернуться точно :) 3️⃣ ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ 001Р-01 [27%] $RU000A10EYT0 Л-СТАРТ 002Р-01 [28.50%] $RU000A10F7K2 - еще одна cладкая парочка высокого риска из одной группы. Но здесь я смотрю отнюдь не на кредитное качество - весь вопрос в удержании номинальной отметки. Сие присутствует. 😉 Теперь попробую угадать ответы на пару вопросов. Есть ли что-то понадежнее? Условно, в сравнении с вышеупомянутыми, можно притянуть БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-09 [23.50%] RU000A10EN78, который тоже неспешно и спокойно размещается. И, на мой вкус, альтернатив по пристойности в моменте ему нет. 😱 А где же мой любимый ПИОНЕР-ЛИЗИНГ?! Ответ прост - последний выпуск серии 05 $RU000A10F5F6, безусловно, также доступен для подобной авантюры, но размещен всего на 10% планового объема пока, и, вероятно, любопытнее для ловли в стакане на каких-то просадках (но пока ниже 99,6% от номинала не унывал). При этом не так далеко от номинала уже размещенный выпуск серии 04 RU000A10DTW6 с купоном 28,5% (в новинке на 2% меньше), и по логике он может и вверх переоцениться. Флоатеры компании под давлением, а вот в фикс я продолжаю верить рублём :) 🙃 Надеюсь, списочек пригодится - выгодных вам сделок! #облигации #подборки

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ