Облигационные новинки 09.12.2024 - выгодные предложения на рынке

Войти

0️⃣9️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫣 Начало новой трудовой недели выдалось насыщенным, утро доброе! Вам какой купон? Есть 23%, 25%, 28% и даже флоатер с ΣКС + 3.25%! Нет, отказываться нельзя, выбирайте :) А чуть детальнее ниже! ✅ Старт торгов после обеда у бумаг: 1️⃣ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AA28 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 3,25% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2.6 года 🔸 Рейтинговый отчет: Прекрасный флоатер со справедливой относительно текущей ситуации премией. Доступен для неквалов, и позволяет отлично диверсифицировать портфель "плавающих" бумаг. Деятельность компании сосредоточена на производстве удобрений, которые благополучно умудряются отправлять в Латинскую Америку и Азию, помимо, разумеется, внутренней реализации. Соотношение чистый долг/EBITDA в этом году заметно подросло относительно прошлого, и достигло 1,7х. Тем не менее, как минимум свежий отчёт рейтингового агентства не свидетельствует о проблемах на ближайшем горизонте. Погашения долговых бумаг случатся лишь в 2026 и 2027 годах. 2️⃣ МОНОПОЛИЯ 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: {$RU000A10AA02} 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Рейтинговый отчет: Не могу заставить себя полюбить компанию :) Высокая долговая нагрузка, неудержимое желание занять, крайне непростое дебютное размещение, заставившее эмитента урезать плановый объем... Потом два захода в ЦФА и вот, вновь биржевой выпуск, который планировался на 300 миллионов рублей, а в итоге составит 260. Как минимум, достаточно острая потребность в деньгах налицо, иначе бы не были столь настойчивы :) Из плюсов - короткий срок обращения, всего год. 3️⃣ ПСБ-ЛИЗИНГ БО-П01 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: Как вы уже догадались, к Промсвязьбанку эмитент имеет наипрямейшее отношения - их роднит одна группа. Наверное, справедливо будет назвать эмитента и выпуск дальним родственником ГТЛК - абсолютное большинство лизингового портфеля сосредоточено в железнодорожной и авиационной отрасли. Финансовые показатели не лучшие, однако рейтинговое агентство сообщает о "высокой поддержке материнского банка", что более, чем логично. Достаточно противоречиво выглядит кратный рост выручки за 9 месяцев относительно прошлого года (почти в 3 раза) при падении чистой прибыли вдвое. Кажется, обслуживание долга за пределами биржи дает о себе знать. 4️⃣ МАГНИТ БО-004Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 PUT-оферта через 1,25 года 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Рейтинговый отчет: , А тут мне добавить и вовсе нечего - очередной выпуск с короткой офертой и фиксированным купоном, равный неотвратимо грядущей будущей ключевой, кажется :) Опять же, удержать от заметного погружения короткий срок, вероятно, сможет, но доходностей получше на рынке в достатке. ____ ❇️ На первичке сегодня редкий, голодный и доходный субфед: ▶️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24001 (🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 5% 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 12 декабря 😎 Такой вот разнообразный старт недели. Успехов на бирже и за ее пределами, дорогие друзья :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😇 Новостной напор становится чуть слабее - еще пара дней, и останемся мы с вами вовсе без анонсов :) Однако на то и новогодняя пора - отличное время отдохнуть от рынка.. Но на этой неделе еще точно поборемся! Вечерний привет, друзья! 🗞 АНОНСЫ / АУКЦИОНЫ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ спешит порадовать любителей аукционов! Уже завтра на них предложат выпуски 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года) и 26250 SU26250RMFS9 (купон 12%, погашение в июне 2037 года). Напомню, что принять в них участие может любой желающий, если брокер подобную услугу предоставляет - до обеда выставляются заявки с желаемой ценой, а после фиксируется цена отсечения по решению министерства, и объемы растекаются по портфелям. Изредка - даже с премией к цене стакана :) 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ Перенесено на неопределенный срок размещение двух выпусков эмитента САМОЛЕТ и бумаги с фиксированным купоном ГК ПИОНЕР. Подозреваю, что все же спрос не собирается, а переплачивать не готовы. Такое раздолье на вторичке :) ❄️ ГК ПИОНЕР флоатер - премия к КС составит 4,5% (не выше 4,75% на старте сбора), объем составит 2,3 миллиарда рублей. ❄️ РЖД достаточно щедро одаривает финальным купоном 15,35%, объем увеличен с 20 до 25 миллиардов рублей. ❄️ АПРИ оставляет купон в 25% в 12-м выпуске неизменным относительно стартового ориентира, но собрали лишь 600 миллионов вместо планового миллиарда. ❄️ А вот ИКС 5 ФИНАНС на своей волне - снижение с 14,7 до 14,5% в выпуске на 1,5 года. Приятного аппетита и спасибо за покупку :) 🔥 ОФЕРТЫ 🔔 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ сохранил премию в 2% к ключевой в выпуске БО-П08 $RU000A10AHM8 до 8 июля 2026 года, а там вновь поставил пут-оферту. Податься на текущую с получением номинала можно с 24 по 30 декабря, но рассчитают по ней лишь 14-го января. 🔔 МИГКРЕДИТ установил купон до погашения в размере 21% в выпуске 002МС-03 RU000A107KR2, податься для получения номинала можно с 24 по 30 декабря также. Будьте внимательны - выпуск амортизируемый. 🙃 Скромный объем поста, но оно и к лучшему. Приятного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ