Новинки облигаций: подробности и прогнозы на рынок

Войти

0️⃣3️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ☕️ Утро насыщенного вторника приветствует вас, друзья! Пять бумаг ждут своего часа, и очень хотят познакомиться :) Разумеется, из корыстных интересов - чисто занять :) ⬇️ Трое получат свой заветный стакан на бирже после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-14 📊 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕ 🔹 $RU000A10BQD6 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 1,9% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Один из крупнейших мировых производителей железорудной продукции и горячебрикетированного железа. Удивительно, но небольшое понижение рейтинга никак не повлияло на премию к ключевой ставке, компания так и продолжает занимать с одной из минимальных премий. Пара флоатеров покороче с ежемесячными купонами для сравнения: - 001P-09, ΣКС + 2.5%, погашение в июне 2026 - 001P-13, ΣКС +1.9%, погашение в марте 2027 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ГТЛК 002Р-08 📊 🅰️🅰️➖ 🔹 $RU000A10BQB0 ▪️ Купон фиксированный: 19,5% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Компания реализует государственные программы и инвестиционные проекты, предоставляя в лизинг воздушные, водные и железнодорожные суда, а также автомобильный транспорт. О самой бумаге - как же невысоки купоны длинных выпусков нынче, я вот не могу решиться на владение длинной в полной мере. Безусловно, час настанет при снижении ключевой, но очень не хочется недозарабатывать в моменте. Судя по внушительному спросу, разместить сейчас трехлетку без оферт никаких проблем не составляет. Так что, если ваш горизонт планирования близок по продолжительности, вполне себе вариант. Да, в 002Р-04 купон выше на 5,5%, но там уже стратосфера на горизонте :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 001Р-01 📊 🅰️➕ 🔹 $RU000A10BQC8 ▪️ Купон фиксированный: 19,5% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Российская розничная компания, управляющая сетью магазинов мужской одежды. Феномен этого выпуска мне до конца неясен - безусловно, компания далеко не самая закредитованная, но на 2 года года в совокупности с рейтингом как будто бы маловато. Но, опять же, ввиду отсутствия большой конкуренции как на рынке, так и в бизнесе, можно посчитать достаточно спокойным вложением. Выдержка из отчетности МСФО за 2024 год прилагается: ⬆️ Выручка: 20,8 млрд. (16,6 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 3 млрд. (2,3 млрд.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 1,20 млрд. (1,08 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 7,1 млрд. (6,2 млрд.) ➤ Да, долг подрос, но все же выручка радует куда больше. Подобного сочетания на рынке нынче действительно немного, но... Мне мало купона, вот так вот :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 😉 Также раздаст дополнительный объем в портфели ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС по выпуску 003Р-03 . Цена допки - 103,25%, по курсу, установленному вчера. Выпуск, напомню, долларовый, но с рублевыми расчетами, как обычно. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🕰 Пройдет и два сбора заявок на первичке: 🟩 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-17R 📊 🅰️ 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 17.6% ✅ Без оферт ▪️ 2.3 года до погашения ▪️ Начало торгов - 11 июня ❌ Сбор заявок в Т-Инвестициях не проводится 🟩 ИНВЕСТ КЦ (КОРУНД-ЦИАН) 001Р-01 📊 🅰️➖ / 🅰️ ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 100$ ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 13% ✅ Без оферт ▪️ 3.1 года до погашения ▪️ Начало торгов - 5 июня 👁️ Сбор заявок: ▶️ Пара строк про вторую бумагу, больше уже в день старта. По параметрам - прекрасно для квазивалюты. Здесь и ЛДВ, и приличный купон, если в пол не укатают, да и бизнес достаточно эксклюзивен. Однако выручка растет минимально, а о собственниках в сети гуляют крайне разнообразные мнения. Ни на чем не настаиваю абсолютно, но полностью расслабиться в бумаге не выйдет, лишь частично 😃 Ну и да, сроки поставки коробки с долларами по 100 неясны :) 🎁 Успеха на рынке и в быту, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😇 Первый февральский вестник мечтал бы стать уже весенним, но погода заставляет оставить надежды :) А что говорит долговой рынок, узнаем прямо сейчас! Добрый вечер :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ МКАО ВОКСИС 🅱️🅱️🅱️➕ продолжает занимать достаточно бодро. Колл-центр с коллекторским уклоном планирует пополнить свой баланс на 500 миллионов рублей посредством бумаги 001Р-02, которая имеет срок обращения в 2 года без оферт. Ежемесячный купон обещан не выше 21%, что равнозначно прошлому выпуску и решительно непонятно, чем может быть невероятно интересно. Сбор пройдет 11 февраля, начало торгов уже 13-го. Организаторы - Альфа, ГПБ и Совкомбанк. ❄️ АРЕНЗА ПРО 🅱️🅱️🅱️ обращается к нам с не менее неоднозначным предложением. Сбор заявок на бумаги 001Р-07 пройдет также 11 февраля, и условия тут следующие: 3 года торгов, отсутствие оферт, амортизация по 10% с 15-го купона ежеквартально, ежемесячный купон (31 день период, нестандартный) не выше 20% ровно. Объем размещения - 300 миллионов рублей, и аж восемь организаторов: Альфа, ГПБ, МТС-Банк, Ренессанс Брокер, Сбер, Совкомбанк, ИФК Солид, Цифра. Чуть меньше 40 на каждого, и можно даже частных инвесторов не беспокоить :) Старт стакана - 16 февраля. ❄️ РЖД 🅰️🅰️🅰️ планирует покорить Китай. И начинает сей процесс с юаневого выпуска под номером 001Р-51R объемом не менее 2 миллиардов юаней. 3,6 года срок обращения без оферт, номинал 1000 юаней, купоны будут выплачиваться в рублях (но юаневый стакан обещан). Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 8% ровно (напомню, что Акрон на прошлой неделе занял под 6,8% на меньший срок). Сбор - 5 февраля, старт торгов - 11-го, организаторы: ГПБ, Альфа, ВТБ, Совкомбанк, Локо-Банк, Джи Ай Солюшенс. ❄️ АЛЬФА БАНК 🅰️🅰️➕ сообщает, что завтра будет проводиться сбор заявок на выпуск 002Р-31 объемом не менее 5 миллиардов рублей, но почему-то не сообщает ориентир купона, к чему эти глупости. Срок обращения - 1 год, выплаты ежемесячные, откровений не ждите :) Старт - 6 февраля. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ НОВАБЕВ ГРУПП 🅰️🅰️ рапортует, что финальный купон нового выпуска составит 15,25%, а объем увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей. Очень спорное предложение, но фанатов в достатке :) Впрочем, самые внимательные читатели могут посмотреть по сторонам и найти сопоставимое значение даже в выпуске наивысшей надежности :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ БРУСНИКА 🅰️➖ подает заявление на регистрацию бумаги 002Р-06. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10DWW0 RU000A1020L5 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и позитивного прогноза в одном комплекте от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6540/ 🔔 ДОСРОЧНИК! ❄️ Эмитент ЕВРОПЛАН сообщил, что выпуск БО-05 RU000A1004K1 вместо пут-оферты будет досрочно погашен по номиналу 18 февраля этого года. Да, так можно было, высокая надежность частенько имеет в прописанных условиях выпуска неявный колл. Держатели получат номинал - делать ничего для этого не требуется. Принудительное обналичивание :) 🧮 Отличного вечера и аналогичных сделок, товарищи спекулянты! Терпения и бездефолтности, товарищи инвесторы! Брокерского счета вам, товарищи, проходившие мимо :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ