ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ⚖️ Более-менее равномерный поток новинок радует глаз и, возможно, чей-то кошелек) Доброе утро, друзья! Обслуживание утренних постов сегодня еще продолжается в путевом режиме, но и задержаться стоит лишь на одном имени, да и то ненадолго. 👨‍⚖️ Должны начать торги: 🎺 ТМК 002Р-01 $RU000A10EAS2 📊 🅰️➕ (Эксперт, НКР) ⚠️ Дисконтная облигация с купоном, размещение по 75% от номинала 🎁 Купон: 6,6% [30 дней] ⚠️ PUT через 3 года ▪️ 10 лет до погашения ⏰ Старт торгов: 15:30 🚛 ГТЛК 001Р-22 RU000A10EAM5 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 100$ 🎁 Купон: 9,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 39 купон ▪️ 3,5 года до погашения ⏰ Старт торгов: 15:30 ➤ Первая парочка разномастна - насколько уныл первый выпуск, настолько же и неплох второй. В своей весовой категории, разумеется. Посмотрим, как стартанет! 😐 А вот на третьей бумаге ненадолго задержусь: 🦠 КРОНОС БО-01* $RU000A10EAQ6 📊 🅱️🅱️➕ (НКР) 🎁 Купон: 27% / YTM ≈ 30,6% [30 дней] ⚠️ PUT через 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Про эмитента. Представляет себя как многопрофильную финансово - торговую компанию, красиво. Фактическая основная деятельность - поставки топлива и нефтепродуктов. А дальше мне стоило заглянуть в кредитный рейтинг, а там: "ООО «КРОНОС» с 2021 года является ключевым операционным и стратегическим партнёром ПАО ЕвроТранс". И желание взаимодействовать как рукой сняло :) 💰 Финансы в цифрах из РСБУ за 9 месяцев года: 🔸 Выручка: 7,02 млрд. (5,2 млрд.) 🔸 Чистая прибыль: 13,1 млн. (4,3 млн.) 🔸 Краткосрочные заемные средства: 30,2 млн. (22 млн.) 🔸 Долгосрочные заемные средства: отсутствуют 🟡 Денежные средства и эквиваленты: по сути тоже отсутствуют (окей, там 63 тысячи) ➤ Космическая выручка с минимальным выхлопом - классика нефтетрейдинга. При этом, если ключевой клиент в лице Евротранса даст сбой в оплате, сами понимаете, куда это все покатится. А ему бы себя сейчас спасти, размещая облигации по 85% от номинала. 😢 И снова один-одинёшенек собирает заявки: 🏅 ГК АЗОТ 001Р-02 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 17,25% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 20 февраля ♎️ Стабильность - признак мастерства! Помните это в течении сегодняшнего замечательного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

🥷 ПВО эмитента ЦЕНТР - РЕЗЕРВ RU000A107P47 сообщает о техническом дефолте компании. Сама компания при этом ни о чем не сообщает на момент публикации, развитие событий может быть крайне разнообразным. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=etfyi29G0kKT5LZcmMOPmw-B-B ❗️Следите за публикациями на раскрытии и в НРД. #облигации #бдительность

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Привет, уважаемые читатели! Настало время вечерних новостей, которые я сдержать не в силах, да и не буду! Добро пожаловать к прочтению! 🆕 АНОНСЫ ❄️ СЕЛЕКТЕЛ 🅰️➕/🅰️🅰️➖ анонсирует своим поклонникам бумагу 001Р-07R, которая экипирована следующими характеристиками: 3 года торгов, отсутствие оферты, 5 миллиардов рублей, ежемесячный купон не выше 16,60%. Думаете, что мало?) Эх нет, мало будет в финале в день сбора) Сей час пробьет 27 февраля, начало торгов 4 марта, организаторы - Табула Раса и Джи Ай Солюшенс. ❄️ За квазивалюту отвечает нынче ФОСАГРО 🅰️🅰️🅰️. Cбор заявок на юаневый выпуск БО-02-05 состоится 26 февраля, а вот с параметрами пока не густо - не менее 2 миллиардов юаней объема, 3,2 года торгов, ежеквартальный купон, ориентир которого не раскрыт. Старт - 3 марта, организатор - Газпромбанк. Расчеты, к слову, как в рублях, так и в юанях, а номинал одной бумаги - 1000 юаней. 🏆 ИТОГИ СБОРА ❄️ СЕЛИГДАР совершил буквально экономическое чудо, укатав купон до 16,65% и увеличив объем до 3,5 миллиардов рублей. Я не готов принять такую новую реальность и скорее считаю, что оптимизм на дистанции сыграет злую шутку, особенно в отношении Селигдара. 📊 РЕЙТИНГИ 🆕 ПРОМОМЕД RU000A10C329 получил свеженький рейтинг 🅰️ от агентства НРА, прогноз стабильный. Продолжает действовать 🅰️➖ от другого агентства. 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/promomed_dm/43359/ ⬇️ ЛКХ $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01 получает понижение рейтинга с уровня 🅱️➕ до 🅱️ и неопределенный прогноз, что после технического дефолта прямо радость) 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-160226/ 📫 ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ОФЕРТА ❄️ АПРИ раскрывает оферту по бумаге БО-002Р-09 RU000A10AZY5 - купоны с 13 по 30 (до августа 2027 года) составят 24% вместо прежних 32, а потом еще одна оферта. Подача для погашения по номиналу с 20 по 27 февраля, расчет лишь 16 марта. 🍒 Замечательного вечера, друзья! #облигации #новости