Облигационные новинки на 18 апреля 2025 года

Войти

1️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброе утро, друзья! Мини-отпуск не помеха информированию, коротенькие посты о новинках будут поступать, а сегодняшний можно было заготовить заранее :) Но вот текстового сопровождения / финансового расклада до среды будет минимум. ✅ Четыре выпуска сегодня начнут торги, добро пожаловать в стакан после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 001Р-13 📊 🅰️🅰️🅰️ ➖ (28.06.2024) ➖ (10.07.2024) 🔹 ISIN: ▪️ Выпуск в долларах с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 7,65% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 3 года ➤ Еще совсем недавно НОВАТЭК давал прекрасный купон 9,4% в выпуске 001Р-03 с аналогичной структурой, но он дорог. Так что, может и ГАЗПРОМ кому-то подойдет :) Вопрос в том, зачем эмитенты зачастили с валютными выпусками, если рынок неистово ждет роста курса, но он для меня пока скорее риторический :) Вряд ли всей толпе дадут хорошенько заработать... 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-04 📊 🅰️➖ ➖ (13.11.2024) 🔹 ISIN: ▪️ Купон фиксированный: 25,5% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года ➤ Очень хотелось посмотреть на свежие цифры, но не удалось. В наличии лишь бухгалтерская отчетность за полный 2024 год, а консолидированная только за 6 месяцев прошлого года. А дальше компания набрала три выпуска, и понять, как они сказались на долговой нагрузке, пока не получится. При этом по выручке год должен быть неплохим - шестимесячные цифры группы говорят о 57 миллиардах против 23 за 6 месяцев 2023 года. Но увидеть хотелось бы побольше и посвежее :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-05 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: ▪️ Купон фиксированный: 23,25% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-06 👨‍🏫 Только для квалов 📊 🅰️➖ ➖ (07.10.2024) ➖ (31.05.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10BFL2 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4,5% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года ➤ Еще один "серийник", стремящийся закрыть короткий долг. Неаудированная предварительная отчетность имеется на сайте компании, 5,3 миллиарда короткого долга в ней. Подозреваю, что текущие два выпуска с учетом прошлых таки помогут с ней справиться, но надолго тут не расслабиться явно. Да и по параметрам выпуск не в лидерах доходности - побольше заработать на относительно короткой дистанции дадут выпуски БО-02 и БО-01 , но они со своей спецификой относительно купонной ставки и частоты выплат, на любителя :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ На первичке опять что-то на железнодорожном: 🟢 РЖД 001Р-42R 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 17.6% 🔸 PUT через 4 года 🔸 Погашение через 15 лет 🔸 Начало торгов - 24 апреля 😎 На торги до среды смотреть не буду особо - отбивайтесь от дурных новостей, пожалуйста! Вестник... Авось соберётся, кто его знает) День сегодняшний в дороге, по большей части, так что все в руках наличия интернета) Отличной пятницы :)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🌗 К счастью или сожалению, сегодня присутствует лишь одна разновидность новинок - "начинатели" торгов. Полюбуемся, кто же там) Доброе утро, друзья! 🏁 Обещанные мною выпуски, готовящиеся к старту торгов: 📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-22R $RU000A10E739 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 14,75% / YTM ≈ 15,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-06 $RU000A10E721 📊 🅰️🅰️➖/🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт/НРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС+2% [31 день] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,23% с 18 купона ежемесячно ✅ Без оферт ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено 🪵 СЕГЕЖА 003Р-10R $RU000A10E747 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 28,1% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 27, 30, 33 купоны ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено ➤ Про Сегежу вспоминали вовсе в середине декабря - особо картинка не поменялась. В помощь - обновленная карта с новым выпуском (эксклюзивная доставка, между прочим) и все то же мое желание смотреть на развитие событий со стороны) Хотя, говорят, там и зарабатывать получается, но я тренирую дисциплину :) 🎬 Занавес опускается, ибо сборов заявок не предусмотрено! На сим откланиваюсь и желаю вам хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Вторник выдался достаточно нескучным по оперативным событиям, но давайте-ка лучше стабилизировать новостной фон :) Попробую данным постом, вечер добрый, леди и джентльмены! 🆕 АНОНСЫ ❄️ МТС 🅰️🅰️🅰️ не устает развлекать нас новыми выпусками. На очереди бумага 002Р-16 сроком обращения в 6 лет, которые приправлен трехлетней пут-офертой. Очередные "не менее 10 миллиардов" требуются компании, ориентир премии к ключевой плавающего ежемесячного купона составляет не более 2% ровно. Сбор заявок на вечеринку - 5 февраля, танцы в стакане начнутся 11 февраля. Список организаторов пока не определен. ❄️ Соскучились по кредитам в облигационном пальто? СФО АЛЬФА ФАБРИКА представляет выпуск ПК-2 на 10 миллиардов рублей. Ожидаемая дата полного погашения - 1 января 2028 года, амортизация начнется с 1 мая 2026 (1-й купон, далее ежемесячно). Ориентир ставки - не выше 17,5%, сбор с 9 по 12 февраля, старт торгов 16-го числа. Организатор очевиден - Альфа-Банк. ❄️ Анонсы аукционов МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ - классика вестника вторника. Завтра в обогатительно-развлекательном мероприятии примут участие бумаги под номерами 26253 SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) и 26251 SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030, купон 9,5%). Любая длина буквально - только берите , уважаемые банки и фонды :) 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ Разгул объемов случился в совокупности со снижением купонов. Обо всех по очереди: - АЛЬФА БАНК 002Р-31: увеличение с 5 до 30 миллиардов, купон 14,93%; - МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-04: увеличение с 30 до 75 миллиардов, премия к КС 1,85%; - РЕСТОР 001Р-03: купон в 18,75% финально, вроде про увеличение объема не сообщали; - ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ: доп. размещение обоих выпусков по цене 100% от номинала финально, объем фикса 003Р-02 - 11,2 миллиарда, флоатера 003Р-03 - 3,65 миллиарда рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Коллекторы со звучным наименованием ВЕРНЁМ и незвучным рейтингом 🅱️ начинают регистрацию дебютного выпуска 001Р-01. ❄️ Завершена дебютная регистрация бумаги эмитента ПК ФАБРИКС 🅱️ под номером 001Р-01. Ожидаем дитейлс :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ RU000A103G00 RU000A1082Y8 удержала рейтинг 🅰️, но получила негативный прогноз от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6544/ 👀 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ RU000A106T85 RU000A1086N2 получил понижение с уровня ВВ+ до 🅱️🅱️➖, стабильный прогноз изменен на развивающийся. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/feb03i ✈️ ВВЕРХ... ИЛИ ВНИЗ? ❄️ ГК САМОЛЕТ расплатилась по оферте выпуска БО-П13 RU000A107RZ0, выкупив чуть более 15 миллиардов рублей. Уважения достойно, инвестируйте на свой страх и риск :) 💊 АПТЕКА, ТЫ СВОБОДНА! ❄️ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 RU000A10B7H2 добилась на сегодняшнем судебном заседании отмены обеспечительных мер и отпраздновала сие событие зеленой свечой на графике. Суд, впрочем, не закончился. 🚴‍♂️ По событиям, надеюсь, всё :) Успехов, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ОТПУСКНЫЕ НОВИНКИ