Облигационные новинки на 18 апреля 2025 года

Войти

1️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброе утро, друзья! Мини-отпуск не помеха информированию, коротенькие посты о новинках будут поступать, а сегодняшний можно было заготовить заранее :) Но вот текстового сопровождения / финансового расклада до среды будет минимум. ✅ Четыре выпуска сегодня начнут торги, добро пожаловать в стакан после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 001Р-13 📊 🅰️🅰️🅰️ ➖ (28.06.2024) ➖ (10.07.2024) 🔹 ISIN: ▪️ Выпуск в долларах с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 7,65% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 3 года ➤ Еще совсем недавно НОВАТЭК давал прекрасный купон 9,4% в выпуске 001Р-03 с аналогичной структурой, но он дорог. Так что, может и ГАЗПРОМ кому-то подойдет :) Вопрос в том, зачем эмитенты зачастили с валютными выпусками, если рынок неистово ждет роста курса, но он для меня пока скорее риторический :) Вряд ли всей толпе дадут хорошенько заработать... 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-04 📊 🅰️➖ ➖ (13.11.2024) 🔹 ISIN: ▪️ Купон фиксированный: 25,5% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года ➤ Очень хотелось посмотреть на свежие цифры, но не удалось. В наличии лишь бухгалтерская отчетность за полный 2024 год, а консолидированная только за 6 месяцев прошлого года. А дальше компания набрала три выпуска, и понять, как они сказались на долговой нагрузке, пока не получится. При этом по выручке год должен быть неплохим - шестимесячные цифры группы говорят о 57 миллиардах против 23 за 6 месяцев 2023 года. Но увидеть хотелось бы побольше и посвежее :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-05 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: ▪️ Купон фиксированный: 23,25% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-06 👨‍🏫 Только для квалов 📊 🅰️➖ ➖ (07.10.2024) ➖ (31.05.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10BFL2 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4,5% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения: 2 года ➤ Еще один "серийник", стремящийся закрыть короткий долг. Неаудированная предварительная отчетность имеется на сайте компании, 5,3 миллиарда короткого долга в ней. Подозреваю, что текущие два выпуска с учетом прошлых таки помогут с ней справиться, но надолго тут не расслабиться явно. Да и по параметрам выпуск не в лидерах доходности - побольше заработать на относительно короткой дистанции дадут выпуски БО-02 и БО-01 , но они со своей спецификой относительно купонной ставки и частоты выплат, на любителя :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ На первичке опять что-то на железнодорожном: 🟢 РЖД 001Р-42R 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 17.6% 🔸 PUT через 4 года 🔸 Погашение через 15 лет 🔸 Начало торгов - 24 апреля 😎 На торги до среды смотреть не буду особо - отбивайтесь от дурных новостей, пожалуйста! Вестник... Авось соберётся, кто его знает) День сегодняшний в дороге, по большей части, так что все в руках наличия интернета) Отличной пятницы :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😋 Добрый вечер, друзья! Про спокойствие на рынке больше говорить не буду, а то спугну :) Поэтому кратко и сухо про актуальные новости :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ Дебютант дня - компания КРОНОС 🅱️🅱️➕, которая предоставляет услуги по поставке топлива, нефти, металла и еще некоторые. Выпуск БО-01 составит 200 миллионов рублей на 3 года, 1,5 года до пут-оферты. Купон ежемесячный, 27% ровно, что выше рынка. Но есть одна тонкость из рейтингового отчета - ключевым операционным и стратегическим партнёром ПАО «ЕвроТранс». На этом мой интерес закончился. Дата размещения - 17 февраля, организатор - Финам. ❄️ ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ с рейтингом пока еще 🅰️➕ планирует занять недорого посредством дисконтного выпуска 002Р-01. Цена размещения - 75% от номинала, до пут - оферты (с возможностью погашения по номиналу) - 3 года, общий срок обращения - 10 лет. Предусмотрены и ежемесячные купоны - не выше 7% в рублях. Объем - не менее 13,5 миллиардов. Для компании - выгодно, для инвестора фактически перекладывание риска срока на свои плечи. Сбор заявок - 12 февраля, старт торгов - 17 февраля, организатор - Синара. ❄️ СЕЛИГДАР 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ тоже не может обойтись без очередной порции долговой подпитки. 10 февраля состоится сбор заявок по выпуску 001Р-10 объемом в 2 миллиарда рублей. 3 года, без оферт, ежеквартальная амортизация по 25% с 27-го купона. Ориентир ставки - не выше 18% ровно. Начало торгов - 19 февраля предварительно, организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ СБОРОВ ❄️ Три буквы в наименовании, снижение купона и увеличение объема в два раза - то, что объединило в едином творческом порыве сегодняшних героев: - РЖД: 7,6%, 4 миллиарда юаней финально; - МТС: 1,75% к КС, 20 миллиардов рублей. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ГК САМОЛЕТ RU000A10BFX7 RU000A10BW96 получает статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅰️➖ от агентства АКРА. Почитайте релиз - он содержит условия различного развития рейтинговых событий. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6553/ 🔔 ОФЕРТЫ ❄️ Тихонько раскрыла оферту СЕГЕЖА по выпуску 002Р-05R RU000A1053P7: с 12 февраля 2026 по 10 февраля 2028 года ставка в выпуске составит 25% ровно вместо 10,75% ранее. Как в последней бумаге по сути, но здесь выплаты полугодовые. Подача на оферту с получением номинала - с 6 по 12 февраля. В 2028 году снова пут. 😇 Остальные традиционные разделы сегодня профнепригодны - на этом и разойдемся :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚂 Облигационный поезд ровно едет по рельсам (за что отблагодарить вы сможете предпоследнего участника этого поста:)) и останавливается на станции "Новинки четверговские". Доброе утро, друзья! 🛖 Традициям не изменяем - сначала представляются те, кто сегодня начнет торги: 🥦 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-16 $RU000A10E6Q2 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+1,3% [30 дней] ⚠️ PUT через 2¼ года ▪️ 10 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 🍾 НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 $RU000A10E7G1 📊 🅰️🅰️ (Эксперт, НКР) 🎁 Купон: 15,25% / YTM ≈ 16,4% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 30 купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ☕️ ЛК ПРОГРЕСС БО-01* $RU000A10E7D8 📊 🅱️➕ (НКР) 🎁 Купон: 26,5% / YTM ≈ 30% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Как минимум входит в холдинг Омнитрейд, который в свою очереди принадлежит группе Инвеллект, что бы это не означало. Если чуть ближе к сути - поставщик обжариваемого кофе и товаров для кофеен. Один из бенефициаров был совладельцем знакомого рынку эмитента Бианка Премиум. 💰 Финансы в цифрах. Здесь, конечно, не совсем то, на что можно ориентироваться, но приходится. Отчётность представлена по РСБУ, несмотря на наличие группы. Обещают консолидированные цифры по МСФО, но, с большой вероятностью, лишь по 2026 году, а до его конца ещё дожить надо :) Тем не менее, представлю то, что есть, РСБУ за 9 месяцев: ⬆️ Выручка: 556,5 млн. (204,6 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 48,7 млн. (9,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заёмные средства: 15 млн. (15,2 млн.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 1,9 млн. (7,4 млн.) 🟢 Проценты к уплате: 3,5 млн. (215 тыс.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,1 млн. (480 тыс.) ➤ Стартап во всей красе. Как вы понимаете, выстреливают далеко не все и отчётность в моменте по сути не означает почти ничего, тем более при наличии группы компаний. 🗞 Биржевая история. Дебютное размещение. 🍽 Во второй части, тоже как обычно, те, кто собирает заявки до обеда: 🚃 РЖД 001Р-51R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 1000¥ ◾️Ориентир купона: не выше 8% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3,6 года до погашения ◾️ Начало торгов - 11 февраля ☎️ МТС 002Р-16 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2% [30 дней] ⚠️ PUT через 3 года ◾️ 6 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 11 февраля ☀️ Солнечного дня, дамы и господа! Наверняка его многим не хватает:) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😴 Наполненный относительным спокойствием день близится к своему завершению, а значит уже можно сделать новостной срез! Приятной разделки и добрый вечер, друзья :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ МСБ - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➖ анонсирует выпуск под номером 003Р-07 на 400 миллионов рублей, экипированный крайне обсуждаемыми параметрами. Срок обращения - 3 года, оферт не предусмотрено, амортизация начнется с 13-го купона и равномерно будет грызть номинал до самого погашения на ежемесячной основе. Ориентир ежемесячного купона - 21,5% - 22%, в старт торгов (равно как и сбор первички) пройдет 18 февраля. Организатор - Ренессанс Брокер, предварительные заявки не требуются. ❄️ Любителей острого приглашает дебютант. ПК ФАБРИКС 🅱️ планирует разместить выпуск 001Р-01 10 февраля (первичка в этот же день до обеда). Объем - 300 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется колл через 2 года биржевого нахождения. Купон фиксированный и ежемесячный - 26,5%. Организатор размещения - Цифра Брокер, с предзаявками тоже не работает. Так что оставляйте свои финансовые намерения день в день, если хочется разбавить спокойную жизнь ВДО-именем. ❄️ КАМАЗ 🅰️🅰️➖ очень часто стал появляться в анонсах, да и немудрено по отчетности. В студии сразу два выпуска объемом 3 миллиарда рублей на 2 года без оферт. Отличие лишь в ежемесячном купоне: БО-П20 фикс, не выше 16,75%, а вот БО-П21 флоатер, не выше 3% к ключевой на старте. Сбор пройдет 10 февраля, торги начнутся лишь 16-го числа. Организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывает о своей сегодняшней раздаче! 26253 SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) раздали очень сдержанно - 22,3 миллиарда при спросе в 89,7 миллиардов. Выглядит как "зажили премию", но не моего океана рыба :) Цена отсечения - 91,0655% от номинала, доходность по ней - 15,08%. 26251 SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030) купон 9,5%) на момент публикации о себе знать не дала. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявление на регистрацию выпуска БО-02 отправил эмитент ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 🅱️🅱️🅱️ и компания АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕ (001Р-01). ❄️ Завершил длительную регистрацию выпуск БО-03 эмитента РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 🅱️🅱️➕. Прошлый, напомню, еще на первичке RU000A10DD97 . 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A10DEN7 RU000A10DWQ2 отметилась подтверждением рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6549/ 👩‍🎨 Такой вот денек нарисовался) Пусть и вечер останется приятным! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ОТПУСКНЫЕ НОВИНКИ