Оферта АФК Система: Купон 21% и важные даты

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **0️⃣8️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎚 Новинкомер зашкаливает, так что нужно срочно ознакомиться со свежими выпусками, чтобы они перестали быть таковыми) Доброе утро, друзья! 📈 Выбрать своего фаворита в стакане сегодня можно будет из следующего ассортимента: 👨‍🔬 **ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-07** ◾️ $RU000A10G0W1 📊 🅰️🅰️➖ | АКРА [05.08.2026, поручитель] 📊 🅰️🅰️➖ | НКР [04.09.2026, поручитель] ◾️ **Купон: ΣКС + 2,45%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2,75 года до погашения ⏰ Торги начнутся **в 14:45** 👾 **СФО СВОЙ КАПИТАЛ - ФИНТЕХ класса А** ◾️ $RU000A10G0Z4 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | ЭКСПЕРТ [07.09.2026] ◾️ **Купон: 17%** [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ** по решению эмитента с 17 купона ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся **в 14:45** ➤ Почему пачка долгов МФК (Мани Мэн в данном случае, с рейтингом ВВВ-) оценивается агентствами также, как аналоги от крупнейших банков страны, мне неведомо. Равно как и то, почему купонная ставка практически идентична. Вероятно, выпуск наполнится фанатами микрофинансовых организаций, но я для себя не вижу тут какой-то эксклюзивности. Да, новизна продукта в отрасли, но убедительным аргументом сие не выглядит. 🧪 **ХИММЕД СПБ-001Р-01** ◾️ $RU000A10G0R1 📊 🅱️🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [21.07.2026] ◾️ **Купон: 22,5% / YTM ≈ 25%** [30 дней] ⚠️ **PUT** через 1,5 года ⚠️ Первичка и торги на СПб-бирже ◾️ 3 года до погашения ⏰ Время начала торгов не раскрыто **❓ О компании.** Еще одно новое имя на рынке, чей выпуск в момент анонса смотрелся вполне конкурентно, но произошло то, что произошло. Тем не менее, давай посмотрим поближе. Эмитент является производителем решений для биотехнологий, поставщиком лабораторного оборудования и химических реактивов. Причем не только для медицины, но и для микроэлектроники и агропромышленного сектора. Имеет собственный производственные площадки, патенты, и в целом достаточно большой :) 💰 **Финансы в цифрах** основаны на свежей МСФО-отчетности за 6 месяцев года: ⬆️** Выручка:** 4,4 млрд. (3,6 млрд.) ⬇️** Чистая прибыль**: 1 млн. (220 млн.) **🔴 Краткосрочные заёмные средства**: 4,2 млрд. (1,8 млрд.) 🟢** Долгосрочные заёмные средства:** 912 млн. (2,2 млрд.) **🟡 Проценты к уплате:** 408 млн. (296 млн.) **🗑 Денежные средства / эквиваленты:** 286 млн. (1,1 млрд.) ➤ Фактической обнуление чистой прибыли вызвано ростом на 500 миллионов коммерческих и административных расходов. Да, компания не стоит на месте и развивается, приобретая новые производственные площадки, однако лучший ли сейчас момент? В совокупности с весомым коротким долгом, частью которого решили поделиться с облигационерами, регулярный мониторинг тут понадобится. 🗞 **Биржевая история** отсутствует. 💬 **Мнение автора.** Да, это история не про высочайший риск, но и отнюдь не про низкий. Дополнительным фактором беспокойства лично для меня выступает размещение на СПБ-Бирже, ибо добровольно туда обычно не ходят. Мой инерес не прибыл, несмотря на розничную аллоку) 📔 Сбор заявок: 💎 **АЛРОСА 002Р-03** 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [19.05.2026] / ЭКСПЕРТ [02.04.2026] ◾️ **Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,6%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 1,5 года до погашения ⏰ Торги начнутся **11 сентября** 🏡 **ИПОТЕЧНЫЙ ПОТОК 1.0 класс А** 📊 🅰️🅰️🅰️.sf | АКРА [17.07.2026] ◾️ **Ориентир купона: не выше 16,25%** [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ** с 25.11.2026 равномерно на усмотрение эмитента ◾️ 6 лет до полного погашения ориентировочно ⏰ Торги начнутся **10 сентября** 🏗 **СЭТЛ ГРУПП 002Р-08** 📊 🅰️➖ | АКРА [08.05.2026] 📊 🅰️ | НКР [29.09.2025] 👑 Доступно лишь квалам ◾️ **Ориентир купона: ΣКС + не выше 3%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3,3 года до погашения ⏰ Торги начнутся **11 сентября** 🛗 **АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 002Р-01** перенес сбор на неопределенный срок. Стаканы прошлых выпусков 001Р-01 RU000A10EJR5 и 001Р-02 RU000A10FBK4 не дадут соврать, что сие разумно. 🪶 Подъёмного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК** 0️⃣7️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🥳 Разумеется, и без новостной публикации сегодняшний день не может обойтись! Не то, чтобы невероятное количество полезной информации внутри, но некоторые тонкости не могу не отметить :) Вечернее здравствуйте вам в ленту! **🐣** **АНОНСЫ** 🏔 **ВЭБ .РФ** 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10F504 RU000A10D9J2 🍁 Наивысшая надежность продолжает анонсироваться лишь с помощью строчки в таблице - товарищи квалы, может быть вам квартальник с неплохой премией к Руониа и пригодится :) 🛗 **АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ** 🅱️🅱️➕ одумался и перенес выпуск, который планировал завтра собраться, на неопределенный срок. Стаканы прошлых новость восприняли нейтрально, так что лечить их придется еще некоторое время. **🏁 ИТОГИ СБОРА** 🍁** ТД РКС** 🅱️🅱️🅱️ сохранил оставил ориентир купона в размере 24% неизменным финально. Новинка непривлекательна по доходности относительно прошлых выпусков и большой вопрос, что там вообще собрали :) 🍁 А если вдруг вы прогуляли пятницу как и я, то напомню, что свежий фикс **ПОЛИПЛАСТ**а 🅰️ выйдет с купоном 17,75% (1,4 млрд. рублей), а флоатер был отменен. **📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Пять новых заявлений за пару последних рабочих дней прибыло на биржу. Имена подавших: **ЛК ПРОГРЕСС **(🅱️➕, БО-03),** РСГ ФИНАНС** (🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-04), **АЙДИ КОЛЛЕКТ** (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-10), **ИНТЕРЛИЗИНГ** (🅰️, 001Р-12) и **ПСБ** (🅰️🅰️🅰️, 004Р-08). **📊** **РЕЙТИНГИ** ⬇️ С понижением встретился девелопер **ДЖИ ГРУПП** RU000A108TU5 RU000A10B1Q6 - агентство АКРА одарило уровнем 🅱️🅱️🅱️➕ и негативным прогнозом (ранее - А-). Впрочем, событие невелико, ибо аналогичное понижение ранее случилось от Эксперт РА, а бизнес откровенный ужас не навевает. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7245/ ⬇️ В том же направлении отправилась и рейтинговая оценка эмитента **ИНВЕСТ КЦ **RU000A10BQV8 тем же агентством АКРА: понижение с уровня А до 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз тут стабильный. Но и здесь без откровений - опередило с понижением агентство НКР. В стакане дикая долларовая доходность под 30% :) 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7244/ ▶️ Оазис спокойствия сегодня представляет компания **УНИТЕЛ** RU000A107F07, сохранившая рейтинг 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз от Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep07a **🔔** **ОФЕРТЫ** **🍁 АПРИ ****🅱️****🅱️****🅱️****➖** БО-002Р-03 RU000A106WZ2 экипировали сдержанным купоном 24% ровно до погашения 14.09.2027. Выпуск с амортизацией - 25% номинала обещают возвращать ежеквартально. Подача с 9 по 15 сентября, расчет - 29-го числа. ‼️ **ХРОМОС** раскрыл оферту по выпуску БО-01 RU000A108405 - **cтавка на ближайшие 2 месяца составит 10% **‼️. А потом снова пут. Компания явно намерена погасить сей долг максимально возможно. Подача на оферту с 8 по 14 сентября, расчет - 23-го числа - ставьте ⏰ обязательно :) **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** **🍁** **ОИЛ РЕСУРС** RU000A108B83 RU000A10AHU1 с завтрашнего дня переезжает в дефолтный сектор Мосбиржи (https://www.moex.com/n103993), НКД будет обнулен. Держателям в свежем ответе эмитента ПВО в числе прочего предлагается дождаться освоения скважины № 300. От шутки стараюсь воздержаться, но вас ни в чем не ограничиваю. **🍁 ЦЕНТР - РЕЗЕРВ** констатировал очередной технический дефолт, по выпуску БО-06 $RU000A10DQM3 в этот раз. Завтра же последний день для выплаты остатка номинала по бумаге БО-02 $RU000A1056T2. Если сего не произойдет, то путь у компании лишь один - в ту же скважину № 300. 🔁 Вот такие биржевые повороты мы с вами миновали! Ровного вечера, леди и джентльмены :) #облигации #новости