Облигационный вестник 02.11.2024: Новости и обновления рынка облигаций

Войти

0️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥱 Добрый вечер, друзья! Польза вестника сегодня околонулевая - новостной фон ушел на выходные досрочно. И правда, грешно по 6 дней подряд трудиться :) Потихоньку собираюсь и я, поэтому пара новостных строк, статистика попозже... и спать! :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Анонсами нас вчера перекормили, сегодня остались лишь заявления на регистрацию. Пожали их эмитенты: МФК Т-ФИНАНС (🅰️, 001Р-02), БРУСНИКА ( 🅰️➖, 002Р-03), РОСНЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-03), РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️, БО-002Р-01). Прошел стадию регистрации выпуск эмитента СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️➖, 001Р-04) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 НОВОСИБИРСКАВТОДОР {$RU000A108UJ6} получил новый кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️ и стабильный прогноз. При этом у компании также имеется рейтинг 🅰️➖ от агентства НКР, славящегося своей лояльностью к эмитентам. А справедливая оценка, надо полагать, где-то посередине :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 устанавливает купон № 10 (09.12.2024) в размере 22%. Флоатер имеет формулу КС + 5%, однако эмитент заботливо ограничил максимальное значение. Так что переоценка в бумаге светит с каждым изменением ключевой в сторону повышения. ---------- 🧐 УСПЕХИ ОФЕРТ 🍁 Не могу не сообщить о том, как протекают оферты у компаний. Сегодня подвернулась под новостную руку болящая АФК СИСТЕМА, которой по выпуску 001Р-12Р принесли под выкуп по номиналу 9 миллиардов рублей из 10. Вот он, тот самый актуальный риск - если вдруг у какой-либо компании денег на выкуп бумаг не хватит, то застрянете вы с ними знатно. Мало того, что за оферту заплатите, так еще и сами облигации застрянут в непонятном статусе. Разумеется, это не повод не ходить на сдачу вовсе, однако бдительность сейчас явно требуется повышенная. ---------- 👀 О цифрах дня еще обязательно расскажу, а пока пожелаю вам прекрасного вечера, друзья :)

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК** 0️⃣7️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🥳 Разумеется, и без новостной публикации сегодняшний день не может обойтись! Не то, чтобы невероятное количество полезной информации внутри, но некоторые тонкости не могу не отметить :) Вечернее здравствуйте вам в ленту! **🐣** **АНОНСЫ** 🏔 **ВЭБ .РФ** 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10F504 RU000A10D9J2 🍁 Наивысшая надежность продолжает анонсироваться лишь с помощью строчки в таблице - товарищи квалы, может быть вам квартальник с неплохой премией к Руониа и пригодится :) 🛗 **АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ** 🅱️🅱️➕ одумался и перенес выпуск, который планировал завтра собраться, на неопределенный срок. Стаканы прошлых новость восприняли нейтрально, так что лечить их придется еще некоторое время. **🏁 ИТОГИ СБОРА** 🍁** ТД РКС** 🅱️🅱️🅱️ сохранил оставил ориентир купона в размере 24% неизменным финально. Новинка непривлекательна по доходности относительно прошлых выпусков и большой вопрос, что там вообще собрали :) 🍁 А если вдруг вы прогуляли пятницу как и я, то напомню, что свежий фикс **ПОЛИПЛАСТ**а 🅰️ выйдет с купоном 17,75% (1,4 млрд. рублей), а флоатер был отменен. **📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Пять новых заявлений за пару последних рабочих дней прибыло на биржу. Имена подавших: **ЛК ПРОГРЕСС **(🅱️➕, БО-03),** РСГ ФИНАНС** (🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-04), **АЙДИ КОЛЛЕКТ** (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-10), **ИНТЕРЛИЗИНГ** (🅰️, 001Р-12) и **ПСБ** (🅰️🅰️🅰️, 004Р-08). **📊** **РЕЙТИНГИ** ⬇️ С понижением встретился девелопер **ДЖИ ГРУПП** RU000A108TU5 RU000A10B1Q6 - агентство АКРА одарило уровнем 🅱️🅱️🅱️➕ и негативным прогнозом (ранее - А-). Впрочем, событие невелико, ибо аналогичное понижение ранее случилось от Эксперт РА, а бизнес откровенный ужас не навевает. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7245/ ⬇️ В том же направлении отправилась и рейтинговая оценка эмитента **ИНВЕСТ КЦ **RU000A10BQV8 тем же агентством АКРА: понижение с уровня А до 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз тут стабильный. Но и здесь без откровений - опередило с понижением агентство НКР. В стакане дикая долларовая доходность под 30% :) 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7244/ ▶️ Оазис спокойствия сегодня представляет компания **УНИТЕЛ** RU000A107F07, сохранившая рейтинг 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз от Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep07a **🔔** **ОФЕРТЫ** **🍁 АПРИ ****🅱️****🅱️****🅱️****➖** БО-002Р-03 RU000A106WZ2 экипировали сдержанным купоном 24% ровно до погашения 14.09.2027. Выпуск с амортизацией - 25% номинала обещают возвращать ежеквартально. Подача с 9 по 15 сентября, расчет - 29-го числа. ‼️ **ХРОМОС** раскрыл оферту по выпуску БО-01 RU000A108405 - **cтавка на ближайшие 2 месяца составит 10% **‼️. А потом снова пут. Компания явно намерена погасить сей долг максимально возможно. Подача на оферту с 8 по 14 сентября, расчет - 23-го числа - ставьте ⏰ обязательно :) **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** **🍁** **ОИЛ РЕСУРС** RU000A108B83 RU000A10AHU1 с завтрашнего дня переезжает в дефолтный сектор Мосбиржи (https://www.moex.com/n103993), НКД будет обнулен. Держателям в свежем ответе эмитента ПВО в числе прочего предлагается дождаться освоения скважины № 300. От шутки стараюсь воздержаться, но вас ни в чем не ограничиваю. **🍁 ЦЕНТР - РЕЗЕРВ** констатировал очередной технический дефолт, по выпуску БО-06 $RU000A10DQM3 в этот раз. Завтра же последний день для выплаты остатка номинала по бумаге БО-02 $RU000A1056T2. Если сего не произойдет, то путь у компании лишь один - в ту же скважину № 300. 🔁 Вот такие биржевые повороты мы с вами миновали! Ровного вечера, леди и джентльмены :) #облигации #новости