ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🔱 Так-так.. Кто заказывал коррекцию в выходные? Кажется, вы вознаграждены сполна! Невероятный день распродаж на рынке, но хочу обратить внимание вот на что - 90% заметно упавших компаний это тот самый риск, от которого почему-то одновременно решили уйти сразу все. Надеюсь, в распродажной панике вы не присоединились, а скорее совершили точечные покупки :) Вечер добрый, леди и джентльмены! 📇 До кучи нас еще и анонсами завалили - постараюсь все уместить :) 🔵 АНОНСЫ ❄️ АЛРОСА 🅰️🅰️🅰️ давно не приходила в гости. Принесла флоатер 002Р-01 объемом не менее 20 миллиардов рублей на 2 года. Ориентир ежемесячной купонной премии к ключевой ставке - не выше 1,8%, оферт нет. Сбор пройдет 18.12, торги начнутся 23-го декабря. Организаторы - ВТБ, Альфа, ГПБ, Джи Ай Солюшенс. ❄️ ФПК 🅰️🅰️➕ (Федеральная Пассажирская Компания) приходит на помощь РЖД, в которое уже не влезает, видимо. Выпуск 002Р-01 на 30 миллиардов рублей в студии! Срок обращения - 2,5 года без оферт, а ориентир доходности задан как КБД Московской Биржи на сроке 2,5 года + 275 б.п. В переводе на человеческий на сегодняшний день - фиксированный ежемесячный купон не выше 16% ровно. Сбор назначен на 18 декабря, поезд отправится в стакан 23-го. Организаторы: Альфа, ВТБ, ГПБ, Сбер и Совкомбанк. ❄️ МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ пожалует за очередной дозой БО-П06. Нефтесервисная компания планирует занять не более 1 миллиарда рублей на 3 года (call через 1,5 года), ежемесячный купон не превысит 22,5%. Важно - на первичке заявка не может быть менее 1,4 миллиона рублей. 12-го проведут сбор, а уже 17-го одарят заливом в стакане (потому как все выпуски компании крайне плохо ведут себя после начала торгов исторически). Организаторы - Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк, Цифра Брокер. ❄️ ГЛАВСНАБ 🅱️🅱️➖ пытается привлечь любителей ВДО своим вторым выпуском БО-02 на 200 миллионов рублей. Предварительные параметры таковы: 4 года торгов, call через 1,5 и 2,5 года, ежемесячный купон в размере 25,5%. Удовлетворительно на старте, но конкуренция высока :) Старт торгов - 16 декабря, утром этого же дня будет доступна первичка. Требуется согласование организатора - Иволга Капитал. ❄️ ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН 🅱️ - очередной коллекторский дебют на рынке долга. Какой уж есть, называется. Эмитент предлагает трехлетний выпуск БО-01 на 200 миллионов рублей, запихнув в него пут-оферту через 15 месяцев, а также call через 2 года торгов. Вообще, конечно, для первого размещения не очень по-джентльменски :) Бумага доступна только квалам, купон ежемесячный - 26,5% годовых. Организатор - Юнисервис Капитал, старт торгов и первичка - 10 декабря, в среду. ❄️ ТАЛЬВЕН 🅱️🅱️🅱️ в третий раз корректирует сроки размещения дебютного выпуска БО-П01. Финальные (надеюсь) даты: сбор до 15:00 10 декабря, начало торгов - 15 декабря. Параметры бумаги остались неизменными, скриншот о них с удовольствием расскажет. ❄️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ 🅱️🅱️ принял решение разместить выпуск БО-04 на 260 миллионов рублей. Не факт, что в  этом году - бумага уже замечена на регистрации. Но call в выпуске БО-03 стал чуть более вероятным :) 2️⃣ часть про всё остальное :) #облигации #новости