​​ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🦒 Вот и долгожданная пятница, добро пожаловать! Однако погодите, кто это там за ней? Эмитенты крадутся! И вас милости просим)) Доброе утро, дамы и господа! 🚀 Ожидается ракеты на старте торгов в одном из трех направлений - вверх, горизонтально или вниз (нужное подчеркнуть): 🏗 АПРИ БО-002Р-13 $RU000A10E5C4 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (НРА, НКР) 🎁 Купон: 24,5% / YTM ≈ 27,5% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 33, 36 и 39 купоны ▪️ 3,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Девелопер при всей своей имеющейся серийности выглядит неплохо. Большого количества свежих данных не появилось, однако оперативные результаты за 2025 год компания все же раскрыла, и посмотреть на них можно вот тут: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QmsbUf2lkUmJvFs95mAJcA-B-B&q= ➤ Обращу внимание, что подобные публикации составляются с заметной долей пиара - подсвечивается все то, что может привлечь внимание в позитивном ключе, и аккуратно нивелируются более проблемные места. Посему справедливо дождаться полной отчетности, делать выводы по официальным цифрам, с которыми уже не поспорить, куда справедливее. Где-то весной за полный 2025 год эти данные мы получим. ➤ Что касается самого выпуска - являет собой он продолжение 12-го RU000A10DZH4, который не смог собрать желаемый объем на сложном предновогоднем рынке, так что выбирайте себе по нраву) 🛩 АЭРОФЬЮЭЛЗ 003Р-01 $RU000A10E4Y1 📊 🅰️ (Эксперт, НКР) 🎁 Купон: 20% / YTM ≈ 21,6% [91 день] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Популярный на долговом рынке оператор топливозаправочных комплексов открывает новую облигационную программу. По отчетности картинка здесь схожая - последние актуальные консолидированные данные за 6 месяцев прошлого года, ждем посвежее. ➤ Некоторое количество прогнозных значений несет в себе обновленная презентация, согласно которой по итогам года мы получим умеренно приличное значение долг/EBITDA в районе 1,8х, очень сдержанный рост выручки и несколько приунывшую чистую прибыль. В совокупности пациент выглядит скорее живым, против наличия в портфеле ничего не имею. Чуть тревожит только потенциальное желание крупных игроков топливного рынка забрать компанию в свои объятия, но даже этот фантазийный сценарий скорее оптимистичен. ➤ Погашение в этом году светит единственной бумаге - 1,4 миллиарда в рамках выпуска 002Р-02 RU000A107AW3 в конце ноября. А вот следующий год грозит непростым рефинансом аж четырех выпусков почти на 7 миллиардов рублей в совокупности. 🗳 Однако вот кое-кто и заявки пособирать решил: 🧴 ГЛОРАКС 001Р-05 📊 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 21% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 28 января ➤ Девелопер попал под обзорную раздачу досрочно - сам пост вот тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/3c23e8e9-1385-4fab-ac54-6bdb97bd6bfa?utm_source=share&author=profile 🌷 Прекраснейшего последнего рабочего дня недели, товарищи участники торгов! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

😊 Настал момент проверить наши кошельки! Напомню, что так могут именоваться бумаги, находящиеся на первичном размещении и балансирующие вблизи номинала. При этом приносящие доход чуть больший, чем фонд ликвидности. ⚠️ Тонкость, о которой забывать нельзя - абсолютной гарантии и дальнейшего подобного развития событий дать невозможно. Рынок - живой организм :) Однако на горизонте последних трех недель можно попробовать спрогнозировать дальнейшую стабильность. ☺️ Абсолютное большинство бумаг так или иначе упоминались и ранее, но напомнить будет не лишним: 1️⃣ $RU000A10DTW6 Пионер-Лизинг БО8 (серия 04) 🅱️ 👛 Купон: 28,50% 🔸 Выпуск пятилетний, имеется возможность досрочного погашения 📊 Минимальная просадка - 99,5% от номинала 🛣 Размещено около 28% выпуска 2️⃣ $RU000A10DDG3 Динтег БО-01 🅱️➖ 👛 Купон: 28,00% 🔸 До пут-оферты 22 месяца 📊 Минимальная просадка - 98,51% от номинала 🛣 Размещено около 72% выпуска 3️⃣ $RU000A10DBH5 Восток-Ойл БО-01 🅱️➖ 👛 Купон: 27,00% 🔸 До погашения чуть меньше 3 лет, коллы в октябре 2026 и 2027 📊 Минимальная просадка - 98,8% от номинала 🛣 Размещено около 53% выпуска ❗️ Не устаю напоминать о риске - представленная тройка отнюдь не символ спокойных инвестиций. Да, в комплекте полагается высокая приятная доходность, но будьте максимально бдительны при владении. ▶️ Самым спокойным "кошельком" на первичке продолжает оставаться: 4️⃣ RU000A10DZK8 Полипласт АО П02-БО-13 👛 Купон: 19.45% 🔸 До погашения чуть меньше 2 лет, без оферт 📊 Минимальная просадка - 99,54% от номинала 🛣 Размещено около 48% выпуска, правда он дважды уже подрастал. ⭐️ Не забывайте про отдельный интерес первички при покупке в пятницу. Напомню, что сделка в стакане в пятый торговый день недели произойдет уже с учетом НКД за выходные, а вот покупка на первичке принесет вместе с номиналом НКД выходных именно вам. 🙃 К слову, бумаги с подобной стабильностью имеются и среди завершивших размещение, но про них как-нибудь в другой раз. Выгодных сделок, уважаемые читатели! #облигации #подборки

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🏇 Ежевечерний забег по новостям стартует прямо сейчас :) Привет! 🆕 АНОНСЫ ❄️ Про валютные бумаги вспоминает АКРОН 🅰️🅰️, предлагая выпуск БО-002Р-02. Сбор - 28 января, объем - не менее 1 миллиарда юаней, срок обращения - 2,6 года. Оферт нет, но в наличии амортизация на 50% за 2 месяца до погашения. Ориентир ежемесячного купона - 7,25 - 7,50%. Базовая валюта расчета - юани, но на первичке можно и рублями податься. Старт торгов - 2 февраля, организатор - Табула Раса. ❄️ ТАЛК ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️ возвращается с очередным квальским выпуском - сюрпризом под номером 002Р-04. 300 миллионов рублей, оферт нет, амортизация ежемесячная по 2,78% со второго года обращения. Но есть одна тонкость - если первые 12 купонных выплат составят 24%, то с 13-го купона бумага превратится во флоатер с расчетом КС + 5%. Так что кто последний - тот инвестор :) Сбор заявок и размещение 26-го января, организатором, вероятнее всего, выступает ГроттБьёрн. ❄️ РЕСТОР 🅰️➖ в восторге от прошлого биржевого выпуска и пришел за добавкой под номером 001Р-03. Кормить будут объемом в 2 миллиарда рублей в течение 2 лет без оферт. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 20%. Даже интересно, насколько у крайне закрытой для инвесторов по отчетности компании снова получится продавить ориентир. Сбор - 3 февраля, начало торгов - 6 февраля. Но вот незадача - минимальная заявка на первичке не может быть менее 1,4 миллиона рублей по требованию биржи, так что простую розницу осчастливить не выйдет. Организаторы - Альфа, ГПБ и Т-Банк. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ РУСГИДРО 🅰️🅰️🅰️ финализирует премию к ключевой в свежем выпуске БО-002Р-11 на уровне 1,5%, объем увеличен до 30 миллиардов рублей. Прожорливая классика :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ ПК ФАБРИКС 🅱️ подает заявление на регистрацию дебютного выпуска 001Р-01. 📊 РЕЙТИНГИ ➡️ АКРОН RU000A10DBZ7 RU000A10BRM5 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильного прогноза от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Acron-RA-220126/ ➡️ РОЯЛ КАПИТАЛ RU000A10CN47 RU000A10BB83 неожиданно, ранее планового пересмотра, получил подтверждение рейтинга 🅱️, негативный прогноз изменен на стабильный. Инициатор - агентство НРА. 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-rojal-kapital/43167/ ➡️ ВЫМПЕЛКОМ RU000A105X80 RU000A105WP5 получает повышение с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️ и стабильный прогноз от агентства АКРА, 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6509/ 🔔 ОФЕРТЫ ❄️ RU000A10ANT1 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 🅱️➕ : купоны с 5 по 7 (с 29.01.2026 по 29.10.2026 ) установлены в размере 26%, а потом опять пут-оферта. 🔔 Подача на оферту - с 23 по 29 января, расчет состоится 5 февраля. 😉 Отличного вечера, леди и джентльмены :) #облигации #новости