Обзор новых облигаций Т-Банка на июнь 2025 года. Узнайте все детали и прогнозы по новым выпускам, чтобы сделать выгодные инвестиции! Пост опубликовал Daniel_London 2025-06-24 08:52

Войти

2️⃣4️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть II) 🤗 Пять новинок мы с вами минимально обозрели в первой части, продолжим уже здесь. ⬇️ Два следующих выпуска до 13-14 часов будут принимать заявки на первичку (возможность сего уточняйте у брокера). Торги начнут также сегодня, в районе 16:30 по Москве: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС БО-01 📊 🅱️🅱️ (НКР) 🔹 $RU000A10BV89 ▪️ Купон фиксированный: 28.00% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Дебютный выпуск от золотодобытчика из Красноярского края. Очень небольшой бизнес с большими, но крайне противоречивыми амбициями. Из интересного - компания крайне креативно подходит к отчетности - по файлу раскрытия на ЦРКИ чистая прибыль за 2024 год составила 13,3 миллиона рублей. Смотрю цифру в презентации за тот же период - там указано 23,4 миллиона. Я, конечно, понимаю, что из-за жары может крыша поехать, но пока не пойму, в какой момент сие произошло. ➤ Прогнозы компании выглядят вообще творческим шедевром - как и говорил, чистая прибыль за 2024 год из презентации должна превратиться в 9,6 миллиона в 2025 году и ракетой взлететь до 99,2 миллиона в 2026. Видимо, я что-то не знаю о бизнесе золотодобытчиков :) Вишенка на торте - компания не публикует квартальную отчетность. Да, так можно было. Замеченного хватило для получения впечатления, а ваше поможет составить полная презентация. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-04 📊 🅱️🅱️➕ (АКРА) 🔹 $RU000A10BUN7 ▪️ Купон фиксированный: 27.00% ⚠️ CALL: 10, 20, 30, 40, 50 купон ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: по 1,67% с 1 купона ежемесячно ▪️ 5 лет до погашения ➤ Максимально усложненный тонкостями выпуск от известного в 2017 года эмитента. Что не нравится сразу - у текущего рейтинга от 21.10.2024 агентством установлен негативный прогноз (связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала), а в промо-материалах этот факт нигде не указывается. Но вы теперь знаете, что рейтинг не очень крепок :) Финансовые показатели приведены в презентации и выглядят достоверными, так что я оставлю вам их на самостоятельное изучение, если в выпуск соберетесь. Откровенного криминала нет, но таки подрастает процент просроченной задолженности. Подозреваю, что аналогично у абсолютного большинства лизингов - ставка душит, увы. Общее мнение нейтральное, откровенных плюсов для себя не вижу :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 📍 Героев первички лишь перечислю - подробнее уже в день старта торгов: 🟩 ФОСАГРО БО-02-03 📊 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт / АКРА) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000 долларов ⚠️ Дополнительный объем выпуска, цена размещения - не менее 101% от номинала ▪️ Ежемесячный купон: 7,5% ✅ Без оферт ▪️ 2,2 года до погашения ▪️ Раздача объема по портфелям - 26 июня 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 МТС 002Р-12 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт РА / НКР) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 19,5% ⚠️ PUT: 1 год ▪️ 5 лет до погашения ▪️ Начало торгов - 27 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ГК САМОЛЕТ БО-П18 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА / НКР) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 24,5% ✅ Без оферт ▪️ 4 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 июня 🤘 Ссылка на первичку: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34074 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА / Эксперт РА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 19% ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 20% в 28-й купон ▪️ 2,7 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-05 📊 🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 25,25% ⚠️ PUT: 2 года ▪️ 4 года до погашения ▪️ Начало торгов - 27 июня 🤘 Ссылка на первичку: ✅ Караван закончился, пойду водички попью, пожалуй. Желаю вам разобраться в потоке и найти свой бриллиант, леди и джентльмены :)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🛏 Кто о чем, а я всё о новинках! Доброе утро, друзья! 🏫 Стартуют торги у пары имен: 👹 АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01* $RU000A10DYZ9 📊 🅱️🅱️ (Эксперт) 🎁 Купон: 24% / YTM ≈ 26,8% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0), вроде названием чертей не призвал) ❓ Чем занимается компания. Производитель трансформаторов сухого типа, торговая марка "АСГ ТРАФО". Располагается в Московской области. 💰 Финансы в цифрах представлены в девятимесячной РСБУ-отчетности, оформил ее отдельным скриншотом. Цифры спокойные, каких-то аномалий не вижу. Вообще сама отчетность невероятна детальна - все бы такую готовили :) ❎ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-15 $RU000A10DYP0 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 14,5% / YTM ≈ 15,5% [30 дней] ⚠️ PUT через 1,5 года ▪️ 10 лет до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто ➤ На фоне последнего АТОМА и РЖД - ну куда вот, хочется сказать. Больше ничего не хочется сказать :) 🥅 На сборе заявлен: 👓 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-04 📊 🅱️🅱️ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не более 24,5% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 декабря ☁️ Вот и все) Легкого дня, дамы и господа! И погашения Стали, разумеется) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣4️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний привет, уважаемые любители долгового рынка. Да, новости еще есть, так просто вам от меня не отделаться :) Перехожу к повествованию! 🗞 АНОНСЫ ❄️ Проходите, присаживайтесь! Последний вагон уходящего года готовится к отправлению :) Составит вам компанию эмитент ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ 🅱️🅱️ с выпуском БО-04 и примерным объемом в 260 миллионов рублей. Предложение рассчитано исключительно на остро нуждающихся пристроить деньги: ежемесячный купон не выше 24,5% на 3 года, коллы через 1 и 2 года прилагаются. Буквально на днях к номиналу прогуливались выпуски компании с купоном 29,5%, чем я и воспользовался. Сбор заявок пройдет уже завтра, 25 числа, старт торгов - 29 декабря. Юнисервис Капитал выступает организатором размещения. 💼 ИТОГИ СБОРА / АУКЦИОНОВ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывается о размещении ОФЗ: выпуск 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года) пристроили на 64,5 миллиарда при спросе в 86, цена отсечения - 91,1547% от номинала (доходность 14,93%). А вот подругу 26250 SU26250RMFS9 (купон 12%, погашение в июне 2037 года) раздали на 20,7 миллиарда со спросом в 31,5 миллиард, цена отсечения - 87,1626% (доходность 14,82%). В этом году мероприятие более проводиться не будет :) ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ сделала невероятное - урезала не только купоны, но и объем. По двум выпускам 34077 (флоатер) и 34078 (фикс) разместят всего по 100 миллионов рублей, прямо как матерое ВДО :) Финальная премия флоатера к ключевой - 2,3%, у фикса ставка составит 15,1%. Вот такая эксклюзивность :) Напомню, что выпуски могут доразмещаться до 5 миллиардов рублей каждый. ❄️ А101: снижение до 17% в фиксе и 4% к КС у флоатера. Объемы заметно подросли: изначальный анонс был "не менее 3 миллиардов" на двоих, а в финале 4,15 млрд. фикса и 6,35 млрд. флоатера. Вот такой спрос на качественные имена :) ❄️ СОВКОМ ЭКСПРЕСС: снижение с 20 до 19,5%, выглядит щедро. ❄️ ГК АЗОТ: символическое снижение с 17,5% до 17,4% купонной доходности, тоже вполне себе неплохой дебютант. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ МФК ПСБ ФИНАНС 🅰️➕ начинает регистрацию выпуска 002Р-02. 📈 РЕЙТИНГИ ⬇️ Эмитент ОМЕГА RU000A1092T7 получил понижение рейтинга с уровня ВВ- до 🅱️➕ и негативный прогноз от агентства НКР. Налоговая блокировка счетов у компании пока на месте. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Omega-RA-241225/ ⬇️ САМОЛЕТ RU000A10BW96 RU000A10BFX7 RU000A104JQ3 отделался легким понижением с уровня А до 🅰️➖, сохранив стабильный прогноз волею агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6448/ ▶️ ЭР-ТЕЛЕКОМ RU000A10B0Z9 RU000A10AFT7 вознаграждается подтверждением рейтинга 🅰️➖ и позитивным прогнозом от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/er-telecom-RA-241225/ 😊 На этом пока всё с новостями. Спокойствия и комфорта в предновогодней суете, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🏃 Марафон по количеству выпусков продолжается) Доброе утро, друзья! 🚀 Удивительным образом осталась единственная бумага, по которой сегодня начнутся торги: ⚛️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-10 $RU000A10DYG9 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 15,15% / YTM ≈ 16% [91 день] ✅ Без оферт ▪️ 5,5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ То самое лучшее предложение в спокойной длине за последнее время, несмотря на всю настойчивость главного героя в этом году, прошлый выпуск не даст соврать. А тут еще и купон символически побольше, чем в 001Р-09 RU000A10DPS2 . 🎩 А вот раздел приема ваших денежных средств (до обеда) сегодня несколько богаче: 🗺 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34077 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА, Эксперт) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: КС + не более 2,7% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 20% в 18 купон и 40% в 23 купон ◾️ 7 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🗺 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34078 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 16% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 20% в 19 купон и 40% в 24 купон ◾️ 7 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 💨 ГК АЗОТ 001Р-01 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (АКРА/ Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 17,5% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 29 декабря 🧹 СОВКОМ ЭКСПРЕСС 001Р-01 📊 🅰️➕ (Эксперт) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: не выше 20% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% с 39 купона ежемесячно ◾️ 4 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 декабря 🐦 А101 БО-001Р-02 📊 🅰️➕ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 18% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🐦 А101 БО-001Р-03 📊 🅰️➕ (АКРА, Эксперт, НКР) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 4,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🔁 Надеюсь, что сегодня события первой половины недели не найдут продолжения, пора бы и воспрянуть немножко, господин Рынок! Зеленого цвета нам всем желаю :) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения