Хэджирование рисков в инвестициях: как защитить свой капитал

Войти

капитал❓ ▪️Хэджирование - это стратегия снижения возможных потерь путем использования финансовых инструментов. Это своего рода "страховка" для ваших инвестиций. Вы используете дополнительные инструменты или активы, чтобы компенсировать убытки в случае неблагоприятного движения рынка. Основные инструменты для хэджирования 1️⃣Опционы ➖Call-опционы дают право купить актив по фиксированной цене. ➖Put-опционы дают право продать актив, что помогает защититься от падения его стоимости. Пример: Покупка Put-опциона на акции, которые вы держите, ограничивает ваши убытки в случае их падения. P.S. На нашем рынке их предложение ограничено и ликвидность очень низкая, но постепенно этот момент будет улучшаться. 2️⃣Фьючерсы ➖Контракт на покупку или продажу актива в будущем по заранее установленной цене. Пример: Если вы ожидаете падения цен на нефть, но держите акции нефтяных компаний, продажа фьючерса на нефть может компенсировать возможные убытки. 3️⃣Диверсификация портфеля ➖Включение активов из разных классов (акции, облигации, сырье, ETF). Если один рынок падает, другой может расти, сглаживая общий риск. P.S. Мы уже говорили с вами о диверсификации более подробно в одном из постов. Когда и зачем использовать хэджирование❓ ➖Снижение рыночного риска Если вы ожидаете сильную коррекцию или кризис, хэджирование помогает снизить потенциальные потери. ➖Защита прибыли Зафиксировать текущую доходность, если рынок может повернуться в обратную сторону. ➖Стабилизация портфеля Уменьшение волатильности позволяет спокойно переживать турбулентные времена. Примеры использования хэджирования 1️⃣Акции и опционы ➖Если вы владеете акциями, но боитесь их падения, можно купить Put-опцион. Например, у вас есть акции компании X по $100. Покупка Put-опциона со страйком $95 ограничит ваши убытки на уровне $5 за акцию. 2️⃣Фьючерсы для сырьевых активов ➖Инвестор, вложившийся в акции нефтяной компании, может продать фьючерсы на нефть, чтобы компенсировать убытки от падения цен на сырье. 3️⃣Фьючерсы на индексы ➖Если вы набрали портфель акций одного рынка, условно российского, вы можете продать фьючерс на индекс ММВБ, чтобы застраховать себя от падения. ➕Плюсы и минусы хэджирования ➖ Плюсы: 🔹Снижение рисков. 🔹Сохранение капитала в неблагоприятных условиях. 🔹Возможность стабильного роста в долгосрочной перспективе. Минусы: 🔹Стоимость инструментов (например, дорогой фьючерс на индекс). 🔹Ограничение потенциальной прибыли. 🔹Сложность стратегий, требующих навыков и знаний. 💡 ВЫВОД Хэджирование — отличный инструмент для защиты ваших инвестиций. Оно не устраняет риск полностью, но помогает минимизировать потери. Использовать его следует осознанно, учитывая ваши цели, горизонты и уровень риска.

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе, по традиции делюсь с вами мыслями и своими идеями. Ну и неделька выдалась! Очень много работы и мало сна, бешеные движения и волатильность, получилось сделать около 5% к депо, считаю средний результат, можно было намного больше, но лучше так, чем вообще никак) 🏛 $IMOEX - Началось все с интересной вечерки понедельника, когда рынок начали заливать, полетели стопы на низкой ликвиде, удалось хорошо взять UGLD и SGZH (эту сделку скидывал), вторник для меня вышел нейтральный и казалось, что такой будет и среда, инфляция вышла плохая, но наконец-таки подвезли новость о звонке Путина и Трампа, и это было официально. Конечно я понимал, что это будет лонг, но я никак не ожидал такого масштаба, (самое обидное на самой новости я был не у терминала, пришел только потом и начал собирать эту сумасшедшую волу). Утро четверга тоже выдалось крайне интересным, лучшим трейдом был фьюч на микс (только мини), на заливе он очень долго стоял, а внизу была пустота, довольно понятно, что будет сквиз, загрузился и сразу взял практически просадку на одной сделке. Ну и пятница, ставка ЦБ, ожидаемые 21, для себя закладывал сценарий шорта (исходя из сильнейшего роста среды-четверга) - фикс на факте, так и получилось. Взял ROSN UGLD и ASTR, все смотрелись слабее рынка, так еще и долго стояли, когда весь рынок летел ниже, тянуть не стал, нужно было уходить да и рынок пытался идти в отскок, хотя я понимал, что в конце концов нас сольют сильно ниже. Касаемо грядущей недели, у нас есть незакрытый гэп и локальный лой по 3150, но я не думаю что мы пойдем закрывать его, внешний геополит. фон пока что благоприятный на твх в тиньке рынок подрастает, поэтому жду продолжения лонгов, соответственно работать буду преимущественно тоже от лонга. Единственное, при такой воле на прошлой недели, разумеется, практически все формашки сорвали и особо технических ситуаций нет, поэтому просто напишу за чем буду следить. 🏦 SPBE - В игре, вышли из длительного торгового диапазона, закрыли пятницу в планке (хотя весь рынок выглядел слабовато), жду продолжения сильных движений здесь, буду смотреть на откатах. Есть локальный хай по 215, но биться в такое уже страшно, после роста в 40% за 3 дня. 🍏 FIXP - Стоит в проторговке, слежу за верхней границей 194-195, слабовато пока что на фоне такого роста, но может и о нем вспомнят и запихнут выше, поэтому поставил себе. 🔌 HYDR - Негативный новостной фон, возможный мораторий на дивы, поэтому смотрю от шорта, есть локальные лои, на заливах рынка буду следить за ним в первую очередь, ну и опять же - выглядит слабее рынка. ⚓️ FLOT - Сильный перфоманс бумага показала и подошла к верхней границе т.д., смотрится сильнее рынка, есть технические уровни - буду следить за пробоем и пробовать участвовать. 🚂 UWGN - Не помню, когда я последний раз торговал эту знаменитую бумажку) На ней сформировалась хорошая дневная формация, думаю может быть очень сильный выход, 50 как точку пробоя рассматриваю (для лонгов). Не ИИР #российкийрынок #обзор #прогноз #нефть #бонды #акции #золото #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе, по традиции делюсь с вами мыслями и своими идеями. Пока не получается писать посты среди недели, не хватает сил и времени порой, планирую делать это чаще, на самом деле есть много чем поделиться, в том числе сделками/идеями/фишками итп. На прошедшей недели, начал вставать к утренним торгам, множество историй на низкой ликвиде выстреливает, пытаюсь собирать такое. 🏛 $IMOEX - Как и предполагал, в понедельник продолжили валиться, после лп канала, на 2890 нашли локальное дно, в целом шорты шли очень тяжко и медленно, видно что сентимент лонговый в рынке, куда охотнее идет откуп. Ну оно и понятно, во-первых у нас ставка ЦБ на неделе, с бОльшей долей вероятности ее оставят неизменной (основной сценарий), эффект все-таки есть и будет проявляться и дальше. Во-вторых это тема переговоров, понятное дело что какие-то диалоги ведутся и ожидания закладываются (однако я бы здесь не питал иллюзий), ну и у нас понемногу начинается сезон отчетностей, на фоне ожиданий также могут переставлять отдельные бумаги выше (тот же Сбер кажется уже начали, про него подробно поговорим ниже). 3️⃣ SBER - Отличный выход из диапазона увидели в четверг, закрепились выше, я думаю здесь потенциал еще есть. Объем очень хорошие прошли. Взять конечно я выход этот не смог, мы резко подлетели к 284, я ждал хоть какого-то отката и поддержки лонгов в стакане, но стакан сбера в последнее время, напоминает стаканы 3-эшелона, поэтому вынос в 100п одним принтом получить как нефиг делать, так еще и комса конская. Но, 50к на 284 проели и мы просто пошли безоткатов выше, вплоть до 288... Сказать, что я испытал fomo - ничего не сказать, смотрел за ним очень долго, просто не нашел ТВХ, а в хаи я не кликаю. Ну ничего, опять же повторюсь - потенциал здесь еще есть, во вторник будет РСБУ за январь, могут на отчете дадут подобрать пониже. 9️⃣ SGZH - Тоже слежу 2-ю неделю за ней, все попытки выхода в лонги гасятся, 1.4 не дают пройти, наставляют объемы/айсы, в общем слабее рынка и смотрится на срыв лоев по 1.355 - 1.345. 🧰 VSEH - Просто формация, смотрится на выход с этой наклонки, неплохо заторговались у 85, завтра здесь может быть что-то интересное, на твх дня уже торгуется в +1,3% и выше 85. 💿$RUAL - Аналогичная формация, поджались к 34.8, может быть неплохой выход. Но здесь нужно быть осторожным, во вторник будет заседания суда по иску на 74 млрд от Суал, поэтому ситуация может резко измениться (но как в худшую, так и в лучшую сторону). ⛽️ SIBN - Бумага слабее рынка, есть хорошая лонговая наклонка, к которой нас постепенно поджимают, 605 буду использовать как ориентир, если увижу там шортовую активность - попробую зайти, сильно конечно будет мешать лонговый сентимент рынка, поэтому больших целей и долгих удерживаний позы не будет. Какие у вас идеи на грядущую неделю? Не ИИР #российкийрынок #обзор #прогноз #нефть #бонды #акции #золото #хочу_в_дайджест #пульс_оцени