#macro #agro
Смотрел интересное свежее видео на канале MacroVoices "Leigh Goehring: The Global Food & Fertilizer Crisis Is Much Bigger Than RU/UA", посвященное теме агро Тема удобрений и агропродукции становится одной из бенефициаров следующего десятилетия, потому что: 1) 2 млрд человек находятся на грани перехода в более обеспеченный класс, и их рацион будет включать мясо, что потребует больше зерна и угодий для содержания скота 2) Последние 20 лет климат был очень позитивным для агросезона, но есть вероятность, что климатические изменения сократят продолжительность урожайного сезона 3) Рост цен на газ служит катализатором для роста цен на удобрения (азотные -> фосфатные и калиевые) 4) Существует вероятность ограничения экспорта продукции для поддержания цен на внутреннем рынке (некоторые страны так уже делают) Сегодня как раз добавили в US портфель доступного на СПБ вертикально интегрированного производителя удобрений, выигрывающего от газового кризиса в мире и очень дешевого по мультипликаторам
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
@CrazyRoman это ж замануха в стратегию следования.
А так скорее всего Mosaic или CF. Хотя может какая-то более интересная компания есть.
Нравится
4
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Крупнейшие движения средств в фондах денежного рынка в 2025 году
Обзор
|
Сегодня в 18:57
EnInvs
42,1K подписчиков • 61 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+18,52%
Еще статьи от автора
23 декабря 2025
Идея, которую вчера добавили в стратегию на 20% долю, сегодня растет более чем на 2% 👆
22 декабря 2025
Добавили новую идею в стратегию за счет частичного сокращения прибыльной позиции в X5 (со входа с учетом дивидендов +~12%, против индекса Мосбиржи -8% за тот же период, индекс Мосбиржи полной доходности -1.4%)
Усиленные Инвестиции RUB
Усиленные Инвестиции RUB Pro
22 декабря 2025
Последние новости с полей: Верховный Суд постановил вернуть имущество добросовестному приобретателю квартиры Ларисы Долиной, а добросовестным приобретателям квартиры Ларисы Долиной, а добросовестным покупателям акций СМЗ на организованных торгах решил не возвращать 🤷♂️ (возможно кстати потому то здесь резонанс был меньше и певица Слава не впрягалась, и теперь инвест. сообщество почему-то в основном молчит)
Банк России снизил ставку всего на 0.5% аргументируя снова перегретой экономикой. (Где этот перегрев не видно 🤷♂️). Возможно этот «перегрев» уже привел к тому что даже гос. монополия РЖД реструктурирует свои долги. Напомним, что у РЖД 3.7 трлн руб. долга. Это кстати привет для ВТБ, Сбера и других корпоративных банков
По миру пока идут переговоры идут что-то туда-сюда, ждем-верим. Хотелось бы уже наконец.
Акции нашем в портфеле себя нормально показывает, Озон вот сразу почти закрыл див. геп например
Сегодня добавили новую идею в портфель 👆
Валюта пока подоткатила после решения ЦБ. Хотя с такой экономикой и нефтью кажется, что должна бы расти
SBER VTBR