$MTSS #reports

МТС позитивно отчиталась за 2025 q4: - Выручка +16.4% г/г (против +18.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +14.3%) - EBITDA +23.7% г/г (против +17.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +8.7%) - Рентабельность по EBITDA 28.8% увеличилась с 27.1% годом ранее - Чистая прибыль 12х г/г, за год -24.7% г/г - Чистый долг увеличился на 32 млрд руб (7.4% от капитализации) - EV/EBITDA LTM 3.9x Менеджмент МТС намерен следовать див. политике и в 2026 году - предполагает не менее 35 руб на акцию или 15.3% див. доходности к текущей цене (!) Акции в моменте реагируют ростом на 0.7%, против индекса Мосбиржи +0.6% Держим акции компании, на снижении ставки должна хорошо переоцениваться