🍹С Пятницей, Друзья! ММВБ упёрся в потолок 2800п. Посмотрим, что может подтолкнуть рынок вверх: 🔹В след за завершением войны Израиля с Ираном, окрылённый Викторией Трамп добился заключения сделки с Китаем! Карта прёт Трампу и он не уходит из казино. Следующая на очереди Индия - с ними он планирует заключить сделку аналогичную китайской. 🔹Сделка с Китаем может подтолкнуть спрос на углеводороды и сталь. Недавно Китай из чистого импортёра угля стал экспортёром, создавая конкуренцию российским производителям. Интересно, что на той неделе СЕО Северстали рассуждал о необходимости закрывать несколько металлургических заводов, чтобы поддержать отрасль, а в это время Китай нарастил продажу стали в Россию на 22% г/г в мае, а всего с начала года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли на 16% г/г. Китай наращивает экспорт стали и угля за счет снижения собственного потребления, но и крепкий рубль также поддерживает интерес импортёров к нашему рынку. Т.е. крепкий рубль не только снижает импортируемую инфляцию, но и убивает производство 🤷. USDRUBF Отмечу, что рост импорта подталкивает рубль к ослаблению... в среднесрочной перспективе 🤦 Зато есть позитив от наших Венгерских и Словацких братишек. Словакия наложило вето на 18-ый пакет санкций от ЕС, а Венгрия не допускает даже мысли о вступлении Украины в ЕС. При этом сразу ряд источников утверждают о катастрофическом финансовом положении Украины, что может подтолкнуть Киев быть более сговорчивым на предстоящих переговорах. Но мы уже много раз ошибались в вопросах прогнозирования этого конфликта. Сейчас оптимисты скупают облигации, подняв RGBI RBU5 до 114п. — Этот уровень был у индекса в апреле прошлого года, когда ставка была 16%, т.о. покупатели дают значительную премию доверия, а минфин активно этим пользуется и раздаёт рекордные объёмы длинных ОФЗ на каждом аукционе. Про эмитентов сознательно сегодня не вспоминаю, т.к. впереди Смарт-Лаб, откуда будет вал новостей от эмитентов и постараюсь выдавать актуальную информацию в режиме онлайн 🤗 🏕Выехал из экспедиции на пару дней для этого мероприятия. Ставьте 🚀 кто тоже будет на форуме завтра 🤝 П.с. сегодня обзор раньше обычного, т.к. пишу перед вылетом😁🙌 Хорошего Вам дня и удачных сделок 🤗

☕️С Добрым утром, Друзья! Геополитический оптимизм и картофель приблизили индекс ММВБ к 2790п (+1%). После триумфальной победы над Ираном, Трамп вернулся к идее мирного урегулирования России и Украины. Трамп уже провёл встречу с Зеленским и последний сообщил готов к мирному диалогу. Однако ЕС не верит в скорое урегулирование и готовятся на этой неделе одобрить ужесточение санкций против России. Но в США не торопятся вводить санкции и считают новые санкции будут тормозить переговорный процесс с Россией. Сейчас Трамп готовится к разговору с Путиным и это добавляет оптимизма российским инвесторам. Годовая инфляция также оставляет место для оптимизма и снизилась до 9,48% с 9,59% неделей ранее. Лидерами снижения цен стали картошка, капуста, бананы и лук. Подводят помидорки и морковка - которые прибавляют в цене. Однако стоит помнить, что с 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ примерно на 11,9%. Подорожают газ, электричество, вода и отопление. Газ станет дороже на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Всё это скажется на годовой инфляции, но россияне все равно верят в светлое будущее и текущие инфляционные ожидания населения составляют 13%. Корпоративные новости пока скучные, жду Конференции в Питере, чтобы рассказать вам о свежих событиях. Впереди саммит БРИКС в Бразилии куда Президент В. Путин не полетит, но будет общаться в онлайне ,т.к. Бразилия не может сформулировать ясную позицию по своему отношению к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест В. Путина. Россию на саммите в очном формате представит Сергей Лавров. На фото патриотичный закат на границе с Казахстаном 🫶

☕️С Добрым утром, Друзья! Рынок приходит в себя после унылого ПМЭФ и окончания ралли в нефти после убедительной победы Ирана / Израиля / США (нужное подчеркнуть согласно ваших политических предпочтений). Нефть лишилась всей премии за риск и сейчас вновь трейдеры вынуждены читать макроотчёты, ждать решения ФРС по ставке и действий Трампа перед приближением дедлайна по торговым соглашениям. Российский рынок торгуется в боковике 2700-2800п., не имея драйверов для роста или причин для падения. Президент В. Путин пытается помочь рынку: ➡ В. Путин поручил правительству изучить вопрос о возвращении иностранных компаний. Правительство должно предоставить проект документа до 1 июля. ➡Также президент предлагает добавить стимулов для покупки технологических компаний, реализующих проекты, соответствующие критериям (таксономии) проектов технологического суверенитета. Одного в правительстве не хотят понимать, что рынок оживёт либо при резком снижении ставки, либо когда акционеры будут чувствовать себя в безопасности, и право частной собственности будет основным законом. А пока идут такие дела как Домодедово, Соликамск и Русагро, то никакие стимулы не помогут вернуть доверие инвесторов. В копилку про инвестиции из под палки: тема в национальным мессенджером набирает обороты и акции ВК позитивно реагируют на такие предложения. Президент РФ подписал закон о создании в стране национального мессенджера. В этот чудо мессенджер можно будет войти по паспорту или биометрии, а чтобы пользователи с бОльшим энтузиазмом переходили на импортозамещённый продукт - ватсапп и телеграмм будут пробовать тормозить 🤦 Прошлая попытка со сферумом провалилась. 🇺🇸Сегодня в Сенате США будет выступать с речью Дж. Пауэлл и от него ждут сигналов о снижении ставки. Если такой сигнал будет получен, то можно ждать позитивной реакции цен на сырьё. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗