Инвестирование в сельскохозяйственную землю: почему это лучший выбор в 2022 году

Войти

! Даже в США сельскохозяйственная земля стала одним из наиболее эффективных классов активов в 2022 году 🌿 🔸Земля в 2022 году дорожала быстрее чем годом ранее. В следующем году темпы роста цен могут замедлиться, но об остановке и тем более снижении цен - речи не идёт! 🔸 В США стоимость сельскохозяйственной недвижимости выросла на 12,4% в прошлом году и на 20,3% за последние 2 года. Отдельно стоит отметить, что Сельскохозяйственные угодья самого высокого качества выросли примерно на 15-20% г/г. Спрос на землю впечатляет из-за той неопределённости, которая существует в мире: ➖Высокая инфляция; ➖ЦБ поднимают ставки; ➖Рецессия уже с нами; ➖Ковид тоже с нами; ➖Некоторые считают, что третья мировая также с нами. Сельхоз угодья растут, при том, что S&P500 упал на 20% ... Так что инвесторы в сельскохозяйственные оказались на коне в 2022 году и доходность таких инвестиций превзошла S&P500 на 30-40%. Далее ответим на вопросы: 1️⃣Кто эти счастливчики? 2️⃣Зачем инвестировать в С/Х землю? ❗️Оказывается среди крупнейших покупателей земли в последние годы стали известные нам лица: Уоррен Баффет, Билл Гейтс и даже Майкл Бьюрри 👍 🗣Майкл Бьюрри рассказал , что его инвестиции сейчас в основном сосредоточены на сельскохозяйственных землях, которые составляют большую часть его собственного капитала. 👤Билл Гейтс, увлёкся с инвестициями в землю и даже стал крупнейшим частным владельцем с/х угодий в США. 👤Уоррен Баффет неоднократно рекламировал преимущества инвестирования в с/х угодья и часто приводил их в качестве примера инвестиции по сравнению с такими вещами, как золото и биткойн ⚡️🤷‍♂️. Зачем они покупают землю?! 1️⃣ Страховка от чёрных лебедей. Стоимость земли в 21 веке оставалась стабильной даже несмотря на крах доткомов в 2000 году, финансовый кризис 2008 года, пандемию в 2020 году и крах 2022 года: Цена с/х земли невероятно устойчива по одной простой причине: людям нужно есть, а количество людей растёт! 2️⃣ Защита от инфляции. Можно напечатать больше денег, но нельзя напечатать больше земли или заменить её чем-либо другим. Земля является особенно хорошей защитой от инфляции, потому что цены на продукты питания быстро приспосабливаются к более высокой инфляции, что приводит к более высокой прибыли для фермеров и более высокой ренте для землевладельцев. В настоящий момент крупный собственник с/х земли Farmland Partners повышает арендную плату на 15%. 3️⃣ Диверсификация без ущерба для доходности. Сегодня рынки становятся все более коррелированными, и стало трудно снизить риск портфеля за счёт качественной диверсификации. Но замля по-прежнему обеспечивают реальные преимущества диверсификации, и, самое главное, инвесторам не нужно жертвовать долгосрочной доходностью, чтобы снизить риск своего портфеля. Исторически рента от с/х земли опережали доходность фондового рынка, облигаций, золота и недвижимости. С 1992 года средняя рента приносила 10,5% в год! 🚜 Как инвестировать в С/Х землю? Можно через reit: Farmland Partners $FPI и Gladstone $LAND . Инвестиции в сельскохозяйственyю землю - форма диверсификации. Её можно использовать, обладая широким портфелем для баланса рисков и к сожалению Российским инвесторам приведённые REIT не доступны, но у нас всегда есть ДАЧА и дальневосточный гектар 💪🚀

Джим Роджерс до последнего верил в перспективы российского рынка, но даже он распродал свои активы осенью. Роджерс говорит, что просто позвонил своему брокеру и попросил продать все активы в России и сейчас у него много рублей лежит на Московской бирже. 🤔 Может быть это именно тот крупный инвесторов, за счёт которого проходит обмен? хотя тогда он должен был получить иностранные активы взамен своих? Но тут возможна более сложная схема с участием несколько нерезидентов. Один из них Джим Роджерс. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что Роджерс заявляет, что выходит из акций проходил в октябре-ноябре, как раз тогда же прошло первое упоминание от ВТБ о готовности к обмену ИЦБ на акции голубых фишек. В которые Джим Роджерс активно инвестировал и в разное время он держал акции ФосАгро, АФК Системы, Аэрофлота, Мосбиржи, а ОФЗ. Также интересно, что инвестор говорит, что не планирует выводить деньги с биржи и будет ждать более выгодных цен для покупки. 💱 Что касается обмена, то на сегодняшний день 5 брокеров подтвердили готовность проводить обмены заблокированных ИЦБ: 🔹Т-Инвестиции Заявления подаются на все ИЦБ сразу. Подать заявку нужно до 31 января! Комиссия — не более 5% стоимости российских акций, зачисленных вместо иностранных. Будет ли налог на материальную выгоду и от какой базы он будет рассчитываться - пока не известно. 🔹БКС принимают к обмену 25 ИЦБ и планируют их обменять на акции Сбера. 🔹КИТ Финанс. Обменивают ИЦБ с хранением только в Euroclear. Комиссия за успешный обмен — 20%. 🔹Финам. Тут как в Т-инвестициях, но комиссия не озвучивается. 🔹ВТБ работает по обмену только с Privat клиентами (счет от 15 млн руб)

День ото дня не легче. Пока все православные празднуют Рождество! (Кстати всех поздравляю!! ❤️) Мир уверенно устремился к третьей мировой. Кратко пробежимся по новостям ЗА ДЕНЬ! да... именно за день... 🇮🇷 В Иране не стихают протесты, которые начались ещё 28 декабря. На данный момент несколько курдских городов перешли под полный контроль протестующих, на их сторону перешла полиция и воинские части. Сейчас протестами охвачено 24 провинции. Катализатором протестов стала инфляция в 50% и обвал риала. Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться, если репрессии против митингующих будут усилены. Однако ещё не всё пропало. Российские военные самолёты продолжают перевозить грузы в Иран, интернет в стране работает и СМИ продолжают освещать события (в прошлые разы интернет отрубали и СМИ передавали аналог лебединого озера). Эксперты отмечают, что протесты не такие сильные как могли быть, т.к. нет лидера и общей идеи - в таких условиях протестам сложно разрастаться и они с 28 декабря уже имеют тенденцию к затуханию. 👑Интересно, что митингующие требуют восстановления монархии 😳 Эскалация в регионе может поднять цены на нефть, но пока этого не происходит и даже наоборот - WTI упала до 55,9$ 🇺🇸Тем временем США активно перебрасывают силы на Ближний Восток Десятки танкеров-заправщиков (KC-135, KC-46), транспортников (C-5, C-17) и истребителей (F-15, F-16, возможно F-22/F-35) из Европы перелетают на базы персидского залива - такое же было в июне. Переброска, вероятна, связана с обещаниями Трампа вмешаться, в случае чего... Скорее всего США просто демонстрируют силу... ну или могут выкрасть Али Хаменеи? Падение Ирана может стать болезненной историей для России, с т.з. энергетики, т.к. в ОПЕК+ Россия часто координирует действия с Ираном, и потеря такого союзника может ослабить позиции России в картеле... я уже молчу про потерю союзника в военном плане. 🏴‍☠️ Сегодня, буквально только что США захватили танкер Marinera, который шёл под российским флагом в Северной Атлантике. Якобы танкер был пустой, но на его спасение были отправлены подводная лодка и другие подразделения ВМФ РФ. Версии, того, что могло быть на танкере, собранные из разных источников: - Оружие для Венесуэлы или Ирана. - Иранское топливо/конденсат. - Высокопоставленные пассажиры или разведчики (маловероятно). - Просто демонстрация силы: Россия хотела показать, что может защитить «свой» флаг, даже если судно формально коммерческое. Однако после абордажа ни одна из этих версий пока официально не подтвердилась. США молчат о каких-либо находках кроме пустых баков. В моменте цены на нефть могут вырасти, т.к. угроза значительного ограничения действий теневого флота может снизить предложения нефти на мировом рынке. Я молчу про российский бюджет. Напомню лишь, что около 600-1000 кораблей составляют теневой флот, и ими перевозится около 10% всего российского экспорта нефти. 8 января акции Совкомфлот будут под давлением - выкупать просадку не буду 😅 🇻🇪 После захвата Мадуро (3 января) США берут всю венесуэльскую нефть под контроль. В ближайшие 1-2 месяца на рынке будет продано 30–50 млн баррелей и доходы от продажи пойдут на счета США "для венесуэльцев". Американские компании начинают широкие инвест. программы в венесуэльские месторождения. Завтра с открытия будет жарко. Нефть уже падает на 2%.

🌿Бабушки были ПРАВЫ - дача лучшая инвестиция