Анализ рынка акций США: сильное падение после роста

Войти

! Полицейский разворот совершил вчера американский рынок, с самого сильного роста с мая 2020 в среду к самому сильному однодневному падению в четверг. 🔸 S&P 500 упал на 3,5%, 🔸Nasdaq 100 улетел на 5,1%, 🔸Dow Jones упал на 3,1%. Распродаже подверглись также и трэжерис, чья доходность поднялась выше 3%. Рынки задумались над возможностью политиков из ФРС справится с инфляцией и перспективами стагфлции. Сегодня будут опубликованы важные данные о занятости. Особую тревогу вызывает рост ставки по ипотеке в США. Средняя ставка по 30-летнему жилищному кредиту с фиксированной процентной ставкой выросла до 5,27% с 5,1% неделей ранее (это самое высокое значение за 13 лет). Также падает производительность труда, а рост зарплаты растёт: 🔸Несельскохозяйственная производительность: факт: -7,5%, прогноз: -5,4%; 🔸Затраты на оплату труда: факт: 11,6%, прогноз: 9,9%. Но не стоит паниковать, если рынки будут падать слишком сильно, то ФРС всегда придёт на помощь и скажет, что инфляция замедляется и ставку будут поднимать только на 25 б.п. 😁 Ибо рынок США это зеркало их экономики и отражается на уровне доверия других стран к США. Помочь рынкам может как новый штамм Омикрона, так и продолжение конфликта на Украине. Азиатские индексы сегодня продолжают падение и теряют от 2,3% до 3,5%. Нулевая терпимость Китая к Ковид вызывает вопросы к потенциалу роста экономики в текущем году. Биткоин теряет 8,4% и падает сильнее рынков, также плохо реагируя на рост ставки. Инвесторы ускорили вывод средств из криптовалют и только за прошедшую неделею вывели 120 млн $ из криптопродуктов, это стало самом большим оттоком с июня 2021 года. Но на рынках есть островок стабильности, правда не доступный остальным смертным, кроме Россиян 💪. ММВБ и РТС выросли на 1,6%, рубль также показал стабильность. Сегодня на ММВБ может повлиять решение ЕС по 6-ому пакету санкций, однако в ЕС нет единства по поводу ограничений на поставки российской нефти в Европу. Однако сразу несколько позитивных новостей для России пришли из США и Германии, обе страны объявили о начале накопления запасов нефти и газа в своих стратегических хранилищах, что с учётом дефицита топлива подтолкнёт котировки ещё выше. И из интересного отмечу помощь оказанную многими инвесторами Илону Маску для покупки Twitter. Илон Маск получил около 7,1 млрд$ новых финансовых обязательств, в том числе от миллиардера Ларри Эллисона, а также саудовского принца и Sequoia Capital. Также свою помощь обещали предоставить Fidelity Investments и Black Rock. Это снимает озабоченность со стороны инвесторов Теслы о том, что Илон будет ещё агрессивнее распродавать акции родной компании. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Исполнительный директор - $10.6 млн. 🧩 Исполнительные директора - $32.4 млн. 🧩 CEO - $11 млн. 🧩 Акционеры - $8 млн. 🧩 Акционеры $LBRT - $224.7 млн. 👤Покупатели: 🧩 Акционеры $SMFR + $25 млн. 🧩 Акционеры $IHRT + $24 млн. 🧩 Акционеры + $3.5 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия -1,64% 🇹🇼Тайвань -1,67% 🇨🇳Шанхай -2,31% 🇭🇰 Гонконг -3,79% 🇯🇵Япония +0,70% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 -0,15% 🇩🇪Dax -0,23% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,08% (4140 п.) Dow -0,01% NasDaq -0,08% Russel -0,12% VIX 😈 +0,49% (31,48п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,42% (108,72$) 🛢Сырая нефть Urals -3,05% (76,99$) 🏅золото +0,05% (1 876$) 🥈серебро +0,16% (22,478$) 🥉медь +0,09% (4,294$) bitcoin -8,53% (36 367$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Sell in may and go away 🤫

🎃С Пятницей 13-го, Друзья! Нефть выше 100$, рубль слабеет, ЦБ снижает ставку и говорит что фактор НДС выписан из про инфляционных, OFAC выдали лицензию на перекачку российской нефти в море. Чем вам не повод пойти на штурм 3000 п. Иран продолжает оказывать нам услугу повышая спрос на российскую нефть. Только за четверг КСИР атаковали три танкера. США в одиночку уже не вывозят (кто бы сомневался) и собирают коалицию сочувствующих для организации конвоев через Ормуз. Как Трамп будет выпутываться из этой истории не понятно. Как не понятна и другая история, но о ней нельзя говорить. Чтобы сдержать рост цен на нефть G7 решили высвободить 400 млн баррелей резервов - но этого очевидно мало, т.к. только на российских танкерах в море хранится около 124 млн баррелей и их тоже решили использовать для облегчения ситуации и для этого ОFAC США выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия действует с 12 марта по 12 апреля. Правда президент Франции заявляет, что ситуация в Иране не повод снимать санкции с России... но тут интереснее позиция Германии, т.к. у франции есть АЭС, и они худо-бедно справляются с энергетическим кризисом, чего не скажешь про Германию, Англию, Италию и прочих слезающих с газовой иглы. Тем временем в России ЦБ выпустили документ, где отметили, что рост НДС до 22% в начале года полностью отыгран рынком и больше не является проинфляционным фактором - это заявление можно расценивать как сигнал к следующему снижению ставки на следующей неделе. Вообще со ставкой и инфляцией ситуация не простая. Разница между инфляцией и ставкой в России самая высокая из значимых для нас стран: 🇷🇺Спред между ставкой и инфляцией 9,5 п.п. 🇧🇾4,8 п.п. 🇰🇿6,3 п.п. 🇩🇪0,3 п.п. 🇺🇸2 п.п. 🇹🇷ДАЖЕ В ТУРЦИИ с инфляцией в 46% ставка 38% - и спред ниже чем в России. Ох... ЦБ... не туда ты воюешь... Возвращаясь к рынку. Эмитенты отчитываются плохо, но могло быть и хуже - поэтому норм. Сегодня будет интересный отчёт Совкомфлота - компания главный бенефициар перекрытия Ормузского пролива, но эти события ещё не будут отражены в отчёте, но будет понятно, где тот минимум, от которого пойдёт отскок🤗 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Индия построит в США первый за 50 лет НПЗ. Звучит как сюр, а на проверку и оказалось сюром 🤦 На этой неделе Трамп сделал очередное заявление, от которого у сторонников импортозамещения в Америки должно было захватить дух: в Техасе построят первый за полвека крупный нефтеперерабатывающий завод. Трамп обещает инвестиции — 300 млрд$, главный инвестор и партнёр проекта — индийская Reliance Industries (да-да, та самая которая активно покупает российскую нефть для своего крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре). «Крупнейшая сделка в истории США» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 😳 Фишка в том, что ещё в 2024 году, другая компания из США Element Fuels Holdings из Хьюстона уже отчиталась о завершении подготовки площадки и получении всех необходимых разрешений для строительства НПЗ в порту Браунсвилла. И речь шла о сумме от 3 до 4 млрд долларов — эта более реальная сумма для строительства такого завода. А Трамп, вероятно, взял цифру с учётом операционных затрат на ближайшие 5-10 лет эксплуатации. Характеристики двух проектов чертовски похожи: 🔺 перерабатывают лёгкую сланцевую нефть WTI 🔺мощность НПЗ около 160 тысяч баррелей в сутки. 🔺новый девелопер America First Refining оказалась дочерней компанией Element Fuels . Меняется только вывеска и появился индийский партнёр с долгосрочным контрактом на покупку топлива иии..... стоимость волшебным образом вырастает в сто раз. Суть не в заводе, а в действиях рыжего 😅 громкое заявление, красивая упаковка, щедрые обещания. Старый проект получает новую жизнь под звон фанфар, а индийский гигант становится идеальным «международным партнёром», придающим сделке недостающий вес. Вам не кажется, что Трамп учился по бракованным учебникам? 😂

🍧 С Пятницей, Друзья