Инвестиционная стратегия: покупка акций агрессивно растущих компаний

Постепенно возвращаюсь, но с более высоким риском. Опишу стратегию: Покупаю выбранные акции минимальными лотами, стараюсь держать их в равных долях. Отбираю агрессивно растущие компании. Желательно без дивидендов (редкость сейчас) и с низким/дешевым чистым долгом. Направляю на это кэшбек и часть дохода от облигаций (99,9% портфеля там). Ранее писал о том, что набираю: IVA, Arenadata, Astra, Промомед и Элемент. Вернул свою любимую компанию в портфель. Добавил . У Инарктики большие планы и высокий CAPEX - планируют удвоение производства к 2027/28 году. Хотят максимально вертикально интегрироваться - от малька и корма до конечной продукции. Подымают внутри страны то, чего раньше не было. Сейчас есть небольшие проблемы с мором рыбы, но это стандартные риски их бизнеса, справятся. Обожаю, в общем. КЛВЗ - отдельная история. Очень не люблю компании, в которых все держится на одном человеке, а “Кристалл” - именно такая. Покупая акции завода, вы инвестируете по-сути в Павла Победкина. Посмотрел несколько его выступлений, и зацепило. Очень амбициозный товарищ с крайне агрессивной стратегией развития, которая ведет к неизбежным издержкам. Начиная от судов с другими производителями алкоголя (Ягермейстер, например), продолжая рискованной финансовой моделью с дефицитом ликвидности и заканчивая черным пиаром в сторону КЛВЗ и владельца. Рынок очень плотный и просто так туда никого не пустят, а “Кристалл” врывается буквально с ноги. Один большой плюс во всем этом - спрос на продукцию КЛВЗ многократно превышает их производственные возможности, а за счет небольшого размера, они очень гибко могут действовать в отрасли. Производство сейчас расширяется за счет денег, привлеченных с IPO, но сроки ввода в эксплуатацию периодически сдвигаются из-за проблем с доставкой оборудования и бюрократическими моментами внутри страны. Еще до IPO были вопросы с внутренней структурой ПАО, владению брендами и еще некоторыми моментами. Решились ли они на текущий момент - непонятно. Сделаю запрос через некоторое время. Максимально это все рискованно, но в то же время очень интересно. С получением статуса квала появилась возможность продолжить семейное дело, начатое еще дедом 30 лет назад. На OTC секторе Мосбиржи постепенно покупаю акции «Ураласбеста». Ощущение приятное😌.

Портфель на сегодня: 70% - деньги (фонд SBMM) 30% - акции (весь состав на картинке) Доходность на текущий момент, за вычетом всех расходов и налогов: - ~18% годовых в SBMM; - ~132% годовых совокупно в акциях. По долям уже есть перекос 33/67. Не успеваю SBMM докупать. Решил немного увеличить то, что досталось по наследству. В планах довести долю владения в капитале Ураласбеста до 0,005%. На этом остановлюсь и перестану набирать. Из потенциала роста - огромная нераспределенная прибыль которая копится годами - 13,6 млрд. или 13,7 рубля на акцию, и это только по РСБУ, а там еще дочки есть. Акции сейчас торгуются на внебирже за ~7 рублей. Залез в два pre-IPO на небольшую сумму. Подробно рассказывать не буду. Почитаете сами, если интересно: - Hyper (Новая энергия). Оператор зарядных станций для электромобилей. Хорошо растут, понравился подход к ведению бизнеса. - Цифровые привычки. Владелец не любит такого сравнения, но это аналог Диасофта - разрабатывают софт для банков. Параллельно ведут заказную разработку в других направлениях. Планируют на IPO к концу 2027 года. Оценили себя не сильно дорого. Остальное биржевое набираю потихоньку, но скоро придется паузу сделать, чтобы не превышать долю 30% портфеля на акции. KLVZ набрал 1000 штук, и на этом остановлюсь. Интересно понаблюдать и добрать, если еще сложатся. Открыл для себя малые лоты Сбера. Можно покупать по 1 акции. Получается чуть дороже, чем полный лот, но балансировать портфель очень удобно. Добавил его в портфель, кстати. Продал Астру, так как немного углубился туда, и совсем не понравилась компания. Плюс, очень дорого стоят. Как только появилась возможность, сразу купил X5 . Большой, стабильный бизнес, который продолжает расти. Плюс, есть большой навес из нераспределенной прибыли, что потенциально может дать дивиденды чуть больше, чем обычно у них были. Добавил WUSH . Ребята недооценены. Продолжают расти, открывают зарубежные рынки, менеджмент классный. Конкуренции не боятся. Такие дела.

Соскучился по акциям, оказывается😁