Анализ российского и американского рынков: последние новости и прогнозы

🇷🇺 рынка РФ 🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. ◻️ Сегодня индексы торгуются без выраженной динамики слегка в зелёной зоне. Ждём данных по инфляции. Байден вчера предупредил, что сегодняшние данные не будут отражать полной картины. СМИ обеспокоены таким комментарием: это может означать, что мы увидим очень высокие цифры. ФРС США внимательно следит за инфляцией в США и готова корректировать программу скупки активов. Похоже, что настроения на рынке остаются сдержанными. В то же время потребительские расходы и розничные продажи продолжают оставаться на высоком уровне. Вчерашняя торговая сессия прервала ралли на рынке акций, поскольку инвесторы начали ждать выхода важных макроданных. Сегодня будет опубликовано значение индекса потребительских цен за ноябрь. Ожидается, что сегодняшние данные могут подтолкнуть ФРС к ускорению сворачивания программы монетарного стимулирования экономики. В целом, пока выходят сильные макроданные, я остаюсь оптимистом относительно перспектив рынка до конца года. А Новогоднее ралли? Все его ждут, все хотят его узреть, но все боятся, а вдруг "прокатят" и "разведут"? Вчера рынок просто "утратил веру в Новогоднее чудо", так бывает. Все это про США, если что. Декабрь статистически сильный месяц для Америки. А как будет на самом деле - скоро узнаем. Очень скоро. А у нас на рынке "пила". Такой вот боковичок, лучше сильно в покупки не лезть, на следующей неделе виднее будет. ◻️ Российский рынок снижается на фоне общих негативных тенденций, связанных с ограничениями из-за нового варианта вируса омикрон. Российские рынки также падают на фоне коррекции нефти, которая слабеет из-за ограничений, связанных с вирусом. Байден вчера во время телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США поддержат Украину в сдерживании России. ◻️ Золото, вернулось в красную зону и тестирует важную область поддержки $1,760. Рынки ждут релиза данных по инфляции CPI в США, которые могут обусловить пробой важного сопротивления $1,792. Если результаты отчета CPI надавят на доллар, это может подбросить {$GDZ1} над важным сопротивлением $1,792 (область схождения 100- и 200-дневная МА) и позволит, наконец, быкам совершить чистый пробой этого уровня. Закрытие дневных торгов над $1,792 расчистит рынку путь к $1,796 (50-DMA) и далее – к круглой отметке $1,800. Тем временем поддержка отмечена на $1,773 (минимум предыдущего дня) и $1,766 (минимум от 3 ноября). Надежды быков будут сохраняться, пока цена остается выше поддержки горизонтального тренда на $1,760. 💡 События дня ◻️ : последний день с дивидендом $0.7 ◻️ $CWH: последний день с дивидендом $0.5 ◻️ : последний день с дивидендом $0.48 ◻️ : последний день с дивидендом $0.63 ◻️ : последний день с дивидендом $0.51 📌 Главные темы ◽️ Председатель Evergrande продал акции компании на $277.8 млн в рамках принудительной ликвидации. ◽️ Кэти Вуд: Цена биткойна может вырасти на $500 000, поскольку институциональные инвесторы будут искать некоррелированные активы. ◽️ Дивиденды Транснефть cовет директоров компании поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год. Выплаты начнутся с дивидендов за 6 мес. 2022 г. 💬 Индекс Московской Биржи продолжает демонстрировать негативную динамику под давлением геополитического фактора и демонстрирует чувствительность к негативному новостному фону. Несмотря на попытки выкупа просадки, закрылись мы вчера в небольшом плюсе, прибавляя к закрытию чуть больше процента. Пока на рынке сохраняется неопределённость и возможность дальнейшего снижения, открывайте новые позиции с осторожностью и берегите кэш! Всем хорошего дня!

🔍 Пока рынок продолжает штормить новостями и ожиданиями по ставке, на долговом рынке тоже появляется движение. Обратил внимание, что MGKL готовит новый выпуск облигаций. Решил посмотреть параметры и в целом картину по компании. ➖ Что известно по выпуску: Новая серия 001PS-02 сейчас находится на стадии премаркетинга. Основные ориентиры: • Объем выпуска: 1 млрд ₽. • Номинал: 1 000 ₽. • Срок обращения: около 5 лет (1800 дней). • Купон: фиксированный, выплаты каждые 30 дней. • Ориентир по ставке: до 26% годовых. • Ориентир по доходности: до ~29,34% годовых. • Сбор книги предварительно намечен на 3 марта. Размещение планируется через SPBE СПБ Биржа. Важно понимать, ставка пока ориентир, в процессе букбилдинга её могут скорректировать. ➖ Что лично для меня здесь интересно: Этот выпуск делают максимально доступным для розницы. Минимальный порог входа 1 000 рублей. Фактически любой инвестор может участвовать (если пройден тест на облигации). И это, кстати, первый выпуск компании с таким низким входом, ориентированный именно на широкий рынок. Плюс довольно редкая для нашего рынка вещь мораторий для инсайдеров на участие в первичке. Не так много компаний вообще используют такой механизм. ➖ По компании в целом: Я уже давно наблюдаю за их бумагами. • Купоны платят стабильно. • Обязательства обслуживаются без сюрпризов. • Компания достаточно активно общается с инвесторами и раскрывает информацию. Средства планируют направить на развитие бизнеса и новых направлений. В том числе на проекты внутри группы, вроде инвестиционной платформы. ➖ Немного про ликвидность: Иногда подписчики спрашивают: (А потом вообще продать можно будет?) По прошлым выпускам движение есть. Например, оборот одного из выпусков на бирже доходил примерно до 90 млн рублей. То есть рынок в бумагах компании присутствует. ➖ Общий контекст Если смотреть на текущий рынок облигаций и уровень ставок, то заявленный ориентир по доходности выглядит довольно бодро. Но, как обычно, финальные параметры станет понятно только после книги заявок. 💬 Я для себя выпуск отметил, ближе к размещению посмотрю финальные условия и уже тогда приму решение. Интересно будет послушать и ваше мнение. Кто вообще сейчас смотрит на корпоративные облигации с такой доходностью? И заодно вопрос к тем, кто участвует в первичных размещениях через Т-Инвестиции. Есть информация, будет ли доступ к этому выпуску у брокера? Если кто-то уже узнавал, напишите в комментариях. Думаю, многим здесь это будет полезно. @T-Investments, от вас тоже было бы интересно услышать информацию по этому поводу.

#Макро #Китай