Выпуск облигаций на этой неделе: новые возможности для инвесторов

Войти

? На этой неделе будет интересно: на рынок выходят два выпуска облигаций в юанях от Минфина и ряд облигаций с низким и средним рейтингом. Что же из этого разобрать? 1️⃣ МинФин России в юанях ➖номинал: 10 000 CNY (около 110 тыс руб.) ✅ Короткий выпуск: ➖купон: до 6,5% ➖срок: 3,2 года ✅ Средний выпуск: ➖купон: до 7,5% ➖срок: 7,5 года ✅ Общее: ➖купонный период: 182 дня ➖доступ: всем ➖сбор заявок: до 2 декабря Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора. 2️⃣ ООО «ТАЛЬВЕН» БО-П01 ➖купон: будет определен позднее ➖срок: 3 года ➖рейтинг: BBB.ru от НКР ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 8 декабря 3️⃣ ООО «Село Зелёное Холдинг» 001Р-02 ➖купон: не выше 18% годовых ➖срок: 2 года ➖рейтинг: A.ru НКР / A.ru от НРА ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 2 декабря 4️⃣ АО «АБЗ-1» 002Р-05 ➖купон: флоатер — ∑KC + 5% ➖срок: 3 года ➖рейтинг: ruA- Эксперт РА / A-.ru НКР ➖оферта: нет ➖амортизация: да ➖доступ: квал инвесторы ➖сбор заявок до 9 декабря ➖ковенантный пакет: да

🗓 Какие облигации размещаются на этой неделе? В ближайшие дни инвесторов просто завалят новыми размещениями: на рынок выходят долларовые выпуски, лизинг, инвест компании, инфраструктура и регионы. Есть и крупные имена, и интересные «нишевые» истории. Смотрим, выбираем, думаем... 1️⃣ Лид Капитал (001Р-01) — USD ➖номинал: 100 USD ➖купон: фикс — не выше 14% ➖срок: 3 года (1080 дней) ➖рейтинг выпуска ожидается на уровне оферента: A-(RU) (АКРА), BB+ (межд. шкала) ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 25 ноября 2️⃣ Россети ФСК (001Р-19R) ➖купон: флоатер — КС + до 155 б.п. ➖срок: 2,8 года (1020 дней) ➖рейтинг: AAA(RU), ruAAA / «Стабильный» ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 25 ноября 3️⃣ Ямало-Ненецкий АО (35005) ➖купон: флоатер — КС + спред TBD ➖срок: 3 года (1095 дней) ➖рейтинг: AAA(RU) / «Стабильный» ➖оферта: нет ➖амортизация: в дату выплат 24-го и 36-го купонов – 50% от номинала ➖доступ: всем (тест №8) ➖сбор заявок до 27 ноября 4️⃣ АФК «Система» (002Р-06 и 002Р-07) ✅ 002Р-06: ➖купон: фикс— КБД + до 450 б. п. ➖срок: 2,5–3 года ✅ 002Р-07: ➖купон: флоатер — КС + до 450 б. п. ➖срок: 2 года (720 дней) ✅ Общее: ➖рейтинг: ruAA- / AA-(RU) ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 1 декабря 5️⃣ ГТЛК (002Р-11) ➖купон: флоатер — КС + до 300 б.п. ➖срок: 3 года (1080 дней) ➖рейтинг: AA-(RU) / ruAA- ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 27 ноября 6️⃣ КАМАЗ (БО-П18 и БО-П19) ✅ БО-П18: ➖купон: фикс, не выше 17,50% (YTM до 18,97%) ✅ БО-П19: ➖купон: флоатер — КС + до 325 б. п. ✅ Общее: ➖срок: 2 года (720 дней) ➖рейтинг: AA-(RU) ➖оферта / амортизация: нет ➖доступ: всем ➖сбор заявок до 28 ноября